業主項目進度和風電場銷售加快是主要原因。截止到09年上半年,公司待執行訂單總量為1740MW,其中750KW機組522MW,1.5MW機組1218MW。09年,隨著全社會用電量不斷增長,各發電集團的盈利能力也在逐步恢復,這為其加快戰略轉型和發展新能源提供了資金支持,使其加快了風電場的建設進度,這同時也導致金風科技的銷售結算好于預期。
預計09-11年EPS為1.24、1.43和1.69元,當前股價為29.24元,對應PE分別為24倍、21倍和17倍,估值洼地比較明顯,給予“買入”評級,目標價為37元。
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