今年春天，戶外露營(yíng)成為一股新的出行風(fēng)潮，連帶著便攜式儲(chǔ)能(也稱戶外電源)也變得火熱起來。

這是時(shí)下最火熱的儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景之一。海外市場(chǎng)已經(jīng)中國(guó)玩家被點(diǎn)燃，過去一年中國(guó)便攜式儲(chǔ)能出貨量達(dá)到438.8萬臺(tái)，占全球總出貨量90%。

然而，一撮人的熱鬧還不足以概括儲(chǔ)能行業(yè)的全貌。

在內(nèi)蒙古的一片草原上，許多百米高的風(fēng)力發(fā)電機(jī)錯(cuò)落著等大風(fēng)刮來，將風(fēng)力變成電力。這些從大自然汲取來的電力，天然具有波動(dòng)性和季節(jié)性。想在無風(fēng)時(shí)也把電力穩(wěn)定地輸送到千家萬戶，也需要儲(chǔ)能的支持，將風(fēng)光電力暫時(shí)存儲(chǔ)起來，用電時(shí)再釋放給電網(wǎng)。

過去幾年，盡管雙碳概念火熱，但儲(chǔ)能作為配套產(chǎn)品，一直活在風(fēng)力光伏發(fā)電的“陰影”之下，關(guān)注度并不高。

直到國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)政策、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、國(guó)際能源價(jià)格飆升多重刺激下，儲(chǔ)能發(fā)揮作用的邊界與場(chǎng)景正在被不斷拓寬，呈現(xiàn)出國(guó)內(nèi)、海外兩處市場(chǎng)需求井噴的畫面。

一位儲(chǔ)能企業(yè)高管告訴36碳，前兩年有一家專門做儲(chǔ)能電池集成的企業(yè)，因?yàn)l臨破產(chǎn)想把公司賣掉，但現(xiàn)在該企業(yè)已經(jīng)在一些儲(chǔ)能榜單上排名很靠前了。

儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)逆襲，成為行業(yè)和投資人眼中的新風(fēng)口。

首先是政策出臺(tái)的密集程度出乎業(yè)內(nèi)人士意料。一位行業(yè)人士告訴36碳，儲(chǔ)能行業(yè)幾年才出臺(tái)一個(gè)政策，現(xiàn)在一年能出臺(tái)幾十項(xiàng)政策。光是今年6月，國(guó)家及地方共發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策54條(國(guó)家出臺(tái)政策6條，地方出臺(tái)政策48條)。

目前，國(guó)內(nèi)已有23個(gè)省市頒布了新能源配儲(chǔ)政策，要求新能源電站通過自建或租賃的方式，按裝機(jī)容量10%-20%比例配置儲(chǔ)能設(shè)備。

同時(shí)隨著風(fēng)光電的建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，儲(chǔ)能產(chǎn)品的銷量也水漲船高。7月27日，國(guó)新辦在新聞發(fā)布會(huì)上表示，2022年上半年可再生能源發(fā)電裝機(jī)總量突破了11億KW，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量較快增長(zhǎng)，和去年同期相比分別增長(zhǎng)20.3%、7.8%和13.5%。

這個(gè)看似與國(guó)家電力系統(tǒng)頗為緊密的行業(yè)，正在呈現(xiàn)出全民參與的火熱跡象：不僅存在風(fēng)光電/火電廠人士口中，同時(shí)活躍在工業(yè)園區(qū)、商業(yè)用電領(lǐng)域，還出現(xiàn)在戶外活動(dòng)、家庭用電的日常生活里。

“儲(chǔ)能已經(jīng)不是單純?yōu)轱L(fēng)光發(fā)電服務(wù)的產(chǎn)品了，而是為了讓更多場(chǎng)景擁有不斷電的能力。這其實(shí)長(zhǎng)期存在，只是大部分人在儲(chǔ)能爆發(fā)時(shí)都在關(guān)注發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)等大型儲(chǔ)能。”一位儲(chǔ)能行業(yè)的資深人士告訴36碳。

中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊向36碳表示：“前幾年風(fēng)光電產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展較猛的狀態(tài)，但風(fēng)光電的儲(chǔ)能配套能力沒有完全建立起來，原有儲(chǔ)能企業(yè)的批量生產(chǎn)能力沒完全準(zhǔn)備好，有點(diǎn)跟不上需求。”

