華能集團是中國最大的電力公司之一,也是全球領先的清潔能源供應商。此次發行的5億美元三年不可贖回次級永續債,票面利率為5.30%,債券評級為穆迪A3。本次發行由華能香港財資控股公司作為執行主體,吸引來自中國香港、新加坡、韓國、澳大利亞、英國、瑞士等多個國家地區的近200個境外投資主體參與,包括知名主權基金、大型資管公司、保險公司等全球高質量投資機構,峰值訂單超過42億美元、實現8倍超額認購。
星展銀行在此次發行過程中發揮了重要作用,不僅擔任了全球協調人和簿記管理人的角色,還作為交割行參與了整個發行過程,助力華能集團提升國際資本市場形象、拓展多元化資本補充渠道,擴大了境外投資者基礎。
星展中國企業及機構銀行部負責人鄭秀鳯表示:“星展集團非常榮幸成為華能集團本次境外永續債發行的全球協調人、簿記管理人及交割行。本次發行獲機構投資者高度關注,充分證明中國能源行業的發展韌性和潛力巨大。我們很高興能發揮主要角色,為華能集團的國際化發展做出貢獻,助力集團綠色轉型和高質量發展。”
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