中國(guó)最大的錳生產(chǎn)商 中信大錳控股有限公司（下稱中信大錳），11月7日宣布全球發(fā)售7.5億股新股，將集資15.75億至20.625億港元。

中信大錳從中信資源（01205.HK）分拆出來，本次發(fā)售股份的90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售。發(fā)售價(jià)介乎每股2.10港元至2.75港元。

公開發(fā)售將于11月8日開始，至11月11日結(jié)束。股票將于11月18日起在港交所主板掛牌交易，股份代碼為01091.HK。。

11月1日，中信大錳簽約引進(jìn)基石投資者Gaoling Fund，后者同意認(rèn)購最多8000萬美元的股份，禁售期6個(gè)月。按招股價(jià)計(jì)算，Gaoling Fund將認(rèn)購2.27-2.97億股股份，相當(dāng)于上市后股本7.5-9.9%。

Gaoling Fund是專門投資于亞洲的基金，由Hillhouse Capital Management管理。

據(jù)香港《信報(bào)》報(bào)道，國(guó)際配售部分已獲3至4倍超額認(rèn)購。

中信大錳為一家垂直綜合的錳生產(chǎn)商，在生產(chǎn)鏈各階段中生產(chǎn)及銷售錳產(chǎn)品。公司在中國(guó)和加蓬擁有的錳礦儲(chǔ)量達(dá)9700萬噸，是中國(guó)最大的錳生產(chǎn)商。

中信資源與廣西大錳是中信大錳兩大主要股東，分別擁有52.4%及34.5%的股份。上市之后，其股權(quán)將分別被攤薄至49.13%及25.88%。

本次所集款項(xiàng)的55%將用于為中國(guó)及加蓬的發(fā)展、建設(shè)項(xiàng)目提供資金；20%將用于收購礦場(chǎng)；15%用于償還銀行貸款；10%作為流動(dòng)資金。

美林遠(yuǎn)東有限公司和瑞銀香港是本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。美林國(guó)際、中信證券融資（香港）有限公司和瑞銀香港是聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。