油氣巨頭們對低碳業(yè)務的熱情正在逐漸消退。
近日，彭博新能源財經發(fā)布了一項研究，稱2023年全球油氣行業(yè)能源轉型投資約268億美元，同比下降17％，經過5年的高速增長后，首次出現增速放緩。
油氣并購、資本支出活躍，但低碳業(yè)務有受“冷落”跡象
根據彭博新能源財經的統計，2023年油氣行業(yè)能源轉型支出占該行業(yè)資本支出總額的6.5％，而在2022年，這一比例是8.3％，也就是說，2023年同比下降了1.8％；此外，2023年油氣行業(yè)整體資本支出總額增長了約9％，但同時，正如前文所述，能源轉型投資支出下降了17％。
這些數據均顯示出，油氣行業(yè)，尤其是國際油氣巨頭，在投資領域愈發(fā)活躍，但流向低碳業(yè)務的資金卻正在減少。
實際上，2023年至今，油氣巨頭們已掀起了一波“并購潮”。2023年10月，先是埃克森美孚宣布以595億美元收購先鋒自然資源公司，成為油氣行業(yè)近20年來最大并購案；雪佛龍緊隨其后在當月宣布將以530億美元收購赫斯公司（目前這樁并購案因圭亞那Stabroek油田的優(yōu)先收購權問題生變，雪佛龍方面披露可能無法按期完成交易），這也是2023年全球金額最高的兩樁并購案；12月，股神巴菲特重倉的西方石油公司宣布以120億美元收購頁巖油氣生產商CrownRock；2024年初，先是美國天然氣頭部企業(yè)Chesapeake Energy和Southwestern Energy宣布合并；3月，此前美國最大天然氣企業(yè)殷拓集團又宣布與Equitrans Midstream合并，進一步擴大了公司規(guī)模。
對于油氣領域這些金額龐大的并購，能源研究機構Pickering Energy曾分析稱，近年來疫情、俄烏沖突等推高了化石能源價格，油氣跨國公司利潤大增，有充沛的資金可供利用，再加上油氣產銷周期、回報股東等考量，推動了“并購潮”的出現。此外，根據國際能源署（IEA）去年發(fā)布的報告，預計全球石油需求2030年左右才會見頂，這也推動了石油巨頭們搶抓需求爬升期的紅利。
油氣巨頭們錢更多了、整體投資支出規(guī)模更大了，實際上清潔能源轉型投入也一度有所增加，最典型的例子就是此前在低碳領域較少布局的埃克森美孚、西方石油公司、Imperial Oil等北美企業(yè)在2023年陸續(xù)啟動了低碳業(yè)務布局。但畢竟能源轉型是成本業(yè)務，一旦盈利表現不佳，在公司經營決策中也較容易被邊緣化。
2023年，國際油價震蕩走弱，全年累計下跌17％，油氣巨頭的業(yè)績也因此承壓，2022年實現凈利倍增的跨國五巨頭（殼牌、埃克森美孚、道達爾、BP、雪佛龍），2023年盈利均同比下降，降幅在29％－50％之間。業(yè)績承壓再加上并購等大額資本支出，這些巨頭們也紛紛開始控制成本，削減低利潤業(yè)務，而低碳業(yè)務“首當其沖”。殼牌先是剝離了回報率低的家庭低碳電力業(yè)務，又宣布2024年計劃裁掉15％低碳解決方案條線的員工；剛在低碳領域加速布局的埃克森美孚也在財報數據披露后不久即宣布，裁撤百余名于2023年收購的、主營CCUS業(yè)務的Denbury公司的員工；BP也明顯減小了低碳投資的力度，此前實施激進能源轉型戰(zhàn)略的首席執(zhí)行官Bernard Looney也于2023年9月辭任。
油氣行業(yè)不愿減產，CCUS備受青睞，鋰電業(yè)務關注度與日俱增
在能源轉型投資走弱的同時，油氣巨頭們在傳統業(yè)務領域的減產目標、承諾也有所變化。
殼牌2023年取消了此前制定的每年減產1－2％石油的目標，還大幅增加了對天然氣的投資，該公司2023年初新上任的CEO也數次在公開場合表示，油氣減產不利于能源安全供應和市場穩(wěn)定運行，也會影響全球經濟復蘇。
BP也大幅調整了其能源轉型戰(zhàn)略，雖然2050年實現碳中和的長期目標未變，但2030年減排目標已從35％－40％區(qū)間縮水到了20％－30％區(qū)間。另一家歐洲油氣巨頭道達爾也加大了在天然氣領域的投資力度。而北美公司如埃克森美孚、雪佛龍、西方石油公司等，一向都是油氣減產的反對者，埃克森美孚、雪佛龍的CEO去年均公開發(fā)表觀點稱，化石燃料需要更多投資，否則清潔能源轉型也無從談起。
在這一背景下，油氣行業(yè)對低碳技術的投資布局也有所變化。在2022年，清潔燃料占到油氣行業(yè)能源轉型投資的半壁江山，而到了2023年，CCUS（碳捕集、封存與利用）則成為了首選，占到低碳領域投資總額的25％以上。這也體現出，相對于用清潔燃料替代石油、天然氣，目前油氣行業(yè)更傾向于保留這些化石燃料的份額，甚至加大投資，同時用前沿的去碳技術中和其碳排放。
美國油氣行業(yè)在降碳策略選擇中本就熱衷于CCUS，歐洲企業(yè)對此的關注度也有所提升，此外，沙特等中東油氣大國也在近年來加強了相關布局、投入，全球最大的油氣公司沙特阿美自2010年起就開始了CCUS相關研發(fā)布局，目前正在計劃建設年捕碳能力達900萬噸的CCUS中心。
此外，鋰電業(yè)務近年來也愈發(fā)受到油氣行業(yè)的關注，尤其是新型儲能技術。目前，埃克森美孚已購買了鋰礦資產，雪佛龍則披露將加碼鋰電業(yè)務，我國石油石化企業(yè)也在加速布局儲能業(yè)務，中國石油興建了多個源網荷儲一體化項目為油田提供綠電，國家管網集團則成立儲能技術公司，專注于儲氣、儲氫、儲碳等前沿技術研發(fā)。中國石油大學教授金鐳曾在接受采訪時表示，石油公司想要實現綠色低碳轉型，儲能的作用舉足輕重，從油區(qū)到煉廠，都是高耗能、高耗電環(huán)節(jié)，想要減排，除了增加綠電比例，還需要配備儲能電站。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜胡珈萌，編輯｜劉洋雪）
油氣
京公網安備 11010802020613號
