一、當(dāng)前國(guó)內(nèi)外船舶工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1．世界競(jìng)爭(zhēng)格局。2008年，中國(guó)船舶工業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位進(jìn)一步提升，三大造船指標(biāo)全面超過(guò)日本，居世界第二位。以修正總噸計(jì)，中國(guó)新接訂單世界市場(chǎng)份額為39.0%，略高于韓國(guó)，居世界第一位。日本造船完工量占世界市場(chǎng)份額20.6%，與2007年相比進(jìn)一步下降，新接訂單和手持訂單分別為10.8%和15.6%。韓國(guó)造船產(chǎn)量和新接訂單占世界市場(chǎng)份額分別達(dá)到32.0%和38.6%，手持訂單數(shù)穩(wěn)定在35.6%。由于成本競(jìng)爭(zhēng)力差，歐洲造船業(yè)如今趨于萎縮，其產(chǎn)品范圍已縮小至豪華游船等高技術(shù)高附加值的船舶品種，但是在技術(shù)方面仍然具有明顯優(yōu)勢(shì)。

在主要船型市場(chǎng)占有份額方面，散貨船市場(chǎng)：中國(guó)已經(jīng)取代日本，成為世界最大的散貨船生產(chǎn)國(guó)，手持訂單世界市場(chǎng)占有率達(dá)46%，日本占25%，韓國(guó)散貨船世界市場(chǎng)份額提升到21%。油船市場(chǎng)：韓國(guó)仍占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額從2007年底的47%進(jìn)一步提高到51%，中國(guó)仍居世界第二，占28%，日本占15%。集裝箱船市場(chǎng)：韓國(guó)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固，手持訂單份額達(dá)61%，中國(guó)20%，歐洲7%，日本僅為5%，而世界其他地區(qū)的集裝箱船手持訂單比重提高到了8%。LNG船市場(chǎng)：韓國(guó)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，手持訂單世界市場(chǎng)占有率達(dá)82%。在LPG船市場(chǎng)上，韓國(guó)仍保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，占世界市場(chǎng)份額為53%，日本為32%。

2．國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)造船業(yè)產(chǎn)業(yè)格局從以往的中船集團(tuán)、中船重工集團(tuán)和地方造船企業(yè)“三足鼎立”的態(tài)勢(shì)，到2007年演變?yōu)閮纱笤齑瘓F(tuán)與地方造船企業(yè)“平分秋色”；而到2008年，地方造船企業(yè)三大指標(biāo)已全面超過(guò)兩大造船集團(tuán)。

二、“后危機(jī)時(shí)代”船舶工業(yè)的新競(jìng)爭(zhēng)格局

1．國(guó)際格局。世界造船競(jìng)爭(zhēng)格局將出現(xiàn)“膠著”狀態(tài)，五年內(nèi)韓國(guó)造船業(yè)仍將保持領(lǐng)先地位。從目前的競(jìng)爭(zhēng)格局看，日本造船業(yè)近年來(lái)擴(kuò)張幅度最小，受金融危機(jī)的影響也最小，骨干船廠的手持訂單排至2013年左右，今后幾年內(nèi)發(fā)展態(tài)勢(shì)將較為穩(wěn)健。

中國(guó)和韓國(guó)造船業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)均較大，在危機(jī)中受到的沖擊也基本類似，政府出臺(tái)的救助造船業(yè)的措施也基本相同，因而中韓競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)出現(xiàn)大的變化。為此，中國(guó)要想繼續(xù)保持前幾年追趕韓國(guó)的速度，尤其是在整體實(shí)力上超越韓國(guó)有一定的難度。

就目前來(lái)看，由于巨量的手持訂單需要一個(gè)逐步消化的過(guò)程，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)也日趨好轉(zhuǎn)，撤單、延期和船東更好造型的高峰時(shí)期正逐步過(guò)去，世界造船業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局將出現(xiàn)一定的“膠著”狀態(tài)。從綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平來(lái)看，韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)地位將得以保持。

2．國(guó)內(nèi)格局。國(guó)內(nèi)格局的變化主要包括：中國(guó)造船業(yè)多極化格局還會(huì)進(jìn)一步延續(xù)；兩大集團(tuán)在高技術(shù)高附加值產(chǎn)品地位進(jìn)一步增強(qiáng)；地方造船企業(yè)，特別是地方骨干船廠綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)；一批競(jìng)爭(zhēng)力弱的船廠將會(huì)淘汰出局。

三、我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

船舶工業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：金融風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際造船規(guī)范升級(jí)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及人力資源短缺帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

1．產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。在第一次石油危機(jī)引發(fā)的船市蕭條期間，船舶運(yùn)力過(guò)剩率大于10%（1976年）；造船能力過(guò)剩率到達(dá)60%（1976年）。在第二次石油危機(jī)引發(fā)的船市蕭條期間，船舶運(yùn)力過(guò)剩率達(dá)到25%（1983年）；造船能力過(guò)剩率到達(dá)40%（1983年）。

