2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步的關鍵一年，宏觀經濟發展將堅持穩字當頭、穩中求進的發展態勢。由于疫情對經濟運行的擾動明顯消退，經濟高質量發展獲得了更加有利的外部條件。國家經濟形勢整體回升向好，將帶動電力消費快速增長。根據中電聯預測，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，同比增長6%左右，若經濟超預期發展，電力消費增速或將更高。

但同時，也給近年來較為緊張的電力供應保障帶來壓力。在新能源裝機占比不斷增加的背景下，燃煤發電穩定供應的天然特性尤為珍貴，其重要性也日漸凸顯，煤電的價值被重新評估。當前，煤電依然是保供主力，電煤則是決定煤電能否充分發揮主力軍作用的重要一環。

盡管2023年電煤消費保障能力總體繼續增強，但中長期合同兌現、優質產能釋放、物流運力保障、進口煤政策變化等不確定因素，成為電煤是否能夠足量供應的隱憂，在用能高峰時段，局部地區電煤供應仍可能出現供需失衡的情況，煤電保供任重道遠。

2022年煤炭市場回顧

全年煤炭產量創新高。國家統計局數據顯示，2022年，全國生產原煤45.0億噸，同比增長9.0%（見圖1）。近五年來，我國原煤產量保持較快增長，特別是2022年，在國家全力推動煤炭增產增供的一系列政策下，全年新增煤炭產能超過3億噸，全年日均產量1200萬噸以上。其中，晉、陜、蒙、新四省（區）煤炭產量占全國煤炭產量的81%，充分發揮了增產增供“主力軍”作用。2023年1月以來，多省區明確提出了2023年煤炭計劃產量，預計2023年國內原煤產量將繼續保持增長。

煤炭進口量為近四年最低。2022年，受國際局部沖突等影響，國際能源價格高位波動，全年進口動力煤價格呈現先升后降的趨勢，動力煤進口總量總體呈現下降趨勢，根據海關總署統計，全年進口煤炭2.9億噸，同比下降9.2%（見圖2）。產量基本維持在近五年來的平均水平。

鐵路運力向長協保供煤傾斜，發揮保鏈穩鏈作用。據國家鐵路總公司數據，2022年，國家鐵路完成貨物發送量39億噸、同比增長4.7%（見圖3）。電煤運輸方面，鐵路運輸企業開展電煤保供專項行動，將運力資源向電煤運輸傾斜，通過浩吉、侯月、瓦日、唐包等煤運大通道，組織西煤東運、北煤南運、疆煤外運，大力開行萬噸列車，確保電煤運輸暢通高效，運輸和供應的重心向晉陜蒙特別是新疆地區轉移。2022年底，國家鐵路完成電煤運輸14.9億噸，同比增長13%，創歷史最好水平，發揮了交通運輸及物流在能源安全供應中的保鏈穩鏈作用。

電煤需求總量同比增長。2022年，受來水偏枯影響水電出力較同期明顯下降，火電發電量填補水電缺口拉動電煤需求快速增長。2022年，全口徑火電發電量5.73萬億千瓦時，同比增長1.2%。其中，全口徑煤電發電量5.08萬億千瓦時，同比增長0.7%，占全國總發電量的比重為58.4%。納入中電聯電力行業燃料統計的燃煤發電企業累計耗用煤量17.3億噸，同比增長1.3%。月度日均耗煤量隨氣溫變化波動明顯。

近五年來，全國煤炭消費總量隨著GDP增長同步逐年上升，2022年預計達到30.3億噸標準煤（見圖4）。

當前煤炭及電力運行展望

春節以來電力消費逐步回升，電煤供應保持平衡。2023年以來，電力行業認真貫徹落實黨中央國務院關于能源電力安全保供的各項決策部署，全力以赴保供電、保民生，全國電力系統安全穩定運行。春節后，企業復工復產率穩步上升，拉動全國日均發電量規模回升，同比上年有所增加。從電煤消耗看，2023年2月以來，在經濟快速恢復的拉動下，南方地區、華北地區以及華中地區耗用原煤量增速均超過20%。

從庫存情況看，截至2月中旬，中電聯統計范圍內的燃煤電廠日均入廠煤量同比增長0.4%，由于入廠煤量遠低于耗用量，導致電煤庫存持續降低，可用天數同比減少0.8天。從市場價格看，今年以來，電煤市場價格整體有所回落。截至2月17日，CECI沿海現貨5500千卡/千克成交價為955元/噸，自去年8月中旬以來，首次進入政府要求的市場價格合理區間，但仍遠高于長協區間上限770元/噸。隨著春節后經濟回暖，耗煤量不斷攀升，煤炭價格止跌回漲。當前，電煤價格水平仍明顯高于煤電企業承受能力，煤電企業燃料成本無法全部向外疏導，煤電和熱力企業連續多年巨額虧損的局面仍在延續。

2023年，全國全社會用電量保持穩定增長，煤炭優質產能繼續釋放，煤炭供應將維持較高水平，電煤消費保障能力逐步增強，但局部時段局部地區電煤供應仍會出現供需失衡的情況。

