近期，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在海外市場(chǎng)不斷攻城略地。大金重工(002487.SZ)、中天科技(600522.SH)與明陽(yáng)智能(601615.SH)等企業(yè)，頻頻獲得海外項(xiàng)目大單。“今年以來，海外海風(fēng)大單陸續(xù)落地，一定程度驗(yàn)證了目前海外海風(fēng)快速發(fā)展的拐點(diǎn)，并且說明了中國(guó)風(fēng)電在長(zhǎng)期發(fā)展中形成的完善產(chǎn)業(yè)鏈開始結(jié)果，進(jìn)入收獲期。”北京一券商風(fēng)電行業(yè)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)風(fēng)電設(shè)備出口快速增長(zhǎng)，目前全球市場(chǎng)上，約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國(guó)。其中，部分零部件市場(chǎng)份額較高，整機(jī)環(huán)節(jié)份額占比仍有待提升。比如，大金重工2022年海外市場(chǎng)份額已經(jīng)占營(yíng)收的40%，今后有望“持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)”。整機(jī)企業(yè)運(yùn)達(dá)股份的證券部工作人員表示，公司海外市場(chǎng)營(yíng)收占比還很小，屬于重點(diǎn)開拓的市場(chǎng)，公司會(huì)加大開發(fā)力度。

另外，據(jù)BNEF數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量將達(dá)到1TW，2030年接近2TW。其中，海風(fēng)貢獻(xiàn)大，預(yù)計(jì)海風(fēng)的裝機(jī)占比將從2022年的10%提高到2030年的28%，2035年海風(fēng)累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)到521GW，是2021年的10倍。同時(shí)其預(yù)計(jì)，2025年歐洲海風(fēng)市場(chǎng)有望加速發(fā)展。

密集斬獲海外大單

近期，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在海外風(fēng)電市場(chǎng)上頻獲大單。

3月，意大利風(fēng)電開發(fā)商Fintel Energia宣布，已選擇運(yùn)達(dá)風(fēng)電成為其正在開發(fā)的Maestrale Ring陸上風(fēng)電項(xiàng)目的首選風(fēng)機(jī)供應(yīng)商。根據(jù)協(xié)議，運(yùn)達(dá)將供應(yīng)112臺(tái)7.X平臺(tái)產(chǎn)品，總裝機(jī)容量854MW，運(yùn)達(dá)還將提供10年的運(yùn)維服務(wù)。

運(yùn)達(dá)股份證券部工作人員表示，公司目前還是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，海外市場(chǎng)是重要的發(fā)展方向。“海外市場(chǎng)總體規(guī)模比較大，公司在南亞、中亞、東歐等地逐步開拓。”

5月8日晚，大金重工公告，近日全資子公司蓬萊大金與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署《海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)優(yōu)選供應(yīng)商協(xié)議》，蓬萊大金將向某海上風(fēng)電集群項(xiàng)目提供單樁。合同總額約5.47億歐元，約占大金重工2022年度營(yíng)業(yè)收入的80%。

大金重工表示，該項(xiàng)目是公司截至目前獲取的體量最大的海上風(fēng)電單樁基礎(chǔ)訂單，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

5月12日，明陽(yáng)智能與新加坡可再生能源公司Vena Energy在馬尼拉簽約菲律賓裝機(jī)規(guī)模最大的風(fēng)電項(xiàng)目——Talim 212.5兆瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目和Sembrano 93.75兆瓦陸上風(fēng)電項(xiàng)目。

海纜企業(yè)更是突飛猛進(jìn)。5月，中天科技中標(biāo)沙特、緬甸和美洲總計(jì)7億元訂單，同時(shí)后續(xù)儲(chǔ)備1億美元，3-4億歐元訂單已做前期準(zhǔn)備，并受Tennet邀請(qǐng)參加±525kV柔性直流海纜研發(fā)項(xiàng)目。東方電纜對(duì)接海外龍頭運(yùn)營(yíng)商，中標(biāo)歐洲HKWB海上風(fēng)電項(xiàng)目和PentlandFirthEast項(xiàng)目供給6.3億元。亨通光電中標(biāo)越南金甌海上風(fēng)電項(xiàng)目4.59億元，開拓東南亞市場(chǎng)。

海外市場(chǎng)空間打開

海外海風(fēng)市場(chǎng)正迎來快速發(fā)展的拐點(diǎn)。

其中，歐洲主要國(guó)家規(guī)劃2030年海風(fēng)超130GW，對(duì)應(yīng)未來年均新增10GW以上。具體如英國(guó)CfD招標(biāo)從2年一次改為1年一次，法國(guó)2025年開始每年組織至少2GW的海風(fēng)拍賣(現(xiàn)在每年1GW)且項(xiàng)目周期大幅縮短，丹麥2023年將推出9GW的海風(fēng)招標(biāo)，荷蘭首次出現(xiàn)“負(fù)補(bǔ)貼”條款等。

美國(guó)方面，規(guī)劃2030年海風(fēng)30GW，對(duì)應(yīng)未來年均新增3-4GW(2022年尚無海風(fēng))。美國(guó)PTC、ITC稅收抵免優(yōu)惠仍在延續(xù)，并且海風(fēng)項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，2022年在建海風(fēng)項(xiàng)目約0.9GW。

此前，東南亞新興市場(chǎng)國(guó)家或地區(qū)也均提出可觀的海風(fēng)規(guī)劃，部分地區(qū)項(xiàng)目啟動(dòng)較快，預(yù)計(jì)也將貢獻(xiàn)未來海外海風(fēng)市場(chǎng)增量。

金風(fēng)科技近日在互動(dòng)平臺(tái)表示，截至2023年3月31日，公司海外在手外部訂單共計(jì)4529MW，同比增長(zhǎng)65.7%，主要分布在越南、智利、烏茲別克斯坦、南非、澳大利亞等國(guó)家。

國(guó)內(nèi)一頭部整機(jī)企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人李彩球表示：目前，行業(yè)主流整機(jī)已全線走出海外，國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)將加速出海。

李彩球認(rèn)為，中國(guó)全產(chǎn)業(yè)鏈裝備和全生命周期服務(wù)具有更加顯著的競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)風(fēng)電裝備成本全面碾壓海外巨頭，海外市場(chǎng)毛利高。中國(guó)風(fēng)電裝備海外市場(chǎng)占有率有望從2025年的10%提升到2030年的50%。

華西證券表示， 我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈迎來“出海”黃金期，海外+海上優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商打開了市場(chǎng)容量及利潤(rùn)空間。