2022全球電化學儲能市場發展迎來了新的拐點。

無論是受海外電價高企，還是受全球能源危機加劇等影響，全球儲能市場項目迅速累積、場景不斷擴大，儲能的市場容量，正在以令人炫目的速度在增長。

全球儲能版圖

在歐美一些擁有良好電力工業基礎和廣闊新能源市場的經濟大國，引領了儲能發展浪潮。

而近年來，國內儲能市場開始逐步煥發生機。相關數據顯示，美國、中國、德國、意大利、英國、日本和澳大利亞這七國，占據了全年全球新增電化學儲能市場的90%以上。

2022儲能市場的“弄潮兒”，首當其沖的要屬歐洲市場。一方面，歐洲天然氣和電力價格飆升，歐洲基準天然氣價格一度大漲21%。另一方面，歐洲今夏高溫不退、干旱嚴重，對電力生產也帶來嚴重的影響。歐洲今年前7個月的水力發電量比去年同期減少了兩成，核能發電量則減少了12%。

歐洲用電成本顯著上升，而戶用光儲經濟性進一步凸顯。據統計，歐洲戶用儲能的90%以上份額集中在前五大國家——德國、意大利、英國、奧地利、瑞士。其中，德國是歐洲最大的戶用儲能市場。

而增速比較驚人的還有美國市場。美國本土電網由西部聯合電網、東部聯合電網、德州電網三大電網構成，區域電網的互聯程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網區域的發電結構有所不同。加州、德州分別對應更高的光伏、風電發電占比，及加州無法實現電力完全自發自用、德州電網與外界互聯程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。2022年8月出臺的IRA(Inflation Reduction Act)法案強化了ITC政策力度。2022H1美國儲能市場延續高增態勢，以表前儲能為主且配儲時長不斷提升。

伴隨風電裝機大幅增加，中國能源變革加速。儲能作為支撐新型電力系統的“新基建”，2022年延續了2021年的迅猛增長勢頭。風光儲與獨立儲能投資需求持續落地，助推國內儲能系統與電池實現翻倍增長。據GGII半年度調研統計，2022年H1不少企業產品出貨量已超2021全年水平，部分企業甚至完成去年2倍以上的出貨量。

從各國爆發的場景來看：中國市場增長主要來自于電網側和用戶側(工商業側)，歐洲以戶用儲能最為火爆，而美國、澳洲則得益于包括工商業儲能在內的用戶側市場。

在全球能源危機，電價、天然氣價格高企等驅使下，全球儲能裝機量出現大幅攀升。

海外的“誘惑”

中國儲能已經在一系列利好政策引領下，迎來了“高光時刻”，但仍處于尷尬境地。“增收不增利”“劣幣驅除良幣”等問題始終困擾儲能行業。

從電力儲能端來說，仍缺乏有效的盈利模式，短期來看，仍是有很多問題亟待解決;在用戶側方面，工商業電價峰谷價差仍集中在小部分省市，并未大范圍推廣。高工產業研究院(GGII)分析認為，當前商業模式以峰谷價差套利為主，對政策的依賴性較強。備電、動態擴容等應用場景的市場需求尚未完全打開。

而與盈利模式仍不明顯的國內市場相比，俄烏沖突加速了國際市場對儲能的需求，而國外的儲能商業化模式已經較為成熟，對眾多入局儲能的企業而言，更具誘惑力。

一方面，海外大型儲能、用戶側儲能空間可期。各國能源綠色轉型也在驅動儲能產業快速發展，美國公布“基礎設施計劃”，指出2035年實現100%無碳電力以及清潔能源發電;歐盟推出“Fit for 55”一攬子計劃，提出2030年可再生能源發電占比調高至40%的計劃。

另一方面，在毛利表現上，除了利潤空間很大的戶用儲能外，海外市場的毛利率在20%以上，而國內的大型儲能系統集成的毛利率在15%至20%。

在此背景下，海外儲能市場增勢驚人。據高工產業研究院(GGII)預測，預計“十四五”儲能鋰電池的總出貨量年復合增長將超過50%，到2025年，全球儲能電池出貨量將逼近500GWh。其中，海外市場無疑占據重要地位。

與此同時，美國、英國、德國、澳大利亞等“需求大戶”本土的電池產能明顯不足，放眼整個歐美都沒有一家像樣的電池廠。此外，海外大型儲能對品牌與渠道的要求較高，市場格局仍未形成。因此，抓住國際市場，無疑是當前國內儲能企業的市場機會之一。

