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光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長

2023-01-03 10:25:11 太陽能發電網 　 作者： 吳軍杰   
2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將開啟洗牌模式
就在2022年歲尾全民待陽的日子里，光伏行業兩大硅片龍頭隆基和中環卻突然同時宣布硅片降價，降幅高達近30%。
 
數日后，通威宣布電池片跟進，兩款主要產品降價約20%。
 
其實，地球人都知道光伏遲早要降價，既如此，那莫不如早點降，就像當下大家伙兒那待陽的心情，反正都要陽（降），不如早陽（降）好過年。
 
感謝龍頭們貼心，讓光伏人能踏實過個年。
 
此次硅片大小王同時降價，加之隨后通威電池片快速跟進，行動如此一致且如此有節奏，難道，龍頭們開始聯手了？
 
有業內朋友說，他們要斗地主，這是王炸。
 
他認為，這很可能就是2023年光伏制造業競爭場景的一次預演和彩排。
 
那么，2023年的光伏業，一定會上演價格戰嗎？價格戰將會如何演繹？行業格局又將因此發生哪些改變？
 


如果評選2022年光伏行業十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣布全面進軍組件制造這一事件，想來一定會入選。
 
這也由此為2023年的光伏行業衍生出來兩大新的懸念：
 
隆基和中環什么時候開始自己干硅料廠？
 
愈演愈烈的一體化，什么時候開啟向產業鏈全環節“滿鋪”的終極模式？
 
此前，面對“野蠻人”們動輒50GW乃至100GW級的新建產能，一些傳統龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個吉瓦的擴產，似乎顯得很“摳搜”。
 
通威就要大氣磅礴得多。有消息稱，在2023年，通威將新建70GW組件產能。三料龍頭的江湖地位，似乎已觸手可及。
 
如此大開大合的擴產激情，會不會讓那些傳統龍頭們汗顏，進而知恥而后勇？
 
也許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。
 
也許，在2023年，隨著供應鏈價格戰的深入，光伏行業將一面是擴張一面在整合，行業格局將更具波動，波動或也更具烈度，企業要想保住現有行業地位，將愈加困難。
 
也許，光伏制造企業一體化終極競爭模式到來的時間表，并不取決于劉主席什么時候上硅片和李總裁是否有意愿投資硅料廠，而更有可能成為全行業的被動選擇。
 
在光伏行業，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，隨著行業新勢力的崛起及其更加大刀闊斧的作風，光伏行業龍頭的江湖地位或將越來越像那精美的瓷器，看著是漂亮，但卻易碎。

 
從光伏行業多年的歷史來看，只要渡過了創業期進入資本推動發展期的企業，向產業鏈上下游擴張幾乎成為一種共同選擇。可詭異的是，這個行業二十年來似乎也一直都沒能擺脫那個無奈的規律：誰當老大，誰先死。
 
光伏行業好像很難樹立起什么競爭壁壘，傳統競爭理論中的規模門檻，早已屢屢被證明無效。
 
很顯然，擴張，不可能無限進行下去。
 
從數據來看，目前全球的光伏市場需求，每年約為不到300GW。而據業內不完全統計，2022年僅國內硅片產能就已無限接近700GW，且仍在擴產之中。
 
想來龍頭們也已經意識到，似乎的確是有那么點兒過剩了，該洗洗牌了。
 
于是，價格戰成為洗牌的工具。
 
于是，在2022歲末，龍頭們果斷出手，期望以“熔斷式”的降價，打出王炸乃至降維打擊的效果。
 
從此次降價的幅度來看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開競爭空間外，還隱含著在一定層面穩定住價格的意圖在內。
 
只是不知道，龍頭們有沒有考慮到市場情緒共振的因素和踩踏所能造成的殺傷力？
 
盡管光伏制造產業鏈幾乎所有環節企業可能都并不歡迎降價，但此前擴產產能在2023年的集中式釋放，已經為價格戰的爆發準備了過多的薪柴，產能早已爆表的硅片環節打響價格戰的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢力們恐怕也會按捺不住。
 
所謂此一時彼一時也，如今的硅片行業王雖少2卻多，有能力覬覦王座者似乎不在少數，此次洗牌是否還會像當年那般干脆利落，可能還有待時間的驗證。
或許，這也將是2023年光伏行業的主要看點之一。
 
通威電池片跟進降價的反應可謂神速，似乎有些迫不及待要將戰火燒向產業鏈縱深。這或許也預示著，在2023年，光伏全行業全產業鏈各環節恐怕都難逃價格戰的洗禮。
 
據坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠已經開始降價甩貨，加快了清庫存的節奏。恐慌似乎已經開始，踩踏還會遠嗎?？
 
