日前，全球風能理事會(GWEC)發布了2022 年版《全球海上風電報告》(Global Offshore Wind Report 2022)。

其中的“2022-2031 年市場展望”一節，以圖文形式展示了未來十年全球主要海上風電市場有望實現的新增與累計裝機規模。以下內容摘自該報告。

全球海上風電市場發展前景向好，這一方面是由于2021 年舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(COP26)對凈零排放的承諾產生了全球性影響;另一方面是因為俄烏沖突所引發的石油、天然氣等化石能源供應波動，使擺脫對俄羅斯能源依賴的緊迫性增強。預計2021-2026 年，全球海上風電裝機復合年均增長率為6.3%，2026-2031 年可達13.9% ;新增裝機容量預計將在2027年超過30GW，到2030 年有望超過50GW。

全球風能理事會預計，2022-2031 年全球將新增超過315GW 的海上風電裝機容量;到2031 年年底，海上風電累計裝機容量將達到370GW。

其中的29% 裝機，將在2022-2026年完成，其余的將在2027-2031 年部署;從2021 年到2031 年，全球海上風電年新增裝機容量有望增加一倍以上， 從21.1GW提高到54.9GW。

海上風電在全球風電新增裝機容量的占比， 將由2021 年的23% 提高到2031 年的32%。

盡管到2022 年年底亞洲將取代歐洲，成為全球最大的海上風電市場，但歐洲有望從2031年起，重新奪回這一榮譽。為了確保能源供應安全，以及實現氣候目標，歐洲可能會繼續增加每年的海上風電裝機容量，實現2026 年達到10GW，2030 年達到26GW 的里程碑。到2031 年，北美仍將是全球第三大海上風電市場，其次是大洋洲和拉丁美洲。

2021-2024 年， 歐洲以外的大部分海上風電新增裝機將來自亞洲。

從2025 年起，北美州(以美國為主)的貢獻會越來越大。2022-2031 年，拉丁美洲(以巴西為主)和大洋洲(以澳大利亞為主)不太可能增加較大的裝機容量。

歐洲

1991 年，全球首個海上風電項目在丹麥投運，使歐洲成為該產業的誕生地。通過30年的發展，北海和波羅的海沿海國家建立了成熟的海上風電供應鏈體系，固定式海上風電已經成為歐洲最具成本競爭力的電源之一。

2009 年，挪威啟用了全球第一臺漂浮式海上風電機組。時至今日，歐洲大陸仍是漂浮式風電整機與基礎的技術研發中心。

到2021 年年底，歐洲依然是全球海上風電累計裝機容量最大的地區。

全球風能理事會預測，歐洲將在2022-2031 年保持兩位數的增長，這是由于：固定式海上風電已經成為繼陸上風電和太陽能光伏后，最具競爭力的發電技術;漂浮式海上風電商業化不斷取得進展，將釋放深水海域風能資源開發潛力;歐盟委員會在2020年11 月提出了海上可再生能源戰略，作為歐盟綠色協議的一部分，設定了到2050 年海上風電累計裝機容量達到300GW 的目標，這使海上風電發展成為實現2050 年凈零目標的關鍵;歐洲發展“Power to X”的雄心，為海上風電市場提供了進一步增長的機會。

俄烏沖突爆發后，歐盟委員會發布了“REPowerEU” 計劃， 促使歐洲在2030 年以前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴。全球風能理事會認為這將加速整個歐洲海上風電和可再生氫的部署。2022 年5 月，德國、丹麥、比利時與荷蘭簽署了《埃斯比約宣言》(The Esbjerg Declaration)， 計劃共同將北海發展成為歐洲的“綠色發電廠”。

根據全球風能理事會的最新市場展望，2022-2024 年歐洲海上風電市場的增長預計將相對緩慢，年均新增裝機容量保持在3.7GW 左右。這主要是由于德國、丹麥和比利時等成熟市場活力的降低。

然而，從2025 年起，歐洲海上風電市場可能會加速發展。屆時，德國第一輪拍賣項目上線，規模化項目可能會在法國和波蘭等市場成為現實。

隨著更多拍賣項目的釋放， 歐洲風電新增裝機容量也在不斷增長，2027 年相比2025 年或將翻番，2031年則可能翻兩番。在2022-2031年增加的裝機總量中，有79% 將在2027-2031 年建成。

