中國對大干快上的太陽能產業(yè)第一次發(fā)出了宏觀調控的信號，但有關產能過剩的真實性卻成了一個謎

　　即使全球經濟危機亦不能澆滅中國太陽能產業(yè)熊熊燃燒的火焰，隨著出口下滑、需求放緩的愁云逐漸散開，各個太陽能生產商再次啟動了新的擴產計劃。9月8日，世界第一個單體萬噸級高純硅項目在江西賽維LDK太陽能有限公司成功投產；無錫尚德太陽能公司計劃在未來一兩個月內投資3千萬美元，在美國建立一座太陽能電池板組裝廠；美國第一太陽能公司（First Solar）稱已與中國有關部門簽訂協議，將在未來10年內在內蒙古建造一座200萬千瓦的太陽能發(fā)電站，造價估計為50億至60億美元。

　　但對這個火爆依舊的行業(yè)，中國卻在近期第一次發(fā)出了宏觀調控的信號。8月26日，國務院舉行常務會議指出，一些行業(yè)產能過剩、重復建設問題仍很突出，不僅鋼鐵、水泥等產能過剩的傳統產業(yè)仍在盲目擴張，風電、多晶硅等新興產業(yè)也出現重復建設傾向。并要求對多晶硅等新興產業(yè)要建立和完善準入標準。

　　與此同時，在新版的國家《鼓勵進口技術和產品目錄》里，盡管仍突出了鼓勵節(jié)能減排、環(huán)保的技術引進和銅、鎳等原材料進口的調整主題，但卻刪除了“多晶硅”一項。

　　這些不同尋常的政策變動反映了中國在如何推動太陽能產業(yè)發(fā)展方面的憂慮。原因是，很難說過去數年這一行業(yè)的熱膨脹速度是完全基于市場需求的驅動。對于希望為GDP貼上綠色標簽的地方政府而言，宏大的太陽能計劃則正中下懷。在這樣的誘惑下，中國目前有18個省份均號稱要打造“新能源基地”，近百個城市宣布要把新能源作為支柱產業(yè)。如同過去互聯網泡沫時代所演繹的故事一樣，現在，許多太陽能生產商僅憑著一份展示雄心的產能規(guī)劃以及講故事的能力，就能贏得從地方政府到銀行貸款部門的鼎力支持。

　　這樣混亂的景象已引起了中央政府的關注。中國此前出臺的新能源補貼政策意在給予這一領域以扶持，但在某種程度上，無疑又鼓舞了更多企業(yè)加緊擴張的雄心。對于即將于年內出臺的新能源產業(yè)規(guī)劃而言，需要考慮的一個新的命題是，如何“選秀”—讓財政補貼等各項鼓勵政策能夠造就這一行業(yè)的真正強者，而非讓良莠不齊的所有參與者均受益。

　　熱膨脹

　　從去年9月份以來，多晶硅和太陽能電池板的大幅降價已經打擊一批頭腦發(fā)熱的太陽能生產商。“目前簡單、盲目發(fā)展的項目大概占（整個行業(yè)）60%至70%。”無錫尚德董事長兼CEO施正榮說。有中國股票市場QFII資格的馬丁可利中國(MC China)公司亦長期關注中國新能源產業(yè)的發(fā)展，其聯合總裁克里斯·拉弗爾(Chris Ruffle)認為，因為中國清潔技術的制造業(yè)進入壁壘較低，這導致特別是在中國的太陽能行業(yè)，存在泡沫風險。

　　不過，如此慘痛下跌所帶來的意外好處是，將促使太陽能產業(yè)與傳統發(fā)電行業(yè)相比，增強了價格上的競爭力，并為一些準備不足的太陽能生產商的破產埋下了伏筆。

　　但對于中國太陽能產業(yè)是否產能過剩的問題，業(yè)界卻有不同看法。“請注意政府的措辭，沒有說產能過剩，而是說出現了過熱的傾向。”國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰說。李估計，雖然國內號稱可以生產多晶硅的企業(yè)的總產量達到20多萬噸，但今年的實際產出不會超過1.5萬噸，“實際上我國的多晶硅產量遠滿足不了需求。”李俊峰上述表態(tài)得到了眾多業(yè)內人士的認可。上海太陽能學會理事長崔榮強亦向本刊表示，多晶硅的產能過剩很多是紙上談兵。太陽能產業(yè)的泡沫正是被某些企業(yè)所“號稱”的巨額產量吹大的。

　　由于目前對于多晶硅產能過剩的判斷是基于國內70多家多晶硅企業(yè)所宣布的目標產量，而這些基于各個企業(yè)聲稱的理想產能最終能實現多少、已經實現了多少，業(yè)內則缺乏統一的調研和權威的數據，現有的統計數據之間也差別巨大。“只有實事求是地調查研究清楚之后，才能進行規(guī)范整頓。”崔榮強說。

　　“大家需要理性看待多晶硅行業(yè)的真實情況，很多企業(yè)跟政府簽訂的只是框架性協議，所以有些企業(yè)‘宣稱’要做1萬噸的項目是很荒誕的，可能連公司都還沒有注冊。”江西賽維LDK新聞發(fā)言人姚峰對《環(huán)球企業(yè)家》說，“一些企業(yè)一輩子都不可能生產那么多。”

　　一些資金雄厚的傳統能源企業(yè)，為了取得某地的煤炭、礦產等資源，也會以投資多晶硅等新能源項目作為與地方政府的交換條件，如此背景下宣布的多晶硅產能，真實性更值得懷疑。煤炭生產商山西潞安集團去年4月建設了一條年產5000噸的高純度多晶硅生產線，上個月又開工建設了一條工業(yè)硅和一條太陽能電池生產線。從去年4月至今，該公司已經在太陽能產業(yè)領域投下了超過60億元。

　　中國能源網CEO韓曉平認為，國務院對多晶硅“點名”僅僅是出于提醒的意圖，特別是提醒金融機構不要盲目給企業(yè)貸款，銀行如果不去認真審查多晶硅研究企業(yè)的技術、產品和市場，將會面臨貸款收不回來的危險。社科院工業(yè)經濟研究所研究員周民良亦認為，此舉提醒警示的意圖大于“政策轉向”：“它還向國企傳達出這么一個信息：這個行業(yè)已經飽和了，不要再投了。”

　　中投顧問能源行業(yè)首席分析師姜謙認為，國家此次提出警告更像是在新能源產業(yè)規(guī)劃出臺之前理順產業(yè)問題之舉，而多晶硅的剛性需求則肯定依舊存在。

　　長期關注清潔技術市場的啟明創(chuàng)投合伙人張勇告訴《環(huán)球企業(yè)家》，國務院的警告并沒有影響他對新能源產業(yè)投資的信心。“其實從四月份到現在國家已經幾次提高了到2020年的新能源產業(yè)發(fā)展目標，這說明國家對整個產業(yè)是鼓勵的，只是從細節(jié)的操作層面有調整。”

　　行業(yè)洗牌在所難免。在銀根緊縮的情況下，新進入而尚未投產的多晶硅企業(yè)將面臨資金鏈的困境，不僅如此，政策真正指向的高污染、高耗能的多晶硅企業(yè)更是面臨淘汰危險。國務院“點名”要避免重復建設的，正是這些技術落后的產能。因此，姚峰認為，本次點名非常有利于行業(yè)的健康發(fā)展：“這一信號傳達出了兩個信息，一是要避免低水平重復建設，二是鼓勵中國打造世界級光伏企業(yè)。”