在土庫曼斯坦向中國出口天然氣的背景下，俄氣公司是否需要重新審視針對國外市場的策略？

文|列奧尼特-格里高利耶夫      (作者為俄羅斯能源和金融學院院長，世界著名的能源專家)

俄羅斯近日宣布對什托克曼油氣田(世界上最大的油氣田之一，該油田位于俄最北部城市摩爾曼斯克東北600公里的巴倫茲海上)第一階段開采計劃將推至2016年后開發(fā)，而亞馬爾油氣田(位于俄境內(nèi)中部北冰洋沿岸的亞馬爾半島上，世界上第五大氣田)也將于2013年后才考慮開始投入生產(chǎn)。

俄羅斯為什么要對國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)開發(fā)戰(zhàn)略進行大手筆的調(diào)整？俄羅斯對亞馬爾、什托克曼和科維克金油田等一系列新油氣田的開發(fā)是否存在困難？這背后包含什么樣的動機？

更長遠的戰(zhàn)略考慮

據(jù)根鉆探資料表明，這些油氣田儲量都十分巨大，僅僅亞馬爾油氣田(該油氣田開發(fā)商目前還在尋找合作伙伴)就包含11個天然氣采區(qū)和15個油田采區(qū)，已探明的天然氣儲量高達16萬億立方米，凝析油儲量高達2.28億噸，已探明的石油儲量也高達2.92億噸石油。對亞馬爾油氣田的開采每年可獲得3100-3600億立方米天然氣。亞馬爾生產(chǎn)的天然氣可以輸送到新西伯利亞南部的阿爾泰地區(qū)，再通過中俄規(guī)劃的未來“東、西”兩線天然氣管道系統(tǒng)出口到中國。盡管這是規(guī)劃者的意愿，但管道實際上并沒有按計劃通過阿爾泰山谷。

如果要將亞馬爾的天然氣通過管道輸入中國，為了維持這一管道系統(tǒng)正常工作，每200公里必須修建一座管道增壓站。目前俄羅斯通過管道向2000公里外的歐洲出口天然氣，這一過程會損耗輸氣總量10%。如果天然氣出口到中國，那么必須修建6000-7000公里的管道，40%的天然氣輸送量將會損耗在長距離的管道系統(tǒng)中。

亞馬爾半島的天然氣也可以壓縮成液化天然氣通過俄沿岸北極航道向外運輸，這需要在亞馬爾半島西側(cè)沿岸或其他地方修建幾座天然氣液化工廠。這些工廠的建造將花費30-40億美元，但顯然要比修建天然氣管道造價低廉很多(建造輸氣管道的成本要比建造天然氣液化工廠的造價高出好幾倍)，更重要的是可以節(jié)省天然氣管道運輸過程中的巨大損耗。亞馬爾半島的天然氣巨大的出口現(xiàn)實下，最終可能會考慮兩種方法同時使用。

目前俄國內(nèi)以及歐洲市場天然氣需求和價格的下跌是一個非常好的時機，這一局面最短將會維持2-3年的時間。新技術和工藝的潛能以及新油氣田的后繼開發(fā)可能會改變俄能源當局決策的思路。例如：俄能源企業(yè)為了供應歐洲市場開始開發(fā)阿斯特拉罕的油氣田(位于俄南部里海沿岸)。一旦油氣儲量巨大的新油氣田投產(chǎn)后，如亞馬爾油氣田，俄境內(nèi)所有的老油氣田產(chǎn)量必然要進行削減。

修建從科維克金氣田到遠東地區(qū)的油氣管道是一項有利可圖的方案，但這一方案目前面臨許多懸而未決的難題。對科維克金氣田開發(fā)的規(guī)劃和日期依然沒有被確定，原因就是要對科維克金氣田的資源進行高效利用。規(guī)劃制定要確定油氣銷售的目標市場，同時保障油氣管道系統(tǒng)的修建。目前未來可能的目標市場被俄方定為中國和韓國，和相關方面以及其他方面的談判也在進行之中。科維克金氣田的最主要潛在客戶依然被鎖定為中國，但是價格和相關法律問題的談判并不是那么簡單。

