2022年是N型真正放量的第一年，企業陸續發布N型新產品，部分硅片企業開始發布N型硅片價格，N型電池實現大規模量產……隨著P型電池技術接近效率極限，N型肩負起光伏行業降本增效大任。N型憑借自己高效率、快速降本，在2023年像雨后春筍般蓬勃發展。對于2022年的光伏產業競爭來說，N型正成為衡量企業技術能力的關鍵指標。

N型進展：TOPCon放量、HJT重點降本

在經歷了一年的實踐和積累之后，N型的滲透率得到不斷提升。PVinfolink資深分析師趙祥在12月的晶科N型TOPCon技術戶外實證研討會上介紹到，2021年全球N型產能規模16GW，出貨量達到4GW，2022年N型產能不斷上量，產能達到95GW，對應的出貨22GW。趙祥表示，按照目前各企業的產能規劃，預測2023年N型產能來到350GW，對應的出貨量也將提升至98GW。

值得注意的是，去年的N型產能和出貨量都離不開TOPCon的功勞。2022年以來，TOPCon成為上量最快的N型技術，根據PVinfolink數據，2022年落地的TOPcon產能包括晶科15GW、捷泰8GW、中來山西4GW、正泰2GW等，在全年22GWN型出貨中，TOPCon出貨接近20GW，占據主力。

趙祥還表示，目前宣稱的高效電池技術產能已經突破800GW，其中約600GW為TOPCon技術。根據詳細的數據統計，刨去目前有意向還未公開的產能，TOPCon統計在側的產能共計591GW，TOPCon產能的快速增長，促使TOPCon有望成為PERC之后的下一代主流電池技術。

為什么TOPCon相比于HJT能先一步放量，率先突圍?這主要得益于TOPCon是在PERC產線上的延伸。制作工藝上，TOPCon與PERC產線兼容高，產業設備鏈成熟，使TOPCon設備投資成本較低，為率先實現大規模量產打下了先決基礎。另外，由于產線兼容性高，從PERC切換到TOPCon，從業人員也能夠無縫銜接操作，形成了量產優勢。

目前TOPCon已具備盈利能力。據悉，TOPCon最新量產效率已達到25.1%，比PERC多出一個百分點，良率達到98%，基本與PERC持平。經濟性方面，根據趙祥提供的成本模擬測算顯示，以TOPCon-M10-125um-SMBB為例，雖然N型硅片相較于p型硅片有7%的溢價，但是TOPCon憑借更薄的硅片和更高的效率，在硅片端成本可以比PERC節省2.2分錢，電池環節TOPCon因為銀漿單耗，非硅成本比PERC多出5分錢/W，而在組件環節TOPCon可以節省7厘/W的成本，綜合看下來，TOPCon單瓦成本相比PERC高出2.1分。但在銷售終端N型組件可以溢價7分錢，如此一來，TOPCon可獲得4.9分錢的利潤，具備盈利性。這是基于硅片為采購的假設，若是一體化企業自產硅片，N型硅片環節成本可能更低。

反觀HJT，實現量產的關鍵仍在于量產成本的把控，其能否快速產量化仍將取決于金屬化工藝降本的突破。但HJT未來的發展勢頭不容小覷，作為工序更簡潔且極具和鈣鈦礦疊加潛力的HJT，被不少人認為才是最終技術。為此，2023年HJT能否順利降本備受行業關注，因為這對HJT搶占市場份額至關重要，隨著TOPCon先一步上量和量產優勢，HJT能否在2023年實現降本任務，也成為其未來能否占領市場份額的關鍵。

2023企業N型格局：晶科搶占份額，晶澳、天合“奮起直追”

以目前N型產能的投產情況和市場需求來看，未來幾年TOPCon將很大可能占據N型電池出貨的主導地位。當前TOPCon現有產能接近47GW：包括捷泰8GW、中來7.6GW、正泰2GW、晶澳1.3GW、一道1.3GW、尚德1GW、天合0.5GW、東方日升0.5GW等。雖然HJT技術規劃的產能較多，但實際推進建設的產能卻很少;加之HJT生產成本相對較高，且與TOPCon量產轉換效率并未拉開差距，導致HJT實現行業大規模量產仍需要時間。

圖片來源：PVinfolink

市場需求方面，從國內實際招標情況看，2022年以來華電、大唐、中核、中廣核、華能、國家電投等央國企在N型組件采集中，中標的基本為TOPCon組件。TOPCon出貨也從2021年3%，增長到2022年7%市占比，PVinfolink預測2023年TOPCon有望突破到25%市占比。

