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新能源冬至:從“過熱”到“退潮”

2011-11-22 10:49:58 中國企業家   作者: 襲祥德、戴民  

曾被政府催肥,曾被資本熱捧,曾被光環纏繞,曾被暴富誘惑……當無數的曾經都漸次冷卻,被政府及政策迅速催肥的中國新能源巨頭,不得不獨自吞咽苦果。

2011年10月18日晚間,尚德電力控股有限公司(以下簡稱尚德)突然傳出“申請破產”的消息,委實令業界震撼,但公司方面隨即否認。尚德電力并非孤例,十幾天前,江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(以下簡稱賽維)亦被傳言“申請破產保護”,賽維方面隨即予以反駁。

“破產”,未免扎眼了些—這不由得讓人聯想到9月初美國光伏組件供應商Solyndra宣布關閉生產工廠并申請破產(一個月內的第三起光伏企業破產事件),但國內光伏行業的不景氣,卻是人所共睹。

另一個新能源寵兒——風力發電的日子也不好過,市場需求正在明顯減少,同時由于競爭激烈,風機整機的造價已從2008年的6500元/千瓦,下降到3000元/千瓦,利潤微薄。盡管如此,還是有許多風機積壓在倉庫里賣不出去,賣出去的也回款困難。即便華銳風電、金風科技這樣的巨頭,也利潤大跌、庫存高企,前者更因設備事故頻發,各類麻煩纏身。

今年初,許多新能源玩家們還處于大干快上、信心爆棚狀態,隨后一路滑落谷底,如今他們正守著積壓的風機、破敗的風場和成堆的電池片暗自發愁。資金鏈緊張,瀕臨停工停產甚至破產倒閉的危險……這些象征著沒落與頹廢的關鍵詞,首次被加之于曾經籠罩明星光環的新能源行業。

產能過剩、行業增速迅速下滑,是可以看得到的新能源行業遭遇寒流的兩大主因。此外,它也與政府失去對新能源行業的熱情有關,如今,政策更多側重于對這一行業的監管、規范,乃至“降溫”。

經過“十一五”的狂飆突進,新能源行業正迎來艱難的調整期,內外交困。

“金融辦沒有針對尚德等光伏企業出臺專門的財政扶持政策。”無錫市政府金融辦的工作人員對本刊表示,“對尚德來說,(麻煩)根本不是資金的問題,是歐洲市場的需求大幅萎縮,我們給它貸款就能好了?”他反問,這與當年市委書記出面幫尚德申請銀行貸款相比,可謂冰火兩重天。

風電行業也類似,地方政府在轉向,項目立項越來越不容易。國家發改委今年4月發布的2011年版《產業結構調整指導目錄》中,在新能源鼓勵類別中已見不到風電的影子。

在中國,以風電、光伏為代表的新能源行業真正起步是2005年。當年,尚德在紐約證券交易所上市誘發示范效應,各路資金紛紛涌入光伏行業,十多家光伏企業相繼海外上市。尚德的成功與無錫地方政府從資本到政策的杠桿效應直接相關,《中國企業家》在當時即為施正榮命名為“首富,政府造”。在尚德案例的指引下,各地政府紛紛投錢、投地、投人,為新能源造勢,充當“重要推手”—各地“太陽能產業規劃”的政策及文件汗牛充棟。

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同在這一年,中國出臺了《可再生能源法》,召開了全國風電建設會議,地方風電項目開始遍地開花,風電整機制造企業、零部件企業投資風起云涌。

五年時間,中國成為全球光伏制造第一大國,并即將成為全球最大的風電市場。

乍一看,這絕對稱得上是世界產業發展史上的奇跡——中國可以稱雄全球的產品,已從低端的服裝、鞋帽、電視機、DVD,迅速擴展到了技術含量更高、站在全球新興產業前列的太陽能電池片、組件、光伏系統,以及風機、葉片等。

大干快上的背后,不能恭維的,也令人憂慮的,是新能源行業的增長質量。其實無論光伏還是風電,無論其市場在國外還是國內,更多是面向未來的產業,“是一個長跑項目”。 放任其投資與擴張,同時忽視建立相應的技術標準、質量標準、評價體系等準入門檻,不僅制造出龐大的市場泡沫,也使這一新興產業陷入低端化泥潭。華銳設備倒塌看似偶然,實則與行業一系列風機脫網事故有著同樣的邏輯。

在熱情的地方政府的鼓勵甚至主導下,中國淘金客們以加工制造業的思路發展風電和光伏產業,讓一個原本資金技術密集型的行業,演變成了依靠組裝加工的勞動密集型產業。“沒有什么門檻,有錢買設備就可以上。”一位分析師表示。

這些尋求短期利潤甚至暴利的資金竭力開發著一個非市場化的、靠政府補貼存在的行業,政府的一舉一動,都讓行業波動劇烈。風電與光伏行業的區別在于,前者市場主要在國內,依靠的是地方政府的補貼和銀行的項目貸款支持,后者的主要市場在歐美,依靠的是歐美政府的財政補貼。

脆弱的市場之下,供應端卻大幅膨脹。2011年,全球光伏需求量20GW,但中國光伏行業的產能已接近40GW。風電行業同樣如此,風機制造行業排名前四的華銳風電、金風科技、東方電氣、聯合動力合計產能達1000萬千瓦,行業總體產能更是超過2500萬千瓦,這遠超出了2011年中國風電裝機需求。當歐洲市場削減光伏補貼、歐債危機爆發;當國內方面,地方政府受到國家宏觀調控的影響,收緊了地方風電投資,并緊縮銀行信貸,超速發展的新能源,難免“雪崩”。

以光伏、風電為代表的新能源產業的大潰敗,又一次驗證了所謂“成也政府、敗也政府”的邏輯。最終,政策可以偃旗息鼓,銀行可以緊縮銀根,但是,苦果只能由玩家們吞咽了。

相對樂觀的估計是,2013年后新能源市場才能再度升溫。從“過熱”到“退潮”,新能源行業的眾多企業為了熬過寒冬,已開始了不同以往的探索與轉型。

“行業整合將成為下一步的市場熱點。”尚德電力副總裁羅鑫對《中國企業家》說。




責任編輯: 中國能源網

標簽:新能源 行業整合 過熱 退潮