從對能源長期戰(zhàn)略的修改中可以看出，俄羅斯充分認(rèn)識到過去幾年全球能源市場發(fā)生的深刻變化，并計劃為此修改對外油氣政策。

日前，俄羅斯能源部在官方網(wǎng)站上公布了《2035年前俄羅斯能源戰(zhàn)略草案的基本要點》（以下簡稱《2035戰(zhàn)略》）。文件總結(jié)了上一版本，即《2030年前俄羅斯能源戰(zhàn)略》（以下簡稱《2030戰(zhàn)略》）的落實情況，提出了未來20年俄羅斯能源工業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。盡管俄羅斯能源部強調(diào)，新版的能源戰(zhàn)略還需要在草案基礎(chǔ)上進一步修改，之后才會提交政府審議，但從草案的基本要點中已經(jīng)能夠管窺俄羅斯對外油氣政策的戰(zhàn)略調(diào)整方向。

在對《2030戰(zhàn)略》落實情況的總結(jié)中，俄羅斯能源部坦率承認(rèn)，盡管近年來俄羅斯實施了一系列的能源項目（包括東西伯利亞—太平洋石油管道、北溪天然氣管道、萬科爾油氣田和亞馬爾凝析氣田等），但俄羅斯能源行業(yè)中存在的根本性問題，即設(shè)備損耗高、能效低、投資效率低、易受國際能源市場價格波動影響等，不僅未得到改善，反而顯得更加尖銳。同時，在提高采收率和石油深加工率方面沒有取得進展，在提高伴生氣利用率和實施東部天然氣計劃方面未能達(dá)到既定目標(biāo)。

受金融危機的影響，俄羅斯經(jīng)濟增長率從2000年至2008年的年均約7%降至2013年的1.8%。金融危機后的2009年至2012年，俄羅斯對能源行業(yè)，特別是能源出口的依賴更加嚴(yán)重。在這種背景下，新的俄羅斯能源戰(zhàn)略提出，能源行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)將不再是生產(chǎn)規(guī)模的擴大和數(shù)量的增長，而應(yīng)該是質(zhì)量上的現(xiàn)代化。

在經(jīng)濟放緩的現(xiàn)實背景和結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然要求下，《2035戰(zhàn)略》修改了對全球能源消費和俄羅斯能源產(chǎn)量及生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的預(yù)測。同《2030戰(zhàn)略》相比，一方面，將全球一次能源消費的年增長幅度從1.5%調(diào)低到1.2%；另一方面，提高了天然氣在俄羅斯一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的比例，相應(yīng)地降低了石油和煤炭的比例。根據(jù)其預(yù)測，從2010年到2035年，石油在俄羅斯一次能源生產(chǎn)中的比例將從39%降至32%~33%，天然氣將從41%提高至47%，煤炭的比例將保持11%~12%的水平，而非化石能源的比例將從7%提高至9%。

過去5年里，國際能源市場發(fā)生了深刻變化，其中最突出的是能源消費大國正在致力于通過提高能效、發(fā)展非常規(guī)油氣和可再生能源以實現(xiàn)能源自給，同時擴大能源進口渠道，實現(xiàn)能源消費多元化。在這種情況下，對俄羅斯具有戰(zhàn)略意義的能源出口面臨的外部風(fēng)險顯著增加。這既包括傳統(tǒng)的西方（歐洲）市場的疲軟，也包括新興的東方（亞太）市場上俄羅斯地位的缺失。同時，由于新的大型供應(yīng)者（美國、加拿大、澳大利亞和東非等）的出現(xiàn)，以及非常規(guī)油氣產(chǎn)量的增加，國際能源市場上的競爭將會日趨激烈，搶占傳統(tǒng)和新興能源市場的份額將成為俄羅斯面臨的最重要的長期挑戰(zhàn)。

為此，《2035戰(zhàn)略》提出的對外能源政策的目標(biāo)是，提高俄羅斯能源競爭力、促進出口區(qū)域和產(chǎn)品的多元化，提高產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固俄羅斯在國際能源市場上的地位。具體而言，俄羅斯要化解與歐盟的天然氣危機，解決需求下降、競爭加劇、定價機制轉(zhuǎn)變、監(jiān)管法律實施等問題，“必須在考慮俄羅斯利益的情況下，使監(jiān)管體系適應(yīng)現(xiàn)代市場的發(fā)展趨勢，在不破壞長期合同基礎(chǔ)原則的情況下，提高長期合同的靈活性。”同時，俄羅斯要加快進入亞太市場，將亞太地區(qū)在俄羅斯石油油品出口總量中的比例從2010年的12%提高到23%，天然氣的比例從6%提高到31%。文件強調(diào)，必須完成同中國的天然氣供應(yīng)談判，發(fā)展與亞太國家的能源對話和合作關(guān)系。

在具體項目上，《2035戰(zhàn)略》提出，促使俄羅斯進入新市場、保障出口安全的先決條件是油氣出口路線的多元化，首先要完成“南流”和“西伯利亞力量”天然氣管道的建設(shè)，以及通往亞洲方向的出口項目，包括出口液化天然氣（LNG）的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和發(fā)展北極航線。此外，俄羅斯還將積極開發(fā)北極大陸架的油氣資源，在2035年前將北極大陸架在俄羅斯石油開采總額中的比例提高至5%，天然氣的比例提高至10%。

值得注意的是，《2035戰(zhàn)略》顯著提高了LNG的戰(zhàn)略地位。文件稱，LNG將在天然氣出口中占有更多的份額，“這與世界經(jīng)濟和能源發(fā)展的關(guān)鍵趨勢和方向改變有關(guān)”。“一些新的玩家將出現(xiàn)在LNG市場上，這將嚴(yán)重阻礙傳統(tǒng)天然氣供應(yīng)國的供應(yīng)方向……正因為如此，占領(lǐng)新的能源市場，首先是亞太地區(qū)，并且在激烈競爭的全球LNG市場上鞏固自己的地位，對俄羅斯來說有著重大的意義。”

從對能源長期戰(zhàn)略的修改中可以看出，俄羅斯充分認(rèn)識到過去幾年全球能源市場發(fā)生的深刻變化，并計劃為此修改對外油氣政策。雖然這種改變是被迫的，但明顯的是，《2035戰(zhàn)略》中沒有《2020戰(zhàn)略》和《2030戰(zhàn)略》中以俄羅斯之力改變?nèi)蚰茉词袌龅奶岱ǎ@得更加務(wù)實。不過，如何實現(xiàn)新的對外油氣戰(zhàn)略目標(biāo)，其根本還在于俄羅斯國內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和管理體制的改革。從最近有關(guān)《2035戰(zhàn)略》中是否要明確拆分俄天然氣工業(yè)公司的爭論可以看出，俄羅斯能源決策層對國內(nèi)油氣行業(yè)改革還沒有形成統(tǒng)一意見，這可能要到《2035戰(zhàn)略》終稿的時候才能確定。

（作者：劉乾，為中國石油大學(xué)（北京）中國能源戰(zhàn)略研究院助理研究員）