于是寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、蜂巢能源等電池企業(yè)開足馬力，紛紛擴(kuò)大儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能現(xiàn)在處于搶產(chǎn)能、搶施工、搶交付時(shí)期。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。

而在上述提及的便攜式儲(chǔ)能領(lǐng)域，華寶新能、正浩、德蘭明海等行業(yè)頭部公司除了出海搶單之外，也在積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。不少巨頭聞風(fēng)而來，華為、小米、寧德時(shí)代等都推出類似產(chǎn)品。

然而，這不僅是已有巨頭的新賽場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)公司也能在這波熱潮中找到從0-1的機(jī)會(huì)，包括小型儲(chǔ)能電池集成、新型儲(chǔ)能技術(shù)路線崛起如液流電池、鈉離子電池等。

比如在新型儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)域，專注于液流電池的北京普能、大連融科、湖南銀峰、國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能、中和儲(chǔ)能等，鈉離子電池領(lǐng)域的中科海鈉、浙江鈉創(chuàng)、眾鈉等公司都受到了資本的熱烈追捧。

有投資人向36碳表示，儲(chǔ)能行業(yè)爆發(fā)太猛，很多項(xiàng)目都處于被瘋搶的狀態(tài)。像國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能、中科海鈉等企業(yè)，同時(shí)有數(shù)百家機(jī)構(gòu)在搶，“實(shí)在太火了”。

這也是當(dāng)下儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)出來的多元、復(fù)雜狀態(tài)：既是寧德時(shí)代這類電池巨頭的第二戰(zhàn)場(chǎng)，也能容得下創(chuàng)業(yè)公司的從無到有。本篇文章中，36碳希望能夠還原儲(chǔ)能行業(yè)的多元化面貌，試圖回答以下三個(gè)問題：

1、儲(chǔ)能是什么?真實(shí)需求來自哪些場(chǎng)景?有哪些技術(shù)路線?

2、行業(yè)爆發(fā)之際，現(xiàn)有玩家如何應(yīng)對(duì)?如何在巨頭下場(chǎng)之際尋找新市場(chǎng)?

3、儲(chǔ)能的商業(yè)模式已經(jīng)足夠清晰了嗎?

把新能源“火種”存起來

就像古代人將火種制作成火折子，需要照明時(shí)再拿出來吹一吹。儲(chǔ)能也是如此，盡管場(chǎng)景多元且復(fù)雜，但本質(zhì)上都講述了同一件事：新能源電力“火種”的跨時(shí)空存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)。

直接驅(qū)動(dòng)力來自國(guó)家電力結(jié)構(gòu)的變革。從中國(guó)發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，煤電發(fā)電量占比從2015年的72%下降至2021年的61%，新能源發(fā)電占比提升明顯。2021年風(fēng)電和光伏發(fā)電占比達(dá)到8%、4%。從新增裝機(jī)占比看，2021年風(fēng)光新增裝機(jī)占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)量58.1%。

國(guó)網(wǎng)能源的一位研究員向36碳解釋：當(dāng)下火電廠的批準(zhǔn)獲得受到限制，火電會(huì)逐步減少，同時(shí)新能源發(fā)電裝機(jī)量在增加，由此帶來的電力峰谷不平衡性對(duì)儲(chǔ)能的需求會(huì)越來越強(qiáng)烈。

從需求來看，儲(chǔ)能可以應(yīng)用在非常多元、復(fù)雜的場(chǎng)景，場(chǎng)景可以分為發(fā)電側(cè)(可再生能源并網(wǎng)、減少棄光棄風(fēng))、電網(wǎng)側(cè)(電力調(diào)峰、調(diào)頻)、用戶側(cè)(家庭、工商業(yè)用戶)、輸配側(cè)以及輔助服務(wù)(5G基站備用電源)等。

圖源：國(guó)信證券

電力的吞吐之間，不僅可以緩解新能源發(fā)電側(cè)的棄風(fēng)棄光問題，也為傳統(tǒng)火電機(jī)組提供了調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)，同時(shí)能穩(wěn)定電網(wǎng)，減少電網(wǎng)波動(dòng)性。