一、英國

自2009 年以來，英國一直是歐洲海上風電市場的領導者。到2021年年底，其領先地位被中國取代，但過去12 個月取得的進展表明，該國海上風電發展可能將重獲動力。2021年7 月，英國皇家地產( The Crown Estate)選擇了3 個漂浮式風電示范項目，為在凱爾特海的早期商業化漂浮式風電提供租賃機會。2021 年12 月13 日，第四輪差價合約(CfD) 拍賣開啟，旨在支持高達12GW 的可再生能源項目，預計結果將在2022 年夏季公布(7 月7 日，招標結果公布，總共授予了10.7GW 的可再生能源項目?_譯者注)。2022 年2 月，英國政府宣布將從2023 年起每年舉行一次差價合約拍賣，以增加該國的可再生能源供應能力。在同一季度，蘇格蘭皇家地產(Crown Estate Scotland)公布了在2021 年夏天啟動的蘇格蘭海上風電用海權招標結果，總容量達25GW 的17個項目，其中包括15GW 的漂浮式風電項目，被授予租約。此外，英國皇家地產已經完成與市場和利益相關者的第二階段溝通，計劃在凱爾特海租賃高達4GW 的漂浮式海上風電項目。

為了增強英國能源供應安全水平，首相鮑里斯· 約翰遜(Boris Johnson)在2022 年4 月提出了一項計劃，將2030 年的海上風電發展目標從40GW提高到50GW，其中的5GW 是針對漂浮式風電的。這是英國在過去兩年中，第二次提高該目標。

二、德國

德國曾是全球海上風電累計裝機容量第二大的市場，但在不利的市場條件和缺乏中期可預見性的情況下，發展速度放緩，2020 年被中國超越。

2018 年第二輪海上風電拍賣啟動后，該國僅配置了3 個小型“零補貼”海上風電項目，共計958MW。

然而， 在過去的兩年里， 德國已經通過了更有利于海上風電發展的立法。2020 年的《海上風電法》(WindSeeG)修正案將該國2030 年的海上風電發展目標從15GW 提高至20GW，并制定了到2040 年實現40GW 海上風電裝機容量的目標。

隨后，德國政府在2022 年4 月通過“復活節一攬子計劃”修改了海上風電立法，并設定目標要求到2030年實現30GW 的海上風電裝機量，到2035 年達到40GW， 到2045 年至少達到70GW。此外，為了取代來自俄羅斯的化石燃料，德國通過《埃斯比約宣言》與其他3 個北海國家(丹麥、比利時和荷蘭)簽署了關于海上風電開發和綠色氫能的合作協議。決定德國海上風電發展成功與否的關鍵因素是明確的，但這有賴于德國聯邦海事和水文局(Bundesamt fürSeeschifffahrt und Hydrographie)加快許可，并迅速開放更多的項目招標，以及確保給出具有一定吸引力的市場條件。

三、丹麥

2020 年6 月，丹麥政府批準了兩個“能源島”，一個在北海，一個在波羅的海。北海能源島的全部開發潛力為10GW。2021 年12 月，裝機容量為1GW 的 Thor 項目通過抽簽決定業主方，因為有至少超過一個投標者，提出了以0.01 丹麥克朗/ 千瓦時(約合人民幣0.0093 元/ 千瓦時)的最低電價開發該項目。當月，作為2022 年新法案的一部分，丹麥政府同意在2030 年以前新增3GW 的海上風電裝機。為擺脫對俄羅斯石油和天然氣的依賴，丹麥在5 月舉行的埃斯比約海上風電峰會上接待了其他3 個北海國家，通過《埃斯比約宣言》確立了到2050年達到150GW 的聯合海上風電發展目標。2022 年6 月，該國政府提出了將2030 年海上風電目標提高45% 至12.9GW 的提案。

四、荷蘭

荷蘭是全球第四大海上風電市場。

2021 年11 月，荷蘭政府將其2030 年的海上風電發展目標從11.5GW 提高到22.2GW，旨在實現歐盟目前的目標，即到2030 年比1990 年減少55%的二氧化碳排放。2022 年3 月，該國政府在北海劃定了3 個新區域，并指定了2 個先前已經規劃好的區域，以便在2022 年年底前，能進一步建成10.7GW 海上風電裝機。面對最新的地緣政治挑戰，該國與其他3 個北海國家簽署了《埃斯比約宣言》。

五、比利時

比利時是全球第六大海上風電市場。根據2020 年發布的《2020-2026 年海洋空間規劃》，通過開發伊麗莎白公主區，即比利時的第二個海上風電開發區域，該國計劃將其海上風電裝機容量從目前的2.2GW 提高到2030 年的4.4GW。該國政府正致力于修訂立法框架，以便在該區域增加3.5GW的海上風電裝機。這些項目一旦在2030 年實現并網，比利時的海上風電累計裝機容量將達到5.76GW。

