歐洲汽車制造商協會(ACEA)最新數據顯示，歐盟今年8月新車銷量同比下降18.3%，創三年來最低水平。其中，純電動汽車銷量同比暴跌43.9%，已連續第四個月下降，而最主要的原因是歐盟前兩大電動汽車市場德國和法國出現崩盤式下滑，降幅分別為68.8%和33.1%。

同時，歐盟8月插電式混合動力汽車銷量也拖累“大盤”，同比下降22.3%。

而作為全球電動汽車主要市場之一，歐洲市場近幾個月對電動汽車需求持續下降，致使布局歐洲的多家主流車企紛紛放緩了其各自的電動化策略。

而這一重大變化，不僅對中國動力電池企業帶來新的挑戰，而且使主要依賴歐美市場的韓國動力電池企業面臨更大的困境。

受此影響，今年以來，韓國三大電池企業動力電池裝機市占率較去年同期有所下滑，今年年中以來更有企業陷入“危機”。業界人士表示，面對當前的市場變化，韓國電池企業正寄希望于其推出的動力電池新品，并拓展商用車等領域，以助力其到2025年出現“轉機”。

01 韓國頭部電池企業推出動力電池新品

隨著歐洲和北美對基于燃油商用車的環境法規越來越嚴格，該領域電動化被認為具有巨大的增長潛力。SNE Research數據顯示，電動商用車市場對動力電池的需求，預計將從2024年的47GWh增長到2030年的177GWh，每年增長25%。

在此背景下，韓國LG新能源、三星SDI分別推出其商用車電池新品，“押注”商用車賽道。

1. LG新能源高壓中鎳電池加速進軍商用車市場

在近期的IAA Transportation 2024(漢諾威國際交通運輸博覽會 2024)上，LG新能源展示了其高壓中鎳袋型CTP電池。據報道，該電池專為電動商用車設計，采用CTP技術，以提升能量密度并降低成本。

據介紹，這款電池鎳含量適中，通過提高錳含量增強穩定性，高壓設計則進一步優化能量密度并降低成本。配套整車最大行駛距離達600公里，循環壽命5000次，以滿足長途需求。

LG新能源計劃借此展會加速進軍電動商用車市場，預計該市場未來十年將快速增長，每輛商用車的電池需求遠超乘用車，能夠為電池企業帶來巨大商機。

實際上，對于高壓中鎳電池，LG新能源早有布局。此前據韓國媒體報道，LG新能源計劃在2025年前量產高壓中鎳NCM電池。

該報道稱，LG新能源的高壓中鎳NCM電池能量密度預計達670Wh/L，成本降低約8%。LG新能源正在加速開發該類電池，以滿足市場對更低價格和更高能量密度電池日益增長的需求，并計劃明年開始全面量產。

2. 三星SDI透露最新磷酸鐵鋰電池、全固態電池、46型大圓柱電池商業化進展

三星SDI在IAA Transportation 2024期間，推出了其針對電動商用車優化的LFP(磷酸鐵鋰)電池產品。

據介紹，該款電池采用新型電極技術，其能量密度比之前的LFP電池高10%;電池包在20分鐘內可充電至80%;應用其無熱傳播技術，以進一步提高安全性。三星SDI透露，目前正在與多家客戶討論該款電池的量產計劃。

同時，三星SDI還布局多元化電池新品。據報道，三星SDI在上述展會上，還推出其全固態電池(ASB)，其采用無負極技術，計劃于2027年大規模生產，目前已將ASB樣品發送給多家客戶，以便能按計劃進行商業化;還計劃于明年初發布用于微型移動應用的46型大圓柱電池，這比其最初的計劃將提前一年時間。

此前，在2024年韓國機構SNE電池日活動中，三星SDI還展示了其固態電池和鈉離子電池?。

其中，有一款電動汽車專用固態氧化物電池，據介紹配套整車續航里程達600英里(約965公里)，可以9分鐘快充到80%電量，使用壽命可達20年。不過其并未透露該款電池相關的量產裝機計劃。

3. SK On完成磷酸鐵鋰電池的研發

SK On近段時間的處境較為困難，其主要客戶包括福特、現代、大眾等主機廠，而福特、通用和其他很多國際車企紛紛推遲甚至取消了新的電動車型，以避免在消費者購買速度不及預期的車型上投入大筆資金;大眾汽車更是遭遇數十年來最大危機，9月初宣布考慮關閉其在德國的工廠。

數據顯示，自2021年從母公司分拆以來，SK On已連續10個季度虧損，財務壓力巨大。為了緩解這一壓力，其從今年7月起采取了開源節流等措施，并拓展電池產品以擴大市場。

SK On早期以生產三元鋰電池為主，在全球磷酸鐵鋰陣營日益擴大的趨勢下，其也開始“轉向”布局磷酸鐵鋰產品。SK On今年透露，其已完成磷酸鐵鋰電池的研發，計劃于2026年開始生產。

不過，9月26日SK On推出了“自愿離職”計劃，以此來削減員工人數，以期提高效率，以便在充滿挑戰的電動汽車市場上保持競爭力。業內人士表示，“其實不僅是市場原因，技術迭代滯后也是個問題。”

02 謀轉機仍面臨多重困難?

在全球電動汽車需求放緩的情況下，全球動力電池頭部企業都在努力扭轉這一局面，韓國企業近期的新品布局也表明其亟待“突破”當前困境。不過，也有分析人士表示，韓國三大電池廠“突圍”仍面臨多重困難。

一是，市場?競爭加劇，中國企業動力電池裝機量不斷提升，韓國企業市場份額近年來持續減少，且中國電池企業動力電池裝機仍保持較快的增長。機構數據顯示，今年1-7月全球市場動力電池裝機量TOP10企業中，中國、韓國電池企業市占率分別為65.3%、21.4%，較1-6月分別提高0.4個百分點、減少0.8個百分點。

二是，缺乏完備的?供應鏈保障，且產業一體化發展基礎不足，其電池供應鏈降本難度較大。

三是，電池?技術路線拓展較慢。韓國電池企業早期單押三元路線，導致在中國的磷酸鐵鋰路線成熟后，其三元鋰電池在安全和成本方面相較磷酸鐵鋰電池明顯不敵，而其磷酸鐵鋰電池從研發到量產也需要好幾年時間，難以追趕具有磷酸鐵鋰電池技術、產能、供應鏈、應用經驗等優勢的中國電池企業。?

需要提及的是，今年以來，中國企業動力電池新品“多點開花”，除了乘用車領域，在商用車、專用車、兩輪車等領域皆已加快滲透，海外訂單量日益增長、海外本地化產能逐步釋放，全球化競爭力持續提高，發展勢頭強勁。而韓國電池企業近期發布的新品，何時能夠實現規模化量產，還未為可知，其動力電池裝機變化本網也將持續關注。