創(chuàng)新企業(yè)債券發(fā)行模式，提升公司知名度與美譽度 　

  1月21日，公司100億元企業(yè)債券成功發(fā)行，其中7年期債券40億元，發(fā)行利率為4.37%；10年期債券60億元，發(fā)行利率為4.6%，均遠低于同期銀行貸款5.94%的利率水平，創(chuàng)近期企業(yè)債券發(fā)行利率最低水平。按目前利率水平測算，預(yù)計債券存續(xù)區(qū)間可節(jié)約利息支出11.2億元。

  此次公司企業(yè)債券發(fā)行實現(xiàn)了兩大創(chuàng)新。第一，在國內(nèi)無擔保企業(yè)債券發(fā)行中首次引入保險公司作為投資者。公司根據(jù)保監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，靈活調(diào)整債券發(fā)行策略，首次引入多家保險公司參與債券發(fā)行，有效擴大了債券投資者群體。公司100億元企業(yè)債券總認購達到295.6億元，認購倍數(shù)接近3倍，彰顯了公司強大的資信實力，樹立了公司在企業(yè)債券市場良好的品牌形象。

  第二，成為第一家使用人民銀行公開招標系統(tǒng)發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。此次債券發(fā)行總共有46家銀行、保險、證券、基金、信托等各類金融機構(gòu)報名參加了投標，有效提高了企業(yè)債券發(fā)行的市場化水平，顯著降低了融資成本，公司企業(yè)債券發(fā)行利率比同期大型中央企業(yè)債券發(fā)行利率低0.2%-0.3%，成為企業(yè)債券市場新標桿。

  公司企業(yè)債券發(fā)行的創(chuàng)新，得到了國家發(fā)改委、中國人民銀行等主管部門和中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國銀行間交易商協(xié)會等有關(guān)單位的大力支持，同時得到了瑞銀證券、國泰君安證券、安信證券等承銷機構(gòu)的緊密配合。

  中國證券報、上海證券報、證券時報等國內(nèi)證券主流媒體高度關(guān)注公司企業(yè)債券發(fā)行創(chuàng)新，給予了大篇幅報道，提升了公司的知名度與美譽度，公司此次債券發(fā)行也為我國企業(yè)債券發(fā)行市場發(fā)展創(chuàng)造了一個新的模式?！?/p>