用戶側(cè)需求趨向多樣。除便攜式儲(chǔ)能開始受到青睞之外，在一些工業(yè)商業(yè)園區(qū)，光伏+儲(chǔ)能/獨(dú)立儲(chǔ)能也能幫工商企業(yè)在電力低谷時(shí)充電、電力高峰時(shí)放電，節(jié)約成本，未來還可以并入電網(wǎng)，利用電價(jià)峰谷套現(xiàn)。

特斯拉也在做家庭儲(chǔ)能。今年5月，特斯拉在美國(guó)開展了Powerwall家庭儲(chǔ)能電池的試驗(yàn)項(xiàng)目。結(jié)果表明，設(shè)備能夠在幾秒鐘內(nèi)激活空閑的電池容量，并為電網(wǎng)提供輸電服務(wù)，進(jìn)而減輕德州電網(wǎng)的壓力。

國(guó)內(nèi)則是不斷出臺(tái)政策，刺激儲(chǔ)能的發(fā)展。不同省份聚焦的重點(diǎn)有所不同。如內(nèi)蒙古、山西、甘肅、新疆等省份風(fēng)光資源充足，但棄風(fēng)棄光問題突出，因此以發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能居多。

而廣東、浙江等省份峰谷電價(jià)差很大，低谷電價(jià)可能是5-6毛，峰值電價(jià)能達(dá)到2塊多。企業(yè)可以低價(jià)存電，高價(jià)賣出，既可以節(jié)省電價(jià)，也可以利用價(jià)差套利，無形中還可以為電網(wǎng)的調(diào)峰做出平衡，因此更關(guān)注用戶側(cè)的儲(chǔ)能應(yīng)用。

多元應(yīng)用場(chǎng)景要求衍生了不同的儲(chǔ)能技術(shù)路線。目前主流的儲(chǔ)能路線主要有機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能。機(jī)械儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等形態(tài)，電化學(xué)儲(chǔ)能則以鋰電池為主，液流電池、鈉離子電池等技術(shù)也在興起。

圖源：長(zhǎng)城證券

但長(zhǎng)期以來，全球和中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)都是抽水蓄能的天下，占比達(dá)到九成。盡管抽水蓄能的建設(shè)周期非常長(zhǎng)，動(dòng)輒5-10年，投資也往往達(dá)百億規(guī)模，但從其50年以上的使用壽命、巨大的波峰容量來看，這是最實(shí)惠、也是性價(jià)比最高的一種儲(chǔ)能方式。

壓縮空氣儲(chǔ)能模式也具備大規(guī)模、長(zhǎng)延時(shí)、集中式等優(yōu)勢(shì)，但同樣也對(duì)地理位置有所依賴，需要建在鹽穴、礦洞等地理位置上，靈活部署能力有限。飛輪儲(chǔ)能則是憑借瞬時(shí)響應(yīng)能力，在電力調(diào)頻場(chǎng)景中有一席之地，但其功率較大，單位成本也高，難以大規(guī)模應(yīng)用。

“抽水蓄能是目前任何一種儲(chǔ)能方式都不可比擬的，未來幾年的調(diào)峰調(diào)谷肯定也還是以抽水蓄能為主。”上述國(guó)網(wǎng)能源研究員向36碳表示。

他表示，到2030年抽水儲(chǔ)能的占比還會(huì)達(dá)到70%-80%，2030年之后，隨著抽水蓄能選址受限(需要選取有高度差的地勢(shì))，抽水蓄能的發(fā)展會(huì)有一定放緩。同時(shí)隨著電化學(xué)儲(chǔ)能的鋰電池成本不斷下降，新技術(shù)不斷成熟，2030年之后新型儲(chǔ)能規(guī)模會(huì)逐漸超過抽水蓄能的規(guī)模。

鋰電池?zé)o疑是行業(yè)當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的路線。

據(jù)了解，2021年中國(guó)新型儲(chǔ)能(除抽水蓄能之外的儲(chǔ)能方式)裝機(jī)規(guī)模累計(jì)5.73GW(1GW=1000MW，1MW=1000KW)，其中近九成為鋰電池儲(chǔ)能。因響應(yīng)速度快、能量密度較高、初裝成本低、商業(yè)模式靈活，技術(shù)成熟，鋰電池儲(chǔ)能已經(jīng)廣泛落地。

