電力
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長江電力10月9日披露2012年前3季度發電量，總計約905.51億度，同比增加24.34%.其中，三峽電站發電量約777.21億度，同比增加29.27%；葛洲壩電站發電量約128.30億度，同比增加1.02%。截至目前地下電站6臺機組全部投產。
單季度來看，公司共發電484億度，同比增長43%，符合前期所說的今年來水改善是大概率事件的判斷。預計公司2012年EPS在0.50-0.57元之間，照目前的情況來看，很可能是在盈利區間上限0.57元，對應當前動態PE估值僅11倍。
作為國內最好的水電資源之一、且是上市水電公司中估值水平最低的公司，維持長江電力7.5元目標價（對應2012年動態PE13倍）、及“買入”評級。
責任編輯： 張磊
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