核電發展或將提速。在上周舉行的第九屆中國核能國際大會上，中國核能行業協會副秘書長徐玉明說：“從當前的發展勢頭來看，核電發展甚至有可能超過規劃預期，達到更高的水平。”

徐玉明所指的規劃正是國務院去年10月討論通過的《核電中長期發展規劃（2011-2020年）》。徐玉明透露說：“該規劃對核電規模，布局以及技術路線提出了明確的要求。至2020年，運行核電的載機5800萬千瓦，在建3000萬千瓦，總計8800萬千瓦。”

據了解，目前核電已經在役、在建的載機容量大約4500萬千瓦。徐玉明表示，2013年至2015年計劃新建核電機組1300萬千瓦，平均每年3至4臺機組；2016年至2020年，計劃新建核電組3000萬千瓦，平均每年5至6臺機組，發展勢頭很快。

《能源發展“十二五”規劃》中指出，煤炭占一次能源消費比重降低到65%左右。目前，煤炭占中國能源消費的比重為70%。該規劃中還首次公開明確，核電“十二五”期間“裝機4000萬千瓦、在建1800萬千瓦”的建設目標。

前段時間，中核集團透露，美國微軟公司創始人、泰拉能源公司董事長比爾·蓋茨日前在接受中國記者采訪時表示，“鑒于核電發展的規模和承諾，我相信，以致力于核能科學研究和創新技術發展的決心，中國必將成為世界核能的領導者。”

隨著核電投資的重啟與規模加速，數千億元的設備采購量將釋放。在核電站固定資產投資中核電設備投資占50%左右，是核電投資最主要的環節。核電設備包括核島、常規島和輔助設備三部分，分別占電站總投資的23%、15%和12%。

分析人士認為，如果按照2020年我國在運在建核電總裝機容量8000萬千瓦來計算，我國核電總投資規模將高達萬億元。如果按核島、常規島、輔助設備國產化率分別為70%、80%、90%計算，那么未來十年國內核電設備制造商將分享超過3000億元的市場。

核電發展提速，且國產化程度越來越高，核電設備制造公司無疑將受益。

雖然核電設備相關上市公司整體估值偏高，但在產業政策層面兩大利好刺激下，板塊或具備主題投資機會，重點關注：中國一重、上海電氣、二重重裝、東方電氣、哈動力、東方鋯業、方大碳素等個股。