據(jù)了解，2022年上半年國(guó)內(nèi)并網(wǎng)、投運(yùn)的66個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，就包括51個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能、12個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目。

中科創(chuàng)星創(chuàng)始合伙人米磊向36碳表示：目前來看，鋰電池是最成熟的電化學(xué)儲(chǔ)能方式，短期之內(nèi)很難有路線能夠直接超越鋰電池，其他新型儲(chǔ)能技術(shù)(如鈉離子電池、釩液流電池)在儲(chǔ)能領(lǐng)域有著巨大潛力。

從價(jià)格來看，抽水蓄能的度電成本是0.3元/KWh，而鋰電池的度電成本是0.62-0.82 元/KWh，系統(tǒng)工程價(jià)在1.8元/Wh左右，而液流電池系統(tǒng)工程價(jià)是鋰電池的兩倍左右，約4元/Wh。

但這并不影響新型儲(chǔ)能技術(shù)路線的崛起，與受到投資人的追捧。

有投資人向36碳表示，發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)不適合初創(chuàng)公司切入，但一些小型電池集成、新型儲(chǔ)能技術(shù)路線領(lǐng)域，初創(chuàng)公司有 0-1的機(jī)會(huì)。

國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能是新興的釩液流電池初創(chuàng)企業(yè)。其董事長(zhǎng)孟青告訴36碳：釩液流電池體積確實(shí)較大，雖然不適用于空間較小的場(chǎng)景，但非常適合長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景。如果儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)要從2小時(shí)做到8個(gè)小時(shí)，只需增加釩液流電解液就行，而不用改動(dòng)電堆功率，后勁兒較強(qiáng)。

麟閣創(chuàng)投表示，為應(yīng)對(duì)新型電網(wǎng)產(chǎn)生的諸多需求，各種新型儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生，目前來看，在4個(gè)小時(shí)以上的長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能方面，全釩液流電池已經(jīng)成為了電化學(xué)領(lǐng)域的首選。

據(jù)了解，國(guó)潤(rùn)儲(chǔ)能已經(jīng)與金風(fēng)科技、上海電氣、山西華電、國(guó)電投、陶瓷學(xué)院等單位就儲(chǔ)能電站及分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)已簽署合作協(xié)議，部分項(xiàng)目已進(jìn)入技術(shù)方案設(shè)計(jì)階段。

釩液流電池的火爆直接反應(yīng)在二級(jí)市場(chǎng)上。7月以來，釩液流電池概念股一路攀升，其中龍頭股攀鋼釩鈦股價(jià)從月初3.8元/股，最高漲至7.87元/股，股價(jià)翻倍。幾乎跟釩液流沾邊的上市公司都漲停了一波。

一個(gè)投資機(jī)構(gòu)表示，在這樣的行業(yè)大勢(shì)下，如果只投一種儲(chǔ)能技術(shù)路線，就相當(dāng)于在2016年只投了新造車勢(shì)力“蔚小理”中的一家。雖然錯(cuò)過了投資早期的蔚小理，但有機(jī)會(huì)投出儲(chǔ)能的下一個(gè)寧德時(shí)代。

不只是寧德時(shí)代的新戰(zhàn)場(chǎng)

新技術(shù)路線還需孕育，但鋰電池儲(chǔ)能的戰(zhàn)事準(zhǔn)備已經(jīng)緊鑼密鼓。

據(jù)了解，鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池、儲(chǔ)能變流器、管理系統(tǒng)其他設(shè)備及系統(tǒng)集成等核心組成。其中，電池和變流器成本在系統(tǒng)占比超過 60%。

很多人可能知道，素有“寧王”之城的寧德時(shí)代在汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域占有極高市場(chǎng)份額，但不知的是，儲(chǔ)能電池是寧德時(shí)代的三大核心業(yè)務(wù)之一。