好在的是，價格下降會促使下游市場更多電站項目開工，特別是此前那些算不過來帳的大基地項目。這或許能形成一定程度的良性循環，為行業供應鏈轉圜贏得些許緩沖空間。
 
但懸疑的是，價格戰，真的能夠狙擊行業的擴張步伐嗎？
 
光伏行業一直有個很強悍的邏輯，漲價說明市場需求在增長所以要擴張，降價則會促進市場需求幾何級放大所以更要擴張。

 
雖然一體化模式已是行業主流，這甚或也正是造成行業擴張競賽的根源之一。但專業化模式也并未消亡，相反，在地方政府的推動下，目前似乎出現了新的玩法，比如鏈長稱謂的流行。
 
鏈長一詞，最早似乎是出現于2022年某地方政府招商引資的文件中，雖然這一角色或許早已有之，典型成功者莫過于義烏光伏制造基地的崛起。
 
該詞畢竟是來自于體制的命名，似乎遠比江湖化的龍頭稱謂更具催人奮進的效用，看看那些鏈長們動輒數十吉瓦的投資規模，就不難理解該詞為何成為地方政府的流行詞了。
 
鏈長玩法的核心，就是地方政府通過系列優惠政策及資源交換引進產業鏈某環節優勢企業，或者干脆親自下場扶持起來一個環節龍頭，再由此串聯招攬上下游配套產業落地形成完整產業鏈。
 
這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優勢電站資源的地區。
 
同樣的，該玩法也很受專業化公司的青睞。這似乎也很好理解，在一體化愈演愈烈的趨勢下，能夠在地方支持下形成產業鏈抱團發展，無論是對專業化企業，還是新進投資者的介入而言，確實都不失為一種好選擇。
 
一些地方似乎也發現了此中玄機，乃至在招商中有意無意回避那類一體化龍頭企業成為鏈長，這更是讓專業化企業和新興投資者成為鏈長的可能性大增。
 
在2023年，以資源換投資的模式，或許還會是國內市場的主流游戲規則。隨著地方進一步壟斷官辦路條業務，此前那些依賴電站業務沖抵業績的光伏制造企業，將面臨不小的考驗。
 
與此同時，資源收攏形成的地方強勢，以及前期資源換產業暴露出來的種種問題，在2023年，或許會為這一玩法平添諸多變數。
 
畢竟，都是不見兔子不撒鷹的主兒，也都明白不能把雞蛋放在一個籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，顯然沒有那么容易。
 
一個越來越無法回避的問題是，一定要一省乃至一市搞一個光伏制造產業基地嗎？
 
誰都知道，風光發電基地大建設對于光伏行業是重大利好，但需求如此集中爆發，會不會有什么后遺癥？
 
畢竟，餃子再好吃，也不能明明可以吃一個月的量你非要一天就吃完，自己肚量多大自己沒點數？
 
中國光伏制造業領先全球是不爭的事實，也是難得的功績，但于整個經濟大盤而言，光伏仍只是個股，甚至不是權重股。
 
有些問題只需意會，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長們，雖然你們擴張用的是免費的資本。
 
正如兩位著名能源專家李老師和周老師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位老師的句式來說，是不是該給明天留口飯吃，才有未來？
 
在2023年，宏觀經濟形勢或將更為嚴峻，作為創造GDP的優等生，無論光伏制造還是光伏電站投資，或都仍將是各方寵兒，這有可能將吸引更多“野蠻人”的進入，行業競爭將更趨白熱化。
 
但競爭的看點，或許還是要從商業模式的角度，也就是一體化和專業化兩種不同路線各自的表現來看，可能更為清晰。
 
一方面，類似通威進軍組件這樣的龍頭通吃現象，可能會越來越多。行業龍頭格局的洗牌，已在所難免。
 
另一方面，資源換產業的玩法雖然仍是市場主導游戲規則，但大家都“曾經滄海難為水”，想說愛你已不容易，留給鏈長們和地方的時間與空間，或都將越來越有限。
 
在2023年，無論是一體化龍頭還是專業化鏈長，無論是行業新勢力還是行業老資格，或都避不開要登上價格戰的舞臺一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。
 
2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將開啟洗牌模式。
 
值此新春之際，太陽能發電網給光伏朋友們拜年，祝福大家在新的一年里：事業興盛達四海，財源滾滾富九州！更重要的是，身體健康第一位！
 



責任編輯： 李穎