頁巖氣在北美國家的規模生產，使全球天然氣供大于求的局面進一步加劇，原本低迷的天然氣價格短期內更難抬頭，也成為世界油氣地緣政治格局發生結構性調整的催化劑。

■文/趙 旭

得益于非常規天然氣尤其是頁巖氣開發技術的突破，2009年美國以6240億立方米的產量首次超過俄羅斯成為世界第一大天然氣生產國，而俄羅斯天然氣產量則降為5820億立方米。產量地位的更替使美國天然氣消費長期依賴進口的局面直接逆轉，全球范圍內天然氣供大于求的局面進一步加劇，原本低迷的天然氣價格短期內更難抬頭。這是低碳經濟迎來戰略發展機遇的推動力，也是世界油氣地緣政治格局發生結構性調整的催化劑。

引變美國天然氣市場

據美國能源信息署（EIA）估算，美國有超過49.38萬億立方米的技術可采天然氣儲量，其中頁巖氣、致密型砂巖氣和煤層氣等非常規天然氣占60%。而在非常規天然氣中，有機頁巖儲量巨大，廣泛分布于美國48個州。EIA認為，未來美國天然氣可采儲量的增長將主要來自非常規天然氣藏，預計頁巖氣產量占天然氣總產量的比例從2007年的12%上升到2013年的35%，到2030年這一比例將上升到55%(如圖1所示)。

頁巖氣不僅有資源儲量的優勢，而且在價格上也比常規天然氣便宜很多。根據巴克萊投資銀行分析，當天然氣價格在3～4美元/百萬英熱單位時，頁巖氣開采就可以盈利，而傳統天然氣開采至少需要價格達到6～7美元/百萬英熱單位時才可能盈利。

在這種情況下，頁巖氣的大量生產對美國產生了重大影響，也被稱為“游戲規則改變者”。2009年美國通過《清潔能源與氣候法案》之后，擺在該國發電企業面前的一個問題就是采用什么清潔能源來代替傳統的煤炭發電。這一問題在頁巖氣開發取得突破之后得到解決，美國的天然氣依賴進口的局面也發生徹底改變，天然氣發電的資源約束不復存在。

頁巖氣的生產不僅使美國發電壓力得到緩解，而且使能源密集產業高成本壓力得到了緩解。賓夕法尼亞州和紐約州傳統上是大宗能源的進口區，而在頁巖氣大規模開發之后，變成了能源生產供應區。未來，這里將有更多的公共汽車和卡車直接使用天然氣。前些年，美國的一些能源密集型制造業公司一直在向海外轉移，以尋找更加便宜的能源來保持全球競爭力。目前，由于相對便宜的天然氣供應，使其選擇留在本土發展的成本壓力在一定程度減少。

當然，頁巖氣的“異軍突起”也讓美國常規天然氣的生產倍感壓力。據EIA統計，美國墨西哥灣常規天然氣的產量正在大幅度下降，從2007年的3960萬立方米/日降低到目前的1980萬立方米/日，減少了一半。當地用于鉆天然氣井的鉆機數量也從2001年的約170臺下降到目前的不足100臺。

與此同時，由于美國近年來大力開發頁巖氣，非常規天然氣產量迅速提高，從而使從加拿大進口的管道天然氣量逐年減少。2007年開始，美國從加拿大進口的管道天然氣下降非常明顯，預計到2013年進一步下降約28%(如圖2所示)。加拿大的天然氣生產商正在全球范圍內為其過剩產能尋找買家。

頁巖氣不僅讓美國國內市場發生了變化，而且使得國際LNG出口目標發生轉移。由于當前美國天然氣市場處于供過于求和高庫存的狀態，北美發展LNG的空間已經縮小，這迫使一些LNG出口商將出口目標從美國轉移到歐洲和亞太市場?？ㄋ朙NG項目Qatargas 3 和 Qatargas 4 即將于今年建成投產，到時其LNG年產能將達到7700萬噸。這些項目原本都是面向美國市場的，現在不得不另尋買家，甚至美國的近鄰特立尼達也不得不開始向歐洲和南美洲出口部分LNG。