圖源：寧德時(shí)代官方

從財(cái)報(bào)來看，寧德時(shí)代2021全年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收136.24億元，同比大幅增長(zhǎng)601.01%。雖然儲(chǔ)能營(yíng)收只占整體營(yíng)收十分之一，但憑借暴漲的業(yè)務(wù)增幅，有望超越鋰電材料業(yè)務(wù)成為寧德時(shí)代的第二大業(yè)務(wù)。

2021年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量87.2GWh，寧德時(shí)代以一己之力占了全球近四分之一的市場(chǎng)份額，儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)16.7GWh。看起來，這是寧王又一個(gè)碾壓式的市場(chǎng)。

其他電池企業(yè)已經(jīng)見勢(shì)跟上。蜂巢能源、億緯鋰能等紛紛切換部分產(chǎn)能，一頭扎進(jìn)儲(chǔ)能。

蜂巢能源儲(chǔ)能負(fù)責(zé)人黃征向36碳分享了儲(chǔ)能需求一線的見聞。“過去很少能聽到幾百M(fèi)Wh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，但現(xiàn)在不僅有GWh為單位的項(xiàng)目，甚至有些地方政府想要10GWh的共享儲(chǔ)能，這是以前不敢想象的，以前整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)也才賣幾GWh。”

但根據(jù)國(guó)家規(guī)劃，預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)的新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量要達(dá)到30GWh以上，而市場(chǎng)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)的數(shù)字更是樂觀得多。

這也意味著，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能也要迎來大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)時(shí)代，但這是以往儲(chǔ)能行業(yè)所不具備的能力——需求爆發(fā)已經(jīng)超出行業(yè)人士的意料。

黃征并不擔(dān)心儲(chǔ)能的大規(guī)模制造能力。“因?yàn)槠囆袠I(yè)經(jīng)歷過，所以我們知道怎么從1GWh變成10GWh，甚至變成100GWh，汽車行業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)就是規(guī)模化。車企最牛的地方，不在于把一輛車造的多么完美，而是同時(shí)生產(chǎn)100萬臺(tái)車，且這100萬臺(tái)車的質(zhì)量是一致的。”黃征表示。

圖源：蜂巢能源官方

他擔(dān)心的是電池原料問題。今年磷酸鐵鋰電池上游原材料價(jià)格暴漲(國(guó)家規(guī)定中大型電化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池)，材料供貨緊張，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能有限。預(yù)計(jì)要到2023年下半年，原料供需才會(huì)歸于平衡。

黃征表示，當(dāng)下其首要工作就是抓產(chǎn)能，盡快把產(chǎn)能釋放出來。“蜂巢能源明年會(huì)有兩個(gè)儲(chǔ)能基地提供量產(chǎn)能力，同時(shí)公司還在選址布局新的儲(chǔ)能生產(chǎn)基地。我們的爆發(fā)會(huì)在后年，2024年我們的儲(chǔ)能產(chǎn)能會(huì)達(dá)到幾十GWh。”

目前，蜂巢能源除了關(guān)注傳統(tǒng)發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能，也在關(guān)注分布式和獨(dú)立共享儲(chǔ)能電站，其222安時(shí)、325安時(shí)兩款刀片電芯產(chǎn)品可以在重卡換電和大型儲(chǔ)能方面，互為補(bǔ)充。

動(dòng)力電池巨頭的入場(chǎng)，也讓原本專注在儲(chǔ)能領(lǐng)域的電池企業(yè)不得不奔跑起來。

鵬輝能源是國(guó)內(nèi)鋰電儲(chǔ)能的頭部企業(yè)。鵬輝能源一位員工告訴36碳，儲(chǔ)能電池的產(chǎn)線基本與汽車動(dòng)力電池產(chǎn)線通用，但儲(chǔ)能對(duì)電池循環(huán)充放電次數(shù)要求更高，達(dá)6000次-8000次，而汽車動(dòng)力電池的循環(huán)次數(shù)只需滿足1000-2000次。

他表示，目前最難的也是如何把儲(chǔ)能電池產(chǎn)能擴(kuò)張速度提上來，“擴(kuò)1GWh大小的產(chǎn)能，從開始到投產(chǎn)最快要八個(gè)月到一年時(shí)間。”

他擔(dān)心，等寧德時(shí)代等電池公司的產(chǎn)能整體釋放出來之后，儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)性可能比汽車領(lǐng)域還要激烈。“到時(shí)候可能不僅PK產(chǎn)能，還有產(chǎn)品性價(jià)比，不會(huì)像現(xiàn)在日子這么好過。”