根據中電聯發布的《全國電力供需形勢分析預測報告》，預計2023年全國全社會用電量9.15萬億千瓦時，比2022年增長6%左右。煤炭方面，我國將繼續立足于自身資源稟賦，充分發揮煤炭在能源供應中的兜底保障作用，積極推進智能化煤礦核準建設，推動在建煤礦盡快投產達產，全面增強煤炭安全增產保供能力和韌性。

自今年1月以來，各省市通過地方兩會發布2023年政府工作報告，明確提出了2023年的煤炭計劃產量。其中，山西省、內蒙古自治區、陜西省2023年計劃煤炭產量分別達到13.65億噸、12.5億噸、7.5億噸以上，新疆提出進一步釋放煤炭優質產能，全年預計原煤產量4.13億噸。

總體看，煤炭生產將繼續向晉陜蒙新地區集中，其他地區煤炭產量可能繼續下降，煤炭產需逆向分布格局愈加明顯。預計2023年國內原煤產量或將達到46億噸，供應能力繼續增強。其中，電煤消費總量在與上年水電出力持平的情況下，將同比增長5000萬噸左右。

進口煤方面，隨著國際煤炭供需形勢逐步緩解，我國煤炭進口會相對平穩。其中，中澳關系有所緩和，澳煤進口政策適度放寬。澳煤若價格有優勢，將優化我國現有進口煤來源，補充國內市場需求，并對國內煤炭價格產生一定影響。

2023年電煤中長期合同簽訂兌現力度加大。國家發展改革委對中長期合同簽訂的覆蓋面、兌現率、執行價格的監管力度不斷加強，轉變了原有的國內煤炭市場供應結構。2023年火電企業普遍加大了長協煤的采購力度，隨著國內煤炭產量的增加，長協煤兌現率會明顯提升，火電企業市場煤采購量將逐步減少，發電成本有望下降。

對電煤保供穩價的建議

2022年，國家有關部門出臺一系列煤炭增產增供政策，在煤炭、電力等各方努力下，全國電力供需整體平衡。今年煤炭產能還將繼續釋放，以保障經濟快速恢復的用能需求，但電煤的保供穩價工作還面臨一定的困難。供應方面，盡管國家要求電力熱力企業長協全覆蓋，但從目前的長協簽訂情況看，還存在區域性不平衡以及運力保障不足等影響后續履約率的問題。

此外，中長協合同中變相漲價、物流環節加價等不規范不合理的條款仍較為普遍。價格方面，受國際能源供應緊張暫無緩解跡象及國內經濟回升的雙重預期，電煤價格在今年高位波動的可能性較大。煤質方面，電煤供應熱值已連續3年持續明顯下降，根據中電聯行業統計數據測算，2022、2021年電煤熱值同比下降幅度均在100千卡/千克以上，從目前看，下降的趨勢仍未得到明顯控制。2023年，電煤穩定安全供應工作仍然艱巨。鑒于以上情況，筆者建議:

一是構建電煤庫存安全預警體系。建立健全電煤安全信息溝通制度，加強各電廠供、耗、存數據的監測，提升數據預報準確性、及時性、真實性。加強電煤安全應急保障制度建設，針對安全警戒線下的電廠啟動應急保供預案，事后分析原因、厘清責任，對長協合同供應主體單位和電廠建立監督考核機制，保障電煤安全供應和國民經濟穩定運行。

二是充分發揮電煤中長期合同重要作用。要全面壓實責任，落實煤炭企業29億噸電煤長協簽訂任務。加強煤電企業長協履約率、價格到位率統計分析，對當前煤炭企業變相漲價、物流環節加價、不合理煤質獎勵等問題加強監管。進一步規范貿易商長協，要求扣除流通服務費用后，折算港口價、坑口價應符合有關政策明確的合理價格區間。進一步加大鐵路運力支持，建議按照應排盡排要求，優先安排國有重點發電企業的鐵路運力計劃，重點支持增加陜西到河南及“兩湖一江”、山西、蒙西、新疆等外運鐵路運力計劃，確保運力足額配置，為合同兌現打下堅實的基礎。

三是加強極端天氣下電煤供需形勢研究。氣象因素對電煤供需關系的影響不容忽視，極端天氣下電煤供應緊張現象時有發生。若2023年夏季仍延續2022年高溫少雨情況，則需建立極端天氣下供需分析的研究框架和方法論，提前預警各個地方儲備煤的增量，充分發揮地方儲備煤應急保障作用，應對極端天氣下電煤需求的驟然增長。

四是提高電煤供應質量。電煤供應需加強質量監控和要求,同等供應量情況下加大高熱值煤炭供應，合理控制低質煤供應，可提高有效供應量，既有利于提高煤炭存儲、運輸效能，又有利于降低物流成本，減少碳排放。

五是確保煤炭價格穩定在合理區間。在增加有效供給的前提下，加強價格指導和日常監管，嚴厲打擊控制產量、捂盤惜售、哄抬價格、惡意炒作、壟斷同盟等擾亂正常市場秩序的行為，確保電煤價格穩定在合理區間。加強電煤產、供、需等各環節有效監測，提高真實數據統計和市場分析的水平，建立有效價格動態監管體系，做好市場重大變化前的預測預警。