而國內市場“增收不增利”的局面激發了更多企業“走出去”的動力，從東南亞到印度，再到歐美，甚至在貧窮落后的非洲和中亞，越來越多地方看到了中國儲能企業的身影。

在國內電力市場沒有完全開放的情況下，中國的儲能企業正在再次復制中國光伏產業的成長路徑，產在國內，銷在國外。

中國出海加速度

中國的儲能企業出海加速，一方面是中國企業有走向全球市場的愿望與需求，另一方面海外市場的情況變化也給中國企業提供了巨大的空間。

2019年以來，韓國企業LG、三星等三元鋰電池事故頻發，加速了海外市場對磷酸鐵鋰電池的認知。這為中國企業提供了難得的機會，國際儲能項目開發商與集成商進一步加大從中國購買儲能電池。

與三元電池不同，中國的磷酸鐵鋰被公認為更具價格競爭力、更具安全性。根據上半年電網側儲能項目批量電池組招標采購信息中已公布的中標價格計算，中國的儲能電池組的平均價格為1.57元/kWh，比國際市場上儲能電池組的平均價格低。可以預見的是，憑借中國制造的規模優勢，儲能行業“中國制造”的新名片將走向全世界。

這個日益繁盛的市場，既給了傳統巨頭全新陣地，也為獨角獸公司創造了彎道超車的良機。其中的寧德時代、比亞迪、陽光電源等公司，正毫不掩飾的展露其儲能野心。

儲能企業兩大超級廠商寧德時代和比亞迪在2021年均實現高速增長，尤其是海外市場在能源電力價格高企疊加碳排放政策嚴格執行之際，兩大巨頭無論是儲能鋰電池還是儲能系統銷售規模均明顯上升。而陽光電源、海博思創、中天科技、科陸電子、雙一力等作為中國系統集成代表性企業，也加速出海。

一個多月前，寧德時代率先在儲能領域突破了北美市場。美國北部北卡羅來納州，寧德時代與總部位于此處的美國儲能技術公司FlexGen達成合作協議，將在三年時間內為后者供應10GWh的儲能產品。該儲能產品為集裝箱式液冷儲能產品EnerC，是針對極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發的。據悉，FlexGen旗下的HybridOS™平臺，將幫助寧德時代的儲能產品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個北美地區的高性能儲能系統。

作為最早進入北美市場的中國企業，比亞迪自2011年就開始進擊北美市場。其在歐美市場的成績，業已成了中國儲能企業出海的新標桿。目前，比亞迪儲能已在全球56個國家完成16萬套家用儲能產品安裝。

早在2018年，陽光電源對光伏、儲能業務進行了整合，依托海外光伏營銷渠道的優勢，陽光電源儲能業務2018年相繼在美國、德國、日本市場完成了突破，已經連續多年儲能系統出貨量排名中國企業第一。

而在戶用儲能領域，派能科技在與特斯拉、Sonnen等全球競爭對競逐時，脫穎而出。派能科技出貨量自2020年開始位居全球第二，并逐年縮少與排名第一的特斯拉之間的距離。而便攜市儲能企業華寶新能80%營收來自海外。

面對海外市場，中國企業可謂占據著明顯的優勢。一方面，中國企業具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產業鏈，擁有眾多大規模鋰電池生產基地，具有產業鏈、成本等強勁的競爭優勢。

另一方面在電池技術的選擇方面，中國企業大多是以磷酸鐵鋰電池為主，日后在成本控制、電池性能、安全、技術演變趨勢等方面擁有先發優勢。

GGII預測，海外使用三元電芯的鋰電池儲能電站失火爆炸事故短期難以及解決，2022年國內LFP儲能電芯及系統供應商將會迎來更多GWh級別的采購訂單，國內儲能電芯及系統出口將進入GW時代，國內儲能市場“生產在內，對外出口”的外向型特點在2022年仍將繼續。

此外，伴隨海博思創、陽光電源、科陸電子等專業系統集成商加快對儲能系統研究,為出海做了一定準備。比如陽光電源針對大型地面、工商業電站應用場景，推出業界首款“三電融合”的全系列液冷儲能解決方案PowerTitan、PowerStack;海博思創針對戶用、儲能電站及工商業等不同應用場景推出了新一代HyperSafe系列本質安全固態電池儲能系統產品。

歐美作為全球重要的儲能市場，對逆變器、電池等產品質量要求極高，同時對整個儲能系統有更為嚴苛的門檻。

但中國儲能企業要想進入并占據這些市場，不僅需要有優秀的產品力，還需熟稔各國政策、電力市場，建立起基于不同應用場景的儲能解決方案。

對更多出海企業而言，開拓國際市場仍是一場“持久戰”，如何加強本地化建設，與更多當地開發商、集成商建立戰略合作關系，都是必須破解的課題。