該國能源部長在“REPowerEU”能源計劃發布后，呼吁比利時將其2030年的海上風電目標提高到8GW。5 月，比利時還簽署了《埃斯比約宣言》。

六、法國

截至2021 年年底，法國海上風電累計裝機容量僅有2MW，但有約5.5GW 的海上風電，包括0.9GW 的漂浮式海上風電項目，正在建設或招標中。根據法國政府在2020 年發布的多年度能源計劃，2020-2028 年將有高達8.75GW 的海上風電容量招標。最新的計劃顯示，法國政府的目標是，從2025 年起每年分配約2GW的海上風電開發規模，到2030 年拍賣規模達到20GW，到2035 年投運18GW。為了到2050 年實現凈零目標，總統埃馬紐埃爾· 馬克龍(Emmanuel Macron) 在2022 年2 月宣布， 到2050 年法國將有大約40GW 的海上風電項目投運。

七、波蘭

波蘭部長會議于2020 年年底，通過了一項支持波羅的海海上風電發展的法案草案。該草案在2021年1月由總統簽署，允許到2027 年建設或投產10.9GW 的海上風電裝機。截至2021 年6 月底，波蘭能源管理辦公室(ERO)已經向7 個海上風電項目授予了差價合約，總計5.9GW，與上述法案中計劃的規模相同。第二階段的發展將包括兩次拍賣，第一次是在2025年，第二次是在2027 年，每次拍賣容量為2.5GW。為了支持進一步的發展，基礎設施部在2021年第四季度啟動了11 個海上風電特許權授予程序。

八、挪威

2020 年6 月，挪威全面開放了漂浮式和固定式海上風電開發，并允許開發商從2021 年1 月起申請項目許可證， 總規模達4.5GW。根據石油和能源部(Ministry of Petroleumand Energy) 發布的信息，Sørlige Nordsjø II 區總容量3GW 的固定式項目，將被拆為兩個1.5GW 分批進行拍賣，首次拍賣預計在2022 年實施。由于風險較高，挪威政府已建議在Utsira Nord 租賃區為漂浮式海上風電項目選址。2022 年5 月，新政府推出了一項大規模綠色投資計劃，旨在到2040年分配開發30GW 的海上風電。2025 年，挪威預計將啟動新一輪的海上風電許可證授予工作。

九、愛爾蘭

根據愛爾蘭的氣候行動計劃，該國目標是到2030 年擁有5GW 海上風電裝機。該國還有一個長期計劃，即在深水區開發至少30GW 漂浮式海上風電。2021 年12 月，愛爾蘭為新的海上可再生能源發展計劃(OREDPII)創建戰略環境評估(SEA)和適當評估(AA)授予合同。OREDP II由2021 年7 月通過的新海洋規劃法案所涵蓋，為愛爾蘭近海可再生能源項目的可持續發展，建立了一個框架。

總計3GW 的7 個近海風電項目，已邀請參與者申請海域同意書(MACs)，首個項目預計在2022 年下半年公布。

十、西班牙

目前，西班牙只有10MW 海上風電裝機容量。但在2021 年12 月，西班牙部長理事會批準了《海上風電和海洋能源發展路線圖》，到2030年該國海上風電將達到3GW。目前有超過5GW 的漂浮式海上風電項目正處在不同的開發階段，預計到2030 年該國將成為五大漂浮式海上風電市場之一。

亞洲

盡管亞洲首個海上風電項目已經投運了近20 年，但區域的整體發展卻很平穩。

直到2018 年， 中國超過英國成為全球新增裝機容量最多的國家。

2020 年，亞洲首次取代歐洲成為海上風電新增裝機容量最大的區域。盡管2021年該區域新增裝機容量是歐洲的5 倍，但仍在累計裝機容量屈居全球第二，市場份額比歐洲少0.9%。

對市場的最新展望顯示，中國將繼續在該區域發揮主導作用，在表現出色的2021 年后， 2022-2026 年的市場份額或將逐步下降到68%。全球風能理事會認為，在2027-2032 年，亞洲市場將更多樣化，因為更多的規模化海上風電項目將并網。從2027 年開始，這些項目將在日本、韓國和越南持續推進，印度和菲律賓等新興市場也可能開發首批項目。因此，中國在亞洲的市場份額，將從80% 下降到2026 年的63%。

總體而言，預計2022-2031 年亞洲地區全部海上風電新增裝機容量中的63% 將在2027-2031 年建成。

未來，亞洲海上風電會獲得穩定發展，但在2030 年以前，年度新增裝機容量不太可能超過2021年的水平。

截至目前，中國是除歐洲以外最成熟的海上風電市場。在2019 年下半年開始的裝機熱潮推動下，中國海上風電供應鏈和基礎設施已經在東部和東南沿海地區迅速建立。根據韓國和日本宣布歐洲企業投資與合作計劃，這兩個市場有可能復制其成功之處。為了釋放海上風電潛力，并進一步降低成本，在供應鏈發展方面的區域合作很關鍵。

全球風能理事會預測，從2022年起亞洲將取代歐洲成為最大的海上風電市場，并將一直保持到2030年年底。從2029 年起，歐洲將出現強勁的增長，有可能在2031年后，重新奪回這一頭銜。

