國家第二輪光伏電站招標各項目報價出爐，最低價普遍在0.8~1.0元。此次的最低投標價分布在0.8~1.0元，如果專家組認定價格不低于成本，則最低價將成為中標價格。此次示范項目建設期兩年，而國企可承受10年以上的低投資回報，對民企的擠出效應明顯。由于國內的光伏市場在全球占比約為5%，短期的低價競爭對設備制造商的影響不大；而長期來看，光伏發電的成本下降是大勢所趨，國內國際的市場容量都還處于高速成長期，因此各光伏設備商均具有成長空間，行業整合的壓力還不是很大。

多晶硅和硅片價格繼續上揚，拐點預計在明年初附近。太陽能電池的產能擴充較容易，但上游多晶硅和硅片受到擴產速度的限制，無法快速拉高出貨量，導致現階段產能供不應求，連帶整個產業鏈都開始漲價。第三季度多晶硅及硅片價格延續了二季度的升勢，目前現貨價格在75美元/公斤附近，我們認為價格將于年末或明年年初見頂，頂部在100美元/公斤以下。而隨著多晶硅產能的釋放和下游需求的回落，多晶硅價在2011年預計將有修正的壓力。

多家光伏上市公司公布二季報，下半年業績樂觀。LDK、YGE、TSL、STP公布二季報，受益于今年光伏需求的旺盛，光伏組件的出貨量普遍增長，企業盈利能力獲得修復。預計三四季度收入將繼續提升，盈利狀況也將好于上半年。

風電并網標準已經上報，新標準高于國家電網要求。風電并網國家標準在經過兩輪的征求意見和修訂后，已由中電聯報批國家能源局，新的標準與國際接軌，低電壓穿越要求更高。預期并網標準的提高將促進風電變頻器、無功補償裝置的銷售，建議關注榮信股份[36.89 1.07%](002123)、九洲電氣[18.81 1.84%](300040)、海得控制[14.37 2.20%](002184)、科華恒盛[49.03 0.68%](002335)和思源電氣[23.68 1.59%](002028)。

新能源汽車規劃曝光，政策短期刺激板塊行情。根據《汽車與新能源汽車產業發展規劃》，中國未來10年將投入超過1000億元的資金用于扶持新能源汽車生產，使中國到2020年成為全球最大的新能源汽車生產國。另外，由國資委組建的新能源汽車央企聯盟，也計劃到2012年對新能源汽車領域投資1000億元。雖然目前新能源汽車實現產業化還面臨困境，國內在核心技術方面更是落后于國外，但中國的能源消費現狀決定了電動汽車必然是未來的戰略發展方向。政策的出臺對動力電池和充電站相關個股刺激明顯，本月漲幅10%；但是由于動力電池的業績釋放不確定，板塊估值也較高，建議后期謹慎介入，維持增持評級。

地溝油整治政策逐漸收緊。為杜絕地溝油回流進餐桌，國務院辦公廳下發了《關于加強地溝油整治和餐廚廢棄物管理的意見》。2010年9月至10月，國務院食品安全委員會將結合督導檢查食品安全整頓工作，對各地開展“地溝油”整治情況進行督導檢查。地溝油回收主要依賴于政府配套回收體系的建立、以及對非法渠道的打擊，預期隨著政策的收緊，餐飲廢物回收利用產業將獲得催生，建議關注天邦股份[11.62 0.87%](002124)。