加劇全球天然氣過剩

金融危機帶來的油氣資源短期供應過剩的局面還未完全扭轉，美國頁巖氣產量迅速增加則進一步加劇了全球天然氣和LNG供大于求的趨勢。天然氣出口國流向的轉移和天然氣出口商之間的競爭使得天然氣市場逐漸開始由賣方市場向買方市場轉變，天然氣期貨價格從2008年的13美元/千立方英尺大幅下降到3美元/千立方英尺，管道氣“照付不議”合同和LNG長期合同出現更改的可能性。價格的長期低迷還將加劇俄羅斯和卡塔爾等天然氣出口國的競爭。

根據美國能源署的統計，美國天然氣井口價在2002年一度跌到了2.95美元/千立方英尺，此后急速飆升，一直到2008年的7.69美元/千立方英尺，2009年又迅速跌至3.71美元/千立方英尺，基本到了上年價格的“腰斬”位置(如圖3所示)。美國天然氣庫存量一直較高，雖然進入2010年以后持續降低，但近期又有所增加。截至2010年7月23日當周，美國的天然氣庫存總量為2.919萬億立方英尺，僅次于2010年1月1日當周3.118萬億立方英尺的水平。

美國能源信息署的報告顯示，由于頁巖氣田的天然氣廠商有面積租賃的限制，要求在某一時期前鉆探，所以美國生產天然氣的鉆井數量還沒有大幅度的下降，但天然氣廠商均調低了產量。據EIA預測，2010年美國天然氣消費量與2009年將保持相對穩定，但2010年美國天然氣產量將比上年下降3%。因此，2010年的美國天然氣價格較2009年上漲幅度將超過30%。庫存與產量的調節，有助于穩定或刺激美國的天然氣價格，但是真正的價格回暖，還需要美國經濟復蘇的強勁刺激。

俄羅斯天然氣工業股份公司已經表示，在出售給歐洲的天然氣中，最多可以有15%的天然氣按照現貨市場價出售。而在以前該公司堅持按照長期合同價格向歐洲出售天然氣。在已經失去美國市場的前提下，俄羅斯對中國市場的重視程度會進一步增加，俄羅斯天然氣價格的松動可能使中國在中俄天然氣價格談判過程中擁有更多的議價空間。而隨著更多的LNG進入歐洲和亞太地區，可能導致現貨價格降低和長期合同發生變化。目前LNG長期合同定價與石油掛鉤，未來隨著LNG供應的進一步寬松，可能會有更多用戶轉向現貨市場，并促使LNG價格降低。

面對天然氣價格低迷的現狀和可能長期供過于求的狀況，天然氣出口國論壇(GECF）在4月19日于阿爾及利亞城市奧蘭市舉行會議。雖然各國部長面對搖擺不定的天然氣市場，保證共同為天然氣價格調控做出努力，但單純復制歐佩克“限產保價”的模式還不具有切實可操作性。

目前天然氣市場區域性強的特點和天然氣交易主要依靠買賣雙方訂立長期合同的形式，使得LNG交易存在地區合同結構和價格形成機制的差異性。此外，天然氣儲量三強俄羅斯、伊朗和卡塔爾之間發展天然氣工業的程度和側重有所不同。俄羅斯是管道天然氣的出口大國，卡塔爾則主要出口LNG，伊朗本國的天然氣工業發展緩慢。天然氣市場的結構性差異和“三強”不具備“合謀”的基本條件，使得GECF短期內恐難形成合力。天然氣價格的回升還將主要依賴于世界經濟復蘇的強勁需求和清潔能源在全球范圍內廣泛應用具備經濟性。

