截至今年前三季度，全國(guó)已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)58.52GW/128GWh,較2023年底增長(zhǎng)約86%。今年前三季度新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能27.13GW/61.13GWh。我國(guó)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了近幾年的飛速發(fā)展后，如今來到了分水嶺，低價(jià)內(nèi)卷和嚴(yán)重同質(zhì)化的“龍卷風(fēng)”刮過，新一輪的行業(yè)自我“革新”，已在萬眾矚目中“呼嘯而至”。

價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)進(jìn)行，使得儲(chǔ)能行業(yè)多數(shù)企業(yè)陷入“增收不增利”的困境。進(jìn)入11月份，多家央/國(guó)企已陸續(xù)啟動(dòng)2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)(電芯框架)集采招標(biāo)。其中，僅中核集團(tuán)、中國(guó)能建、中廣核、中國(guó)華能、中國(guó)電建五家央企便釋放了約48.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)及電芯需求。

這一方面顯示出2025年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求依舊旺盛，另一方面從大儲(chǔ)業(yè)主提出的招標(biāo)規(guī)則來看，招標(biāo)“門檻”已被顯著抬高，部分企業(yè)已著手降低價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重，提高技術(shù)評(píng)判權(quán)重。這意味著市場(chǎng)更需要高質(zhì)量、高安全性能的儲(chǔ)能系統(tǒng)，通過各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的提高，供應(yīng)商魚龍混雜、靠低價(jià)搶奪訂單的情況或?qū)⒂兴纳啤?/p>

01 五大央企釋放約48.5GWh儲(chǔ)能需求

電池中國(guó)獲悉，12月10日，中核集團(tuán)旗下中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度儲(chǔ)能集中采購(gòu)招標(biāo)公告發(fā)布。儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)總?cè)萘繛?2GWh，不區(qū)分風(fēng)冷、液冷，適用于共享/配套儲(chǔ)能，包括2h(0.5C倍率)及4h(0.25C倍率)方案。

此前，已有多家央/國(guó)企開啟2025年儲(chǔ)能大采購(gòu)。

·11月28日，中國(guó)能建旗下中儲(chǔ)科技(武漢)有限公司(簡(jiǎn)稱“中儲(chǔ)科技”)發(fā)布2025年度電芯框架招標(biāo)公告。根據(jù)招標(biāo)公告，采購(gòu)內(nèi)容為中儲(chǔ)科技2025年度的項(xiàng)目生產(chǎn)用電芯，預(yù)計(jì)采購(gòu)數(shù)量為6GWh(數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，具體以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn))，分為電芯0.5C及0.25C、1C兩大標(biāo)包。其中，標(biāo)包1共5GWh，要求“方形鋁殼磷酸鐵鋰電池尺寸約207*174*72 mm”;標(biāo)包2共1GWh，方形鋁殼磷酸鐵鋰電池“尺寸不限，各廠家根據(jù)各自的產(chǎn)品投標(biāo)”。

·11月26日，中廣核新能源2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架采購(gòu)招標(biāo)公告發(fā)布。該招標(biāo)項(xiàng)目劃分為兩個(gè)包件，共7個(gè)標(biāo)段，每個(gè)標(biāo)段預(yù)估容量均為1.5GWh，采購(gòu)總規(guī)模為10.5GWh。其中，構(gòu)網(wǎng)型為1-3標(biāo)段，共4.5GWh;跟網(wǎng)型為4-7標(biāo)段，共6GWh。據(jù)了解，此次采購(gòu)為中廣核新能源2025年風(fēng)力發(fā)電/光伏發(fā)電、獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目用磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)備設(shè)備，每個(gè)標(biāo)段儲(chǔ)能系統(tǒng)均為全部倍率。

·11月20日，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2025年度儲(chǔ)能系統(tǒng)框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)公告發(fā)布。此次框架協(xié)議預(yù)估采購(gòu)集中式/分散式/組串式儲(chǔ)能系統(tǒng)總?cè)萘?GWh，分為2個(gè)標(biāo)段。其中，標(biāo)段1預(yù)估容量3GWh，為1h、2h、4h的集中控制式電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng);標(biāo)段2預(yù)估容量1GWh，為2h、4h的分散式模塊化、組串式電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

·11月13日，中國(guó)電建集團(tuán)(股份)公司2025-2026年度儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備框架入圍集中采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)，采購(gòu)總?cè)萘款A(yù)計(jì)為16GWh。招標(biāo)公告顯示，此次招標(biāo)將確定集團(tuán)公司2025-2026年度儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備入圍供應(yīng)商(入圍供應(yīng)商數(shù)量根據(jù)實(shí)際投標(biāo)人數(shù)確定)，并簽訂框架協(xié)議，框架協(xié)議有效期至下一年度集中采購(gòu)結(jié)果正式公布為止。在框架采購(gòu)有效期內(nèi)，實(shí)際采購(gòu)量有可能超過預(yù)估規(guī)模，但采購(gòu)結(jié)果仍適用，至框架采購(gòu)有效期為止。

