近期，中國海關總署公布了2023分煤種進口年度數據，數據顯示：2023年1-12月份，中國共進口煉焦煤10294.4萬噸，較2022年的6383.8萬噸，同比增加了3910.6萬噸，同比增速61.3%。

分國別來看，我國煉焦煤進口基本已形成了“蒙+俄”的新格局，蒙、俄煉焦煤份額占比78.3%。

其中，蒙煤已占據煉焦煤市場的半壁江山，進口占比52.4%。2023年全年蒙古煉焦煤進口量超5000萬噸，達到了5396萬噸，同比翻翻。

蒙煤進口煤的迅猛增加，快速擠占了其他海運煉焦煤國家在中國的市場份額，俄羅斯也在所難免!俄羅斯進口煉焦煤份額從2022年的近1/3縮減到2023年的約1/4——25.9%。雖然總占比縮減，但俄羅斯煉焦煤的絕對增量仍然可觀，2023年進口俄羅斯煉焦煤同比增加了563.4萬噸至2663.5萬噸，同比增速26.8%。

而美國、加拿大以及澳洲煤這些傳統意義上的海運煉焦煤出口大國，2023在蒙煤的沖擊之下，市場份額極速收窄，三國煉焦煤進口市場份額僅占16%，美+加13%，澳洲3%。

其中，2023年加拿大煉焦煤進口微降3.5%，進口總量760萬噸，市場份額占比7.4%;美國煉焦煤進口588.4萬噸，占比5.7%，同比增151.6萬噸;澳洲焦煤總進口294.4萬噸，四季度國內煉焦煤供應結構性緊缺，國內終端采買澳洲焦煤進口量有明顯增加，僅四季度就進口123.5萬噸，占全年澳洲焦煤的42%。

具體各國煉焦煤進口數據詳見下表。

2023年中國煉焦煤進口已然創下了超1億噸的新高水平，那么2024呢?

就進口政策而言，2024年已經恢復了煤炭進口的關稅，其中除印尼、澳大利亞依舊是零關稅外，其他最惠國煉焦煤進口關稅均為3%。按目前中國的進口格局來看，對蒙煤、俄羅斯煤的影響更大，但蒙、俄煉焦煤素以性價比奪得市場份額。目前，俄羅斯煤已經取消出口關稅;而且蒙古受地理位置局限，中國市場基本為唯一市場流向，蒙煤新的在線競拍交易模式令市場價格更為透明，且緊盯中國國內主流市場煤價趨勢，調價更為及時，隨著跨境鐵路的開通，蒙煤2024年仍有一定增量空間。因而，預計恢復征收的進口煤關稅對整體蒙、俄煉焦煤進口的影響有限。

就品質而言，澳洲煤最為優質，但從中國市場缺失后，澳洲煤依舊有了新的市場需求流向，集中于印度、印尼、越南等東南亞國家的需求增量，促使2023年澳洲進口海運焦煤均價仍然處于290美元以上，部分時段中國焦煤出口甚至可以大幅盈利。2023年1-12月，我國煉焦煤出口36.67萬噸，同比增11.37萬噸。2024年澳洲煤新釋放產能有限，預計重新回流中國市場的量依舊有限，但由于澳煤零關稅的優勢以及2024年高品質的結構性緊缺，國內優質焦煤價格重心抬升，預計整體澳洲煉焦煤進口量將有所增加。

再看北美洲的美國、加拿大。加拿大煤品質較優，與國內終端基本算是長協鎖量，相較變動量不大;目前市場上的美國煤尤其是品質相較差的專用于降成本的貨源較多，且有一定的增量趨勢，因而，預計美國煉焦煤或仍然有一定增量。

目前國內煤礦經過快速增量之后，安全隱患增多，國內煤礦安全生產形勢嚴峻，尤其優質煉焦煤資源還面臨一定的枯竭和接續問題，國內煉焦煤產量尤其是優質骨架煤或許進一步的縮減，因而也需要進口煉焦煤的一定補給，2024年中國煉焦煤進口量大概率仍然在1億的高位水平上。