如何與中國談判？

然而，中國需要多少天然氣？回答這個問題十分困難。中國目前的天然氣儲量大致為2.5萬億立方米，其國內(nèi)開采速度也在逐年迅速攀升。2009年總計開采了860億立方米天然氣，但中國的能源主體依然是煤炭。2009年中國開采了30億噸煤炭，這些煤炭滿足了中國國民經(jīng)濟運行3/4的能源需求。這些煤炭的開采不但是一項巨大而艱巨的工作，而且大量用于發(fā)電的煤炭在國內(nèi)的轉(zhuǎn)運也使中國人感受到巨大的壓力，此外大量煤炭的使用也使中國城市面臨著嚴重的生態(tài)難題，一些中國城市的空氣污染已經(jīng)達到使人呼吸困難的境地。

煤炭作為一種低效率的能源，使得未來中國能源市場天然氣的發(fā)展?jié)摿︼@得十分巨大。在未來巨大的需求下，土庫曼斯坦每年向中國輸入200-300億立方米天然氣顯然杯水車薪，這也決定了土庫曼斯坦無法和俄羅斯在天然氣領域進行競爭。

對于俄羅斯而言問題的關鍵并不是向中國出口天然氣的數(shù)量？而是價格，現(xiàn)在每千立方米天然氣的價格在150美元-500美元之間振蕩。向中國以300美元/千立方米的價格出口100億立方米天然氣是非常合適的，但是問題是如果以150美元/立方米的價格向中國出口200億立方米是否劃算？非常遺憾的是俄方并不知道土庫曼斯坦向中國出口天然氣的價格計算公式，這一價格公式在某種意義上就是天然氣和石油在用于發(fā)電時競爭關系的寫照。俄羅斯向歐洲出口天然氣的價格公式揭示出歐洲市場天然氣和石油打包后經(jīng)典的關聯(lián)關系，或許土中天然氣出口價格的計算公式并非出于天然氣和石油聯(lián)動后的考慮，俄方也并不知曉其中的真實動機，因此很難確定中土兩國的“能源走廊”到底便宜到何種程度。在這種情況下使得俄方?jīng)Q策層在是否為向中國出口天然氣而修建輸氣管道的問題上變得更加舉棋不定。

第二個問題。從2013年以后，土庫曼斯坦方面是否可能會拒絕俄氣公司采購天然氣的請求？(俄低價從中亞地區(qū)采購天然氣，然后高價賣向歐洲，土俄之間也因利益分配問題發(fā)生過摩擦。)

在金融危機爆發(fā)前俄羅斯天然氣公司每年開采和加工的天然氣總量高達7000億立方米，每年通過俄羅斯境內(nèi)天然氣運輸管道出口歐洲國家的中亞天然氣大概為600億立方米，其中來自土庫曼斯坦的天然氣占據(jù)了一半(300億立方米)。實際上來自土庫曼斯坦的天然氣還達不到俄羅斯天然氣工業(yè)公司每年產(chǎn)量的5%，我認為：即便俄羅斯天然氣工業(yè)公司得不到來自土庫曼斯坦的天然氣也不是什么嚴重的問題。

在短期內(nèi)預測未來土俄之間天然氣貿(mào)易情況的走勢十分復雜和困難。土庫曼斯坦是一個封閉的國家，我們不完全了解土庫曼斯坦能源行業(yè)基礎設施情況，我們不知道土庫曼斯坦是否具備這樣的技術實力——能夠?qū)⒘飨蚨砹_斯方向的天然氣分流到中國方向。土方并不能生產(chǎn)用于對接的天然氣管道，其管道輸送天然氣的能力也不確定。除此以外，從土庫曼斯坦通往中國的天然氣管道可能也承擔一部分來自哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦的天然氣份額。

此前俄羅斯已經(jīng)和土庫曼斯坦簽署了各種不同的協(xié)議，事實上俄羅斯在世界范圍內(nèi)和各方都簽署了合同協(xié)議，尤其在亞洲各種合同協(xié)議都需要俄羅斯定期檢查和確認。土庫曼斯坦擁有巨大的天然氣儲量，籍此他需要向國外大量出口天然氣，這其中就包括俄羅斯。在我看來：在土俄天然氣貿(mào)易問題上，土庫曼斯坦肯定會和俄羅斯討價還價，土庫曼斯坦需要天然氣出口獲利。在經(jīng)濟下行期，我們需要改變過去的慣性——習慣以輕松、廉價和自動的方式從土庫曼斯坦獲得天然氣。