油氣地緣政治格局微調

美國頁巖氣經濟開發的巨大成功，迅速吸引了全球范圍內的廣泛關注。石油公司圍繞頁巖氣資源的激烈爭奪和戰略布局已經全面展開，世界天然氣市場的傳統格局也在悄無聲息中改變。

這一影響最明顯的體現首先是美國和俄羅斯地位的變化。美國憑借資源主導優勢在能源外交和鞏固政治霸權方面有了更多的話語權，可通過爭奪天然氣貿易伙伴達到排擠俄羅斯在亞歐大陸天然氣供應壟斷的目的。

雖然俄羅斯自然資源部長特魯特涅夫認為，開發頁巖氣田需要投入巨額資金，在價格上不可能與俄羅斯的天然氣競爭，但他同時也承認，頁巖氣被開發會改變天然氣市場的結構。俄羅斯天然氣產量的下降則是該影響的直接體現。這意味著俄羅斯將失去在歐洲天然氣市場強硬的定價權和一定范圍的市場份額，歐洲國家天然氣消費單一依賴俄羅斯的局面將徹底改變，其長期以來一直試圖尋找的天然氣來源多元化的目標又多了北美這個重要的來源地。

2010年6月28日，波蘭總統候選人Komorowsk不顧俄羅斯放言“斷氣”的警告，對此前打算續簽的在2037年前每年從俄羅斯購買100億立方米天然氣的協議表現懈怠。Komorowsk放言，如果波蘭在國內發現足夠的頁巖氣儲量，有可能停止購買俄羅斯天然氣。雖然在短期內，歐洲國家還不能馬上利用遠在北美的天然氣資源，但可以預見，歐洲各國在與俄羅斯的天然氣交易中會獲得更多的議價空間，類似“俄烏”、“俄白”斗氣的事件將不會無休止地成為世界油氣地緣斗爭的焦點。

由于天然氣價格將持續一段時間的低迷，天然氣項目的低利潤會促使各國優先考慮國內的天然氣開發，全球天然氣市場向買方傾斜，資源國試圖通過打能源牌實現其政治意圖的目的將很難達成。目前，加拿大的管道氣和卡塔爾的LNG正在尋找新的買家，如果它們轉而進入歐洲市場，會進一步擠占俄羅斯在歐洲的份額并促使其開發亞洲市場的意愿更加強烈。

基于美歐的傳統同盟關系，伊朗對歐洲的天然氣供應可能因此會有部分分流到亞太地區，但是如果沒有價格上的優勢，也難于立足亞太市場。這對本來就很脆弱的伊朗天然氣工業而言無疑是個巨大的打擊，也是美國間接制裁伊朗的可能方式。亞太地區的天然氣供應多元格局的呈現，也會使原本復雜的亞太地區油氣地緣競爭更加撲朔迷離。

中國的能源消費大國地位和現階段相對良好的經濟環境，使得全球天然氣供應商普遍認為中國會是未來LNG進口潛力最大的國家。因此，未來一段時間內，中國面臨的油氣地緣競爭壓力將會減弱，來自資源國的能源合作愿望將會增強。2009年11月，中美雙方簽署了關于在頁巖氣領域合作的備忘錄。在這一基礎上，雙方制定并簽署了《美國國務院和中國國家能源局關于中美頁巖氣資源工作行動計劃》。2010年5月26日，中美兩國發表了能源安全合作聯合聲明，其中一項議題就是加強中美在頁巖氣領域的合作。

由于目前美國還處在后金融危機時代經濟復蘇通道尚不明朗的階段，與中國全方位的合作符合其加快經濟復蘇的需求，而對亞太市場的重視和對亞太地區地緣格局的持續影響和滲透更符合其國家戰略目的。未來的油氣地緣競爭依然是美國主導的大國博弈，只是大國勢力結構發生了變化，美國單極優勢更加突出，俄羅斯的戰略影響力明顯降低。