2．國(guó)際造船規(guī)范升級(jí)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。IMO、IACS等國(guó)際機(jī)構(gòu)近年來(lái)制定的一系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范將對(duì)我國(guó)船舶工業(yè)產(chǎn)生較大影響。一是我們的設(shè)計(jì)能力、管理水平、工藝條件能否適應(yīng)新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的要求，這給我國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)了新挑戰(zhàn)。二是近期出臺(tái)的新規(guī)范新標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)了成本的增加，這給眾多造船企業(yè)帶來(lái)加大的成本壓力。

3．人力資源緊缺帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)隨著我國(guó)造船規(guī)模的迅速擴(kuò)大和新興造船業(yè)的不斷涌入，對(duì)人力資源的需求日趨迫切。船舶設(shè)計(jì)、管理、生產(chǎn)等關(guān)鍵人才均出現(xiàn)短缺，勞動(dòng)力成本快速上升，這給中國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)了較大成本壓力。

同時(shí)，船舶工業(yè)的發(fā)展也面臨著不少機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)的全球化、世界造船業(yè)向中國(guó)的轉(zhuǎn)移以及國(guó)家對(duì)船舶工業(yè)發(fā)展的支持都為中國(guó)的船舶工業(yè)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

4．經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展方向不會(huì)產(chǎn)生根本變化。從市場(chǎng)需求看，經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展方向不會(huì)產(chǎn)生根本變化，能源、生產(chǎn)資料伴隨著全球人口增加、經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍會(huì)保持穩(wěn)步上升之勢(shì)。由此，未來(lái)全球新船訂造保持在較高需求仍然可期。

從國(guó)際造船競(jìng)爭(zhēng)格局演變看，世界造船業(yè)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)沒(méi)有改變。我國(guó)勞動(dòng)力成本的比較優(yōu)勢(shì)仍比較明顯，隨著我國(guó)鋼廠生產(chǎn)效率的不斷提升，與日韓相比，整體成本優(yōu)勢(shì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)仍然存在。中國(guó)造船業(yè)有巨大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)和自主創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，造船業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力同樣也在快速提升。

從國(guó)內(nèi)發(fā)展環(huán)境看，國(guó)家繼續(xù)大力支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境沒(méi)有改變，尤其是《船舶工業(yè)振興調(diào)整規(guī)劃》的出臺(tái)堅(jiān)定了國(guó)家振興發(fā)展船舶工業(yè)的信心。另外，危機(jī)時(shí)期也是有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)改變競(jìng)爭(zhēng)格局的“獨(dú)特機(jī)遇期”。

四、我國(guó)船舶工業(yè)未來(lái)發(fā)展展望

1．造船企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，全球造船格局面臨新一輪調(diào)整。對(duì)于造船企業(yè)而言，最大的壓力在于龐大的產(chǎn)能。未來(lái)十年造船市場(chǎng)會(huì)處在激烈競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，韓、中、日三國(guó)的造船格局可能會(huì)進(jìn)一步調(diào)整。

2．產(chǎn)能集中度將進(jìn)一步提高，新的大型造船集團(tuán)將可能浮現(xiàn)。在未來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)下，新的大型造船集團(tuán)將可能浮現(xiàn)。其原因一是來(lái)自企業(yè)為降低成本，謀求合力的競(jìng)爭(zhēng)需求，其二也是國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的作用。通過(guò)提高集中度淘汰過(guò)剩和落后產(chǎn)能，調(diào)整國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局，最終實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡。

3．技術(shù)水平將是造船企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)制勝的核心力量。未來(lái)十年，世界造船業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)不可避免。技術(shù)力量、技術(shù)水平將是造船企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)制勝的核心力量。

盡管降低成本、提升效率仍會(huì)是各企業(yè)工作的重點(diǎn)，但理論上這種改進(jìn)是有極限的。經(jīng)濟(jì)全球化會(huì)使企業(yè)的采購(gòu)成本趨同，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平的提高將弱化發(fā)展中國(guó)家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)。因此，從中短期看，雖然我們?nèi)杂袆趧?dòng)力成本的比較優(yōu)勢(shì)，但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)只有著力提高技術(shù)水平才能保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

全球能源需求不斷提升，LNG、FPSO、鉆井平臺(tái)等高附加值船舶及海洋工程產(chǎn)品訂單將會(huì)維持較高需求。因此高附加值船舶及海工市場(chǎng)是未來(lái)造船業(yè)的必爭(zhēng)之地。

4．推行精細(xì)化管理是必然趨勢(shì)。我國(guó)造船企業(yè)生產(chǎn)效率平均只有韓國(guó)的四分之一，效率較高的船廠也與日、韓生產(chǎn)效率有一定差距。因此，提高勞動(dòng)效率大有潛力可挖。要提高生產(chǎn)效率，必須在推進(jìn)建立現(xiàn)代造船模式、演化生產(chǎn)設(shè)計(jì)、強(qiáng)化工法研究、加強(qiáng)信息化建設(shè)、加強(qiáng)人員技能培訓(xùn)等方面下大力氣。