2024年1~10月,48個鋰電材料,規(guī)劃投資總額約1359億元。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)不完全統(tǒng)計,2024年1~10月,國內(nèi)共有48個鋰電材料(含四大主材及銅箔)規(guī)劃項目(含簽約、公告、開工),規(guī)劃投資總額約1359億元,較2023年下降75%。
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII),2024年11月
盡管處于行業(yè)調(diào)整期,仍有一些材料企業(yè)逆市擴張產(chǎn)能,GGII統(tǒng)計了包括銅箔在內(nèi)的幾大主材,發(fā)現(xiàn)2024年鋰電主材環(huán)節(jié)投資項目呈現(xiàn)以下特點:
正極材料擴產(chǎn)項目以磷酸鐵鋰為主
主要因為:
①國內(nèi)方面,磷酸鐵鋰電池在目前的市場環(huán)境下,安全性和成本優(yōu)勢被進一步放大,2024年前三季度國內(nèi)磷酸鐵鋰電池市占率已達70.9%,10月裝機量占比已接近80%,創(chuàng)歷史新高;
②海外方面,電池企業(yè)及車企紛紛轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰技術路線,LG新能源、SK On、三星SDI都在大力布局磷酸鐵鋰電池,特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代、雷諾、通用、日產(chǎn)、本田等車企已經(jīng)或計劃采用磷酸鐵鋰電池。
負極材料是五大材料中擴產(chǎn)項目最大的環(huán)節(jié)
占五大材料擴產(chǎn)項目總量近一半,主要因為車端快充技術升溫,以及46系大圓柱電池、半固態(tài)電池等新產(chǎn)品崛起,快充負極材料、硅基負極材料等產(chǎn)品需求增長,負極材料企業(yè)仍有擴產(chǎn)動力。
隔膜擴產(chǎn)放緩
2024年1~10月擴產(chǎn)項目約7個,主要因為前兩年隔膜一線企業(yè)均已完成產(chǎn)能布局,且隔膜項目擴產(chǎn)受限于海外設備廠商產(chǎn)能,導致擴產(chǎn)進度緩慢。
電解液、銅箔擴產(chǎn)項目最少
2024年1~10月國內(nèi)電解液擴產(chǎn)項目僅3個,銅箔擴產(chǎn)項目僅1個,主要原因是:①2024H1電解液環(huán)節(jié)的銷售現(xiàn)金比率為負,企業(yè)缺乏資金進一步擴張;②自2023年Q4開始銅箔加工費一路下跌,遠低于銅箔廠商成本線,而2024年上半年銅價處于高位,因此銅箔企業(yè)基本無擴產(chǎn)。
數(shù)據(jù)來源:wind,光大證券,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)整理,2024年11月
2024年,卷性能、卷價格已成為鋰電材料行業(yè)新常態(tài),進入下半年行業(yè)高端產(chǎn)能的利用率逐步恢復并提升,而低端產(chǎn)能仍處于過剩階段。為了應對激勵的市場競爭,契合市場需求的快充電池、大圓柱電池、固態(tài)電池等技術與產(chǎn)品發(fā)展勢頭正旺,有望帶動高鎳三元、硅基負極、快充電解液等材料的需求提升。此外,出海業(yè)是企業(yè)破局的另一條路,鋰電材料企業(yè)可配套出海的電池企業(yè)一同出海,但在出海前,要充分評估出海的風險。
展望2025年,GGII預計鋰電材料企業(yè)擴張仍會趨于謹慎,預計新一波擴張周期將2026年出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。地方政府應時刻關注行業(yè)發(fā)展動態(tài),關注新技術創(chuàng)新能力強的潛力企業(yè),以吸引優(yōu)質(zhì)項目的落地。
責任編輯: 李穎