一、中國

2021 年，中國海上風電新增并網裝機容量近17GW，累計裝機容量超過英國，成為世界最大的海上風電市場。在實現驚人增長后，預計2022 年中國海上風電新增裝機容量將有所下降，主要原因是從2022年開始，中央政府停止提供電價補貼。在2024 年與2025 年，中國海上風電全面實現平價以前，發展增速將在一定程度上由廣東、浙江和山東等有省級財政補貼的地區推動。全球風能理事會預測，2025-2031 年中國海上風電年均裝機容量將超過10GW，有助于進一步鞏固其全球領導者的地位。

二、韓國

作為亞洲第四大海上風電市場，韓國的目標是到2030 年實現12GW海上風電項目并網。繼綠色新政后，韓國在2020 年宣布、并于2021 年通過了凈零承諾，使海上風電，特別是漂浮式海上風電引起了本國與國際可再生能源企業的濃厚興趣。然而，與2021 年9 月發布的展望預期相比，全球風能理事會已將對韓國2030 年海上風電發展的預期下調了近三分之一(從8.7GW降至6GW)。主要原因是最近當選的韓國總統尹錫悅，正在考慮對之前制定的國家能源政策目標進行調整。同時，在市場快速增長之前，還需解決項目許可和電網輸送等方面的挑戰。

三、日本

與韓國類似，過去兩年日本的海上風電發展狀態同樣引人關注。首先，在全球風能理事會同日本風能協會(JWPA)進行的一項重大成本縮減研究，以及一系列的行業―政府間對話工作后，日本政府還批準了“海上風電產業愿景”，目標是到2030 年實現10GW，到2040 年實現30~45GW 的海上風電裝機。其次，在政府設定第一批海上風電開發區域后，2020 年啟動了該國歷史首次海上風電開發權拍賣工作。盡管日本海上風電在過去的12 個月中取得一系列進展，且吸引力不斷增強，但也出現了一些波折。如第三次海上風電拍賣的延遲，以及第一次固定底價拍賣結果所引發的擔憂等。因此，全球風能理事會將2030 年日本海上風電的展望結果，相比2021年下調了約25%。

四、越南

盡管新冠肺炎疫情給當地產業帶來了一定影響，但越南在2021 年創下了近1GW 的潮間帶項目投產紀錄，使其成為亞洲地區第二大市場。全球風能理事會預計，越南的海上風電新增裝機容量將在2022 年有所下降，并很可能在明確的海上風電監管框架(尤其是采購機制)出臺之前將保持在較低水平。然而，考慮到《聯合國氣候變化框架公約》第26 次締約方大會上作出的凈零承諾，以及最近《第八個電力規劃草案》(PDP8)中到2030年7~8GW 的海上風電發展目標，越南即將迎來可再生能源加速增長時期，并在2022-2031 年的末期成為東南亞海上風電市場的領導者。

北美洲

截至2021 年年底，北美洲只有兩個小規模的海上風電項目投運，包括位于羅德島的30MW布洛克島項目和弗吉尼亞州12MW 的Dominion 示范項目，使其成為目前在歐洲和亞洲以外，唯一實現海上風電項目運營的區域。

根據最新的海上風電項目開發進度，北美區域的下一個規模化海上風電項目，不太可能在2023 年前并網。

據預測，2022-2031 年該區域將建設31.9GW 的海上風電項目，其中的99% 裝機來自美國，只有400MW 來自加拿大。

美國截至目前，美國只有42MW 的海上風電項目投運，但在過去的12 個月里，該市場展現出了強勁的發展勢頭。

2021 年5 月，800MW 的Vineyard Wind 1 項目從美國海洋能源管理局(BOEM)獲得批準后，同年11 月在馬薩諸塞州開始施工。同月，132MW的SouthFork 風電項目也獲得了美國海洋能源管理局批準，使其成為第二個準備進入施工階段的美國海上風電項目。

為了支持拜登政府到2030 年達到30GW 的海上風電開發規模目標，美國海洋能源管理局已經在大西洋發布了25 個商業和10 個競爭性海上風電租約，范圍從馬薩諸塞州到北卡羅來納州，總容量為6.9GW。

在東海岸兩輪租賃權工作完成后，美國海洋能源管理局準備在2022 年第四季度，展開西海岸首次海上風電租賃權的選定工作。

路易斯安那州在2022 年第一季度宣布了5GW 的海上風電發展目標，隨后加利福尼亞州和俄勒岡州各宣布了3GW 的漂浮式海上風電發展計劃，使州一級的海上風電發展總目標達到近50GW。

全球風能理事會預測，到2030年年底美國可建設27.5GW 的海上風電項目，與一年前對該市場的預測水平相同。