中國能源網訊 據外媒報道,美國私人直接投資公司百仕通集團(Black Stone Group)將于周五敲定一筆交易,以5.43億美元現金收購電力生產商Dynegy Inc,并將后者部分優質資產出售給NRG Energy。
此次交易包括債務在內的估值為47億美元,將成為Kohlberg Kravis Roberts、TPG Capita和高盛聯手在2007年以320億美元收購電力公司TXU以來,最大的一筆交易。
Dynegy公司和其他電力公司一樣,都受到電力銷售不振的沖擊。該公司股票自2001年來縮水逾90%。Dynegy股東將得到每股4.50美元現金,較其周四收盤溢價62%,周四收于八年低位。
百仕通收購Dynegy并不受制于融資條件,百仕通注資所有股權,來支付交易的現金部分,另外還將承擔Dynegy的債務。該公司債務和現金分別為46.6億美元和5億美元左右。一位消息人士透露,Dynegy的很大部分債務為未經擔保的債券,這些債券沒有關于控制權變更的相關規定。
據另一份協議顯示,百仕通還將向NRG Energy出售目前在Dynegy旗下的四家天然氣發電廠,售價為13.6億美元,據悉,這部分資產是該公司的優質資產。CreditSights分析師在一份研究報告中表示,考慮到這些因素,百仕通不僅不需要為此次交易投資,交易結束時還能獲得約8億美元的資金。
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