經過一年的發展，各家光伏企業在N型技術上的布局也越發清晰。除了目前TOPCon建成產能最大的晶科能源堅定擁護TOPCon以外，2022年以來，天合光能、晶澳科技、阿特斯、一道、沐邦高科、億晶光電、鈞達股份、捷泰科技、潤陽新能、中來股份、皇氏集團、正泰、林洋等多家廠商也均有TOPCon產能擴充的計劃，其中一些企業為跨界企業。

晶科能源能源作為TOPCon的領軍者，已經成為首個TOPCon組件年出貨量超10GW的企業。公開數據顯示，截至2022年底，晶科已投產的TOPCon產能24.7GW，另有11GW的在建和部分2023年新建產能領先行業。其中，浙江海寧8GW、合肥一期、二期共16GW產能均在2022年8月前實現了投產，尖山二期11GW TOPCon電池產能也正在建設中。另外2022年晶科中標了華電、中核集團、國家電投、大唐超4.8GWN型組件集采，占據了央國企N型采購的大半市場，同時也夯實了晶科能源在N型市場的份額和地位?？梢灶A計的是，隨著TOPCon產能持續放量以及客戶的不斷積累，2023年晶科TOPCon出貨占比將有望提升至50%以上，在N型市場的份額將會進一步擴大。

備注：根據公開資料統計晶科中標的主要央企N型組件采購

晶科能源的厚積薄發，激勵其他組件企業“快馬加鞭”跟隨。目前已有5家組件頭部企業齊聚TOPCon，硝煙漸起。其中晶澳科技今年二季度已量產1.3GWTOPCon組件，2022年5月晶澳發布首款N型組件產品DeepBlue 4.0，開啟了其N型組件量產時代。據悉，2023年公司計劃TOPCon產能儲備超20GW，廣發證券預測，2023年晶澳TOPCon組件出貨量將達到全年出貨量目標的三分之一，預計全年出貨有望超20GW。

天合光能在TOPCon投產進度和技術水平均也位居前列，12月30日，天合宿遷8GWTOPCon基地正式投產，為天合提供了GW級的TOPCon產品生產能力。另外，除了宿遷8GW，天合在青海、淮安分別規劃了10GW、15GW的產能，天風電新預測，天合光能產能在明年將達到30GW，明年TOPCon的年出貨預計可達20GW左右。

阿特斯作為從HJT向TOPCon轉型的選手，12月突然宣布將在2023年第一季度開始量產N型TOPCon組件，組件功率高達690W，電池效率高達約25%。阿特斯計劃將在2023年第一季度開始交付182電池TOPCon組件，并在2023年第三季度開始210電池TOPCon組件的交付。TOPCon組件發貨量將占阿特斯2023年組件發貨總量的約30%。假設按照2022年組件30GW出貨量計算，2023年TOPCon組件出貨約10GW水平。

東方日升在12月21日與皇氏集團孫公司安徽皇氏綠能成功簽訂10GW TOPCon電池片銷售合作框架協議。根據協議，2023年至2025年期間，皇氏農光將提供TOPCon N型電池，協助東方日升獲取10GW太陽能組件訂單。

雖然TOPCon憑借自己優勢在N型市場先搶占一步，但是HJT技術同樣值得期待。出于對HJT價值的長期看好，包括天合、晶澳、東方日升、阿特斯、愛康科技、華晟、明陽智能、華潤、寶馨科技、海泰新能等企業對HJT均有技術儲備和布局。

2022年雖然HJT沒有TOPCon泛起的水花大，但是HJT也實現了突破，11月中旬，隆基宣布HJT效率達26.81%;12月15日，再次創造了P型HJT電池26.56%、無銦HJT電池26.09%的轉換效率新紀錄，為HJT的產業化建設提速。同時作為HJT的領先企業，安徽華晟新能源宣稱，截至2022年底，公司預計實現2.7GW的產能，累計出貨量將超1GW，2023年投產產能將達到12GW，出貨量超4GW，開啟了HJTGW級的出貨水平。

值得注意的還有，隨著p型向N型技術的轉變，產業鏈上下也在為N型做技術儲備。鑒于N型TOPCon發展如此迅速，在海外硅料供應并沒有明顯增效的情況下，不得不更多依賴國內硅料，從而使國內高純料源比重提升，而在高硅料價格下，硅片厚度快速減薄;電池環節仍然以提效降本為目標，TOPCon+SE成為標配;組件環節，CTM提升為關鍵，雙面，半片，高密度封裝，無損切割，SMBB成必備技術。