目前鵬輝能源以海外家庭儲(chǔ)能為主，工商業(yè)儲(chǔ)能是明年重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)。“家儲(chǔ)利潤(rùn)好，空間大，但分布式的工商業(yè)儲(chǔ)能量更大。雖然中國(guó)不缺電，但周邊國(guó)家甚至發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)電的需求是很高的。所以明后年我們肯定會(huì)再做調(diào)整，哪個(gè)量更大，做起來更集中，我們會(huì)投入更集中一點(diǎn)。”該鵬輝能源員工表示。

一位陽光能源中層人士也向36碳表示，他們正在努力挖掘一些還沒有被巨頭注意到的場(chǎng)景。陽光能源此前一直在做儲(chǔ)能逆變器，但也積累了一些系統(tǒng)集成的能力與業(yè)務(wù)。

他認(rèn)為，儲(chǔ)能場(chǎng)景復(fù)雜，產(chǎn)品有大小差異，小到微型用電，露營(yíng)用的兩度電產(chǎn)品，國(guó)外家庭能用的幾十度電產(chǎn)品，工商業(yè)用的幾百度電儲(chǔ)能，大到發(fā)電廠商用的幾百兆瓦時(shí)產(chǎn)品，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化比較難。“一個(gè)玩家想要把所有儲(chǔ)能場(chǎng)景都?jí)艛啵€是不太可能的，因?yàn)槭袌?chǎng)足夠大。”

不過也有投資人表示：從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一定會(huì)有行業(yè)巨頭覆蓋儲(chǔ)能各個(gè)領(lǐng)域，但當(dāng)下行業(yè)還在爆發(fā)初期，巨頭們正在抓電池產(chǎn)能和客戶，無暇顧及一些比較分散的市場(chǎng)。“所以到2025年之前，中小型公司會(huì)有一個(gè)窗口期。”

總而言之，無論出于國(guó)內(nèi)政策，還是海外市場(chǎng)，都已經(jīng)激活了行業(yè)所有玩家，不論大小。在一個(gè)確定增長(zhǎng)的巨大賽道面前，所有人能做的就是，蒙眼狂奔。

儲(chǔ)能商業(yè)模式有待進(jìn)一步厘清

但激增的需求背后，儲(chǔ)能產(chǎn)品的商業(yè)模式是否已經(jīng)足夠清晰?

鵬輝能源員工告訴36碳：目前便攜式儲(chǔ)能、海外家庭儲(chǔ)能等分布式的產(chǎn)品商業(yè)化模式已經(jīng)很清晰。國(guó)內(nèi)電價(jià)較低，且不方便安裝光伏屋頂，家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)主要在國(guó)外，商業(yè)利潤(rùn)在15%左右甚至20%。

“歐洲電費(fèi)很高，幾歐元一度電，家庭儲(chǔ)戶用了產(chǎn)品之后5-10年能收回成本，所以我們定價(jià)時(shí)的毛利率肯定不能低于15%。”該鵬輝能源員工說道。

在國(guó)內(nèi)，儲(chǔ)能市場(chǎng)主要由發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)來驅(qū)動(dòng)。由于涉及電力并網(wǎng)問題，發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)的儲(chǔ)能商業(yè)模式顯然要復(fù)雜得多。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)品營(yíng)收主要分為三個(gè)方面：一是售賣集中儲(chǔ)能/獨(dú)立儲(chǔ)能產(chǎn)品、提供運(yùn)維服務(wù)產(chǎn)生收入，企業(yè)主要通過投標(biāo)方式獲單;二是為發(fā)電站和電網(wǎng)存儲(chǔ)多余電力、提供電力調(diào)頻調(diào)峰等輔助服務(wù)，電站每調(diào)用一次儲(chǔ)能，企業(yè)也會(huì)有相應(yīng)收入;

三是面向用電側(cè)如工商業(yè)用電，在電力峰谷差價(jià)過高的地區(qū)，儲(chǔ)能產(chǎn)品可以將低價(jià)電力存儲(chǔ)起來，在電價(jià)高峰時(shí)為企業(yè)提供電力。一位國(guó)網(wǎng)能源研究員將電力交易重心類比成證券平臺(tái)，“就像股票一樣，低買高賣，賺市場(chǎng)價(jià)差。”