重審中俄能源合作之局

那么，土庫曼斯坦向中國出口天然氣的背景下，俄氣公司是否需要重新審視針對國外市場的策略？

土庫曼斯坦向中國出口天然氣是非常自然的事情，土庫曼斯坦被周邊國家拱衛(wèi)在中亞中心位置，它需要輸出自己的天然氣。由于土庫曼斯坦的地理位置以及和俄羅斯特殊的歷史糾結(jié)，使得此前俄羅斯成為土庫曼斯坦最大的天然氣進口國，但土庫曼斯坦從來沒有許諾不向其他國家出口天然氣。本質(zhì)上講俄羅斯國內(nèi)的天然氣儲量非常巨大，完全可以滿足自用，但俄羅斯依然對土庫曼斯坦的天然氣非常感興趣。原因在于土庫曼斯坦距離俄烏拉爾山脈南部地區(qū)很近，進口土庫曼斯坦的天然氣供應該地區(qū)比調(diào)用千里之外俄北部地區(qū)的天然氣(主要用于出口)更加經(jīng)濟和方便。

和俄羅斯情況類似的國家還有伊朗，伊朗每年開采的天然氣超過1000億立方米，但是伊朗每年仍然需要向土庫曼斯坦進口60億立方米天然氣來供應自己的北部省份。伊朗南部地區(qū)分布著大量的油氣田，但是從南部向北部很難架設輸氣管道，伊朗南部出產(chǎn)的天然氣很大一部分用于出口，未來可能也會出口到歐盟國家。

如今土庫曼斯坦將巨大的天然氣份額出口給中國。即使很難從出口中國的天然氣中爭取到較高的價格，土庫曼斯坦當局也很難愚蠢到拒絕中國進口天然氣的請求。中土兩國的天然氣貿(mào)易最終將徹底打破過去俄羅斯在土庫曼斯坦天然氣出口市場的壟斷地位。過去的壟斷地位歸功于蘇聯(lián)時代的天然氣管道系統(tǒng)先入為主的盤踞。在過去的20年間，中亞國家在不停地拓展多元化的能源出口市場，土庫曼斯坦向中國出口天然氣的舉措并不違背這一時代的邏輯。

在俄羅斯方面宣布：從土庫曼斯坦的天然氣進口量削減到300億立方米，同時天然氣價格采用“歐洲公式”(俄出口歐洲天然氣的定價規(guī)則)計算后不久，“倔強”的土庫曼斯坦人斷然終止了和俄羅斯的天然氣采購協(xié)議。俄土兩國天然氣貿(mào)易價格的調(diào)整，使得俄羅斯在未來和烏克蘭就天然氣過境的扯皮中獲得“砝碼”。未來里海地區(qū)的油氣資源擴張式開發(fā)已成定局，俄當局也已經(jīng)規(guī)劃好修建從里海地區(qū)前往歐洲新的油氣主干道。土庫曼斯坦的新增天然氣將進入俄羅斯-土耳其天然氣管道。需要指出的是：土庫曼斯坦未來的新增天然氣產(chǎn)量將會被兩個鄰國根據(jù)管道輸送能力的分配來指定。

俄羅斯向歐洲出口多少天然氣以及以怎樣的利潤率出售，土庫曼斯坦方面都不可能左右。目前歐盟仍然處于后危機時代，歐盟的天然氣需求相對下降，在未來需求會逐漸回升。土庫曼斯坦天然氣如果依然依賴俄羅斯管道出口歐洲市場，那么該國將始終無法和俄氣進行競爭。土庫曼斯坦通過里海向歐洲出口天然氣依然遙遙無期，如果在里海鋪設天然氣管道將遭遇復雜的法律難題，而通過液化天然氣油輪也面臨著地理問題的困擾。

十分明顯的是：土庫曼斯坦的天然氣以怎樣的方式出口到歐洲都決定于歐盟，目前土庫曼斯坦沒有能力擴大自身天然氣出口能力。中土兩國“能源走廊”計劃的第一階段，中國每年向土庫曼斯坦進口100億立方米天然氣，可以將此視為同俄羅斯的競爭，但這并不值得劃歸為政治問題。