自2022年磷酸鐵鋰完成反超后，便一路“過關斬將”占據了大半市場。

時至今年三季度，磷酸鐵鋰再次讓行業刮目相看。

9月，我國磷酸鐵鋰電池裝車量41.3GWh，占總裝車量75.8%，環比增長18.0%，同比增長70.9%;磷酸鐵鋰產量環比增加近20%，同比增幅近100%，第一梯隊和第二梯隊企業訂單較飽和。

11家企業拿下訂單

隨著性價比成為國內外車企需求的調整，頭部磷酸鐵鋰電池廠備受青睞。

7月1日，雷諾集團旗下Ampere向LG新能源和寧德時代下發了磷酸鐵鋰電池訂單。其中LG新能源將從2025年底到2030年，向Ampere提供39GWh磷酸鐵鋰電池。

9月11日，億緯鋰能公布其子公司億緯動力與AESI簽訂了約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池供應協議。

10月12日，中天科技、雙登集團、昆宇電源、安馳新能源、沃博源、南都電源、力朗電池、億緯鋰能共同中標中國移動通信用磷酸鐵鋰電池采購項目。

10月22日，杭州柯林宣布與中冶京誠簽署了阿拉善阿拉騰敖包10萬千瓦/40萬千瓦時電網側儲能電站項目的磷酸鐵鋰電池設備采購合同，總金額高達2.48億元。

業內預計，2024年—2026年國內磷酸鐵鋰滲透率將維持在70%左右，海外磷酸鐵鋰電池的增速也將高于同期全球動力電池需求增速。電池企業訂單的大增已經成為推動行業復蘇的重要力量。

相關產品有望漲價

事實上，磷酸鐵鋰市場中獲益的遠不止國內電池廠。在下游電池需求的傳導下，產業鏈上游各個環節顯示出明顯向好的趨勢。

代表性的案例便是寧德時代8月份向江西升華下發的三年長單，寧德時代承諾2025-2027年期間每年度至少向江西升華采購14萬噸。

磷酸鐵鋰市場回暖也體現在了企業業績上。不久前，磷酸鐵鋰產業鏈企業云天化、興發集團、湖北宜化已經接連發布今年三季度業績或業績預告，凈利潤總和已超60億元。

2024年前三季度，云天化實現營收467.24億元，凈利潤44.24億元，同比增長19.42%;興發集團預計三季度凈利潤12.8億-13.8億元，同比增長37.07%-47.78%;湖北宜化預計實現凈利潤7.55億-7.9億元，同比增長94.04%-103.04%。

具體來看，云天化是國內磷化工行業的龍頭企業，近年來依托磷礦等資源，產業鏈由傳統肥料向新材料及新能源板塊持續拓展。

興發集團也在今年上半年陸續建成了宜都興發濕法磷酸精制技術改造以及湖北友興30萬噸/年磷酸鐵鋰(一期)等項目，供應能力得到進一步增強。

湖北宜化則早在三年前就跨界布局了磷酸鐵鋰賽道，與邦普循環共同投建的邦普宜化項目建設正在有序推進，計劃年內投產。

業內認為，當前市場訂單的增量愈發顯著，龍頭企業的競爭優勢在不斷擴大。磷酸鐵鋰產業鏈已經具備從底部開始逐漸與下游客戶談價的基礎，相關企業可能在今年四季度或明年二季度與客戶進行價格談判。