值得一提的是，12月4日，中國(guó)電建集團(tuán)(股份)公司2025-2026年度16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備框架集中采購(gòu)項(xiàng)目已開標(biāo)。開標(biāo)信息顯示，此次采購(gòu)共吸引76家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，報(bào)價(jià)區(qū)間在0.4418元/Wh-0.5983元/Wh范圍內(nèi)，整體平均報(bào)價(jià)為0.4845元/Wh。

02 參與競(jìng)標(biāo)“門檻”被顯著抬高，助推行業(yè)健康發(fā)展

從上述幾家央企發(fā)布的招標(biāo)公告中，可以明顯發(fā)現(xiàn)招標(biāo)規(guī)則發(fā)生了一些新變化，業(yè)主對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資質(zhì)等方面的要求愈發(fā)嚴(yán)格，或許這預(yù)示著儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向。

以中國(guó)電建16GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框架集中采購(gòu)項(xiàng)目為例，一方面該項(xiàng)目創(chuàng)下年內(nèi)央企采購(gòu)規(guī)模之最(截至發(fā)稿)，甚至最終采購(gòu)量還有可能超過預(yù)估規(guī)模;另一方面在招標(biāo)“門檻”方面也對(duì)儲(chǔ)能電池廠商提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。比如在招標(biāo)公告中就明確提出要求“電池生產(chǎn)日期不得早于項(xiàng)目實(shí)際供貨日期3個(gè)月以上。”此外，招標(biāo)公告中還要求投標(biāo)人需要提供設(shè)備20年的運(yùn)行期檢修及維護(hù)工作。

與之類似，中廣核新能源10.5GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)框采項(xiàng)目中，同樣提出要求“不接受梯次利用電池，不接受庫存電池(生產(chǎn)日期大于90天)，本項(xiàng)目委托第三方全程見證生產(chǎn)、組裝及發(fā)運(yùn)”。

此外，在投標(biāo)人業(yè)績(jī)、投標(biāo)所用電芯業(yè)績(jī)及資格能力等方面要求同樣趨于嚴(yán)格。比如中國(guó)電建在此次總規(guī)模為16GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)中，還要求投標(biāo)人近三年內(nèi)(2021年1月至今)儲(chǔ)能系統(tǒng)合同業(yè)績(jī)不少于1GWh，國(guó)內(nèi)單體儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)供貨量不低于100MWh;具備電芯、PCS、EMS、BMS任一自主研發(fā)及生產(chǎn)能力;近三年供貨的儲(chǔ)能電池系統(tǒng)產(chǎn)品無火災(zāi)事故發(fā)生。

中國(guó)華能在2025年度4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框架協(xié)議采購(gòu)中要求，投標(biāo)人須同時(shí)滿足具有累計(jì)不低于1.5GWh(磷酸鐵鋰電池)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)績(jī);至少具有1項(xiàng)國(guó)內(nèi)單體項(xiàng)目容量不低于100MWh的儲(chǔ)能電站項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)集成業(yè)績(jī)等要求。與此同時(shí)，投標(biāo)采用電芯方面的業(yè)績(jī)要求包括，2021年1月1日至今，儲(chǔ)能電芯國(guó)內(nèi)供貨總?cè)萘坎坏陀?GWh，且至少具有1項(xiàng)國(guó)內(nèi)單體不小于200MWh的電站供貨業(yè)績(jī)。

在最新發(fā)布的中核集團(tuán)旗下中核匯能及新華發(fā)電2025-2026年度12GWh儲(chǔ)能集中采購(gòu)項(xiàng)目中，業(yè)績(jī)要求則顯得更為“嚴(yán)苛”。投標(biāo)人自2023年6月1日起，應(yīng)具有至少2個(gè)單體項(xiàng)目容量為100MWh及以上，或1個(gè)單體項(xiàng)目容量200MWh及以上的磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成設(shè)備的投產(chǎn)運(yùn)行業(yè)績(jī)(至少包含電室/艙、BMS、PCS)，且累計(jì)合同業(yè)績(jī)不低于1GWh(至少包含電池室/艙、BMS、PCS，單個(gè)合同容量20MWh及以上)。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，儲(chǔ)能業(yè)主通過“層層設(shè)卡”以抬高參與競(jìng)標(biāo)的門檻，或許就將攔住80%以上的中小儲(chǔ)能系統(tǒng)集成廠商，同時(shí)也反映出市場(chǎng)對(duì)高質(zhì)量、高安全性儲(chǔ)能系統(tǒng)的迫切需求。

實(shí)際上，在當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)格內(nèi)卷、同質(zhì)化嚴(yán)重等問題凸顯的背景下，遏止價(jià)格戰(zhàn)已成為推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)健康發(fā)展的首要議題。為了使行業(yè)邁入良性發(fā)展的快車道，“五大六小”招標(biāo)業(yè)主們通過積極修改招投標(biāo)規(guī)則，抬高招標(biāo)門檻以改善市場(chǎng)環(huán)境。

一方面，價(jià)格權(quán)重的降低，技術(shù)評(píng)判權(quán)重的提高，可以減少價(jià)格戰(zhàn)的問題，并且很大程度上能“篩掉”缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型儲(chǔ)能企業(yè)，提升儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性;另一方面能有效加速落后產(chǎn)能出清，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。