但當(dāng)前發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的招投標(biāo)并不賺錢，甚至出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的方式。一位企業(yè)高層向36碳表示：“短期來看，價(jià)格確實(shí)是困擾大家的一個(gè)問題，困擾發(fā)電側(cè)公司，同時(shí)也困擾我們，這些項(xiàng)目都搞招標(biāo)，一招標(biāo)大家就血拼，拼完之后發(fā)現(xiàn)沒錢賺，大家都覺得沒意思。”

不僅是建設(shè)成本問題，更重要的是，儲(chǔ)能建設(shè)之后面臨的運(yùn)營(yíng)成本問題。

上述國(guó)網(wǎng)能源研究員告訴36碳，他們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)，一些新能源發(fā)電站配置了儲(chǔ)能之后，很多時(shí)候儲(chǔ)能產(chǎn)品處于零調(diào)度的狀態(tài)，沒有真正地融入國(guó)家電力系統(tǒng)。

“這不是需求側(cè)或技術(shù)側(cè)存在問題，而是因?yàn)閮?chǔ)能的獲利渠道或者機(jī)制還沒厘清。”他表示。

他認(rèn)為，經(jīng)過行業(yè)近年的發(fā)展，儲(chǔ)能能夠發(fā)揮作用的理想場(chǎng)景足夠清晰：為電站調(diào)頻、電網(wǎng)調(diào)峰、企業(yè)備用電池、新能源風(fēng)光消納等。

“但儲(chǔ)能發(fā)揮作用之后，怎么樣來量化作用使企業(yè)獲利?這個(gè)還沒有完全理清楚。比如新能源建儲(chǔ)能電站，電網(wǎng)、平常老百姓、工商企業(yè)用戶都獲益，那獲利用戶以什么樣比例承擔(dān)支出?老百姓是不是要在平常交電費(fèi)里面，出幾分錢支持儲(chǔ)能的發(fā)展?電網(wǎng)公司是不是給儲(chǔ)能電站一部分錢?火電廠也配置儲(chǔ)能參與調(diào)峰之后，是不是也要出錢?出錢的比例到底是多少?”

如果這些沒有厘清，即便新能源發(fā)電站已經(jīng)配置了儲(chǔ)能，后續(xù)也很難有動(dòng)力繼續(xù)調(diào)度儲(chǔ)能產(chǎn)品提供輔助服務(wù)。

他表示，針對(duì)這些問題，國(guó)家要求遵循“誰提供誰獲利，誰受益誰承擔(dān)”原則，并已經(jīng)出臺(tái)了《電力輔助服務(wù)管理辦法》指導(dǎo)性文件，確認(rèn)儲(chǔ)能獨(dú)立主體身份、獨(dú)立儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)的補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。但政策推行的成效如何，還需要在一個(gè)個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中持續(xù)驗(yàn)證。

7月27日，國(guó)新辦在新聞發(fā)布會(huì)上表示，新型儲(chǔ)能處在從研發(fā)示范到商業(yè)化發(fā)展初期的一個(gè)過渡階段。未來還將繼續(xù)推動(dòng)新型儲(chǔ)能的試點(diǎn)和示范，建立新型儲(chǔ)能的成本疏導(dǎo)機(jī)制可以推動(dòng)新型儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用和發(fā)展，同時(shí)指導(dǎo)各地做好新型儲(chǔ)能的專項(xiàng)規(guī)劃研究，指導(dǎo)各地因地制宜、多元化發(fā)展儲(chǔ)能等。

“政策配儲(chǔ)帶來了一定的出貨量，但還不能稱之為“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力”，只有在電力系統(tǒng)中真正起著輔助服務(wù)作用，支撐電網(wǎng)和為新能源提供消納，才是真正的商業(yè)化。”一位業(yè)內(nèi)人士說道。

就像任何產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，政策的扶持只是邁出了第一步。只有行業(yè)真正融入市場(chǎng)運(yùn)作，企業(yè)才站在真實(shí)的風(fēng)口之上。