長江電力(600900)晚間發布公告稱,公司向中國三峽總公司發行15.88億股股份購買相關資產事宜已獲得中國證監會核準。

公告指出,該批復自中國證監會核準之日起12個月內有效。同時,證監會豁免中國三峽總公司因以資產認購長江電力本次發行股份而增持的15.88億股股份,導致合計持有其總股本的67.63%而應履行的要約收購義務。

注入829.7億資產

根據長江電力今年5月公布的重組預案,中國三峽總公司持有的三峽電站8臺70萬千瓦地上發電機組及對應的大壩、發電廠房、共用發電設施等主體發電資產和相關生產性設施注入到長江電力。此外,中國三峽總公司還將向長江電力注入6家輔助生產專業化公司的股權。資產總計829.7億元。占長江電力2008年經審計的合并財務報表對應科目的比例為143.71%。

根據協議,長江電力將向中國三峽總公司通過三種方式支付對價。其一,以每股12.68元的價格定向中國三峽總公司發行15.87億股,作價201.34億元,其二以現金支付對價約372億元。其三則以承接債務的方式支付對價約500億元。

同時根據雙方還約定,中國三峽總公司將其持有的三峽發展公司100%股權在相關交易條件具備時,出售給長江電力,長江電力承諾購買此股權。

截至2008年12月31日,三峽發展公司資產總計1.52億元,所有者權益合計0.91億元,2008年度營業收入1.34億元,實現凈利潤0.10億元。

長江電力今年凈利潤預計48.63億

長江電力對資產注入后做出了盈利預算,假設在2009年6月30日完成資產交割,長江電力2009年預計凈利潤為63 億元。假設在2009 年9 月30 日完成資產交割,長江電力2009 年歸屬于母公司所有者的預計凈利潤為48.63 億元,較重組前2008 年長江電力歸屬于母公司所有者的凈利潤39.30億元,增長23.74%,較以2009年6月30日為交割日的《重組預案》預計數63 億元有所下降。

同時預計2010年長江電力歸屬于母公司凈利潤將達到69.58億元,每股收益為0.6326元,分別比重組前2008年凈利潤和每股收益提高77.05%和51.48%。

三峽總公司將整體上市

根據國家有關加快推進國有大型企業股份制改革的背景,中國三峽總公司擬以長江電力為平臺,將三峽工程發電資產整體注入,支持長江電力做大做強,實現協同發展。此次交易完成后,有利于長江電力迅速擴大水電主營業務規模,全面提升盈利能力和抗風險能力,實現規模與業績的同步增長。

(全景)