根據(jù)知情人透露，亞洲最大的煉油商中國石油化工股份有限公司(China Petroleum & Chemical Corp.)正在與高盛集團(Goldman Sachs Group Inc. )就其零售資產(chǎn)的部分股權(quán)出售磋商。

這家總部位于北京的公司簡稱中國石化(Sinopec) ，通過出售其零售資產(chǎn)中30%的股權(quán)可能可以籌集多達300億美元資金，出售資產(chǎn)包括全國最大的加油站網(wǎng)絡(luò)，知情人說。

這項交易的規(guī)模將成為目前中國國有公司資產(chǎn)出售案例中最大的，根據(jù)彭博社編纂的數(shù)據(jù)顯示，中國國際金融有限公司(China International Capital Corp.)也建議中石化對整個集團進行資產(chǎn)重組，知情人說。

中石化此番出售資產(chǎn)正是在總理李克強承諾將允許非國有資本進駐石油和電力項目、加快混合所有制企業(yè)的發(fā)展之后。包括中石化和中石油有限公司(PetroChina Co.)在內(nèi)的一些中國最大能源公司的投資回報或者股市收益都遠低于他們的西方同行。

中石化北京發(fā)言人并沒有立即對此事發(fā)表評論。高盛發(fā)言人同樣拒絕發(fā)表評論。

國有中石化在二月份批準(zhǔn)了一項計劃，以為其零售業(yè)務(wù)尋求私人投資者。中石化擁有超過30,000家加油站，根據(jù)其年度報告。

去年中石油投資資本回報率為7.7%，而中石化則達到8.3%，根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)。相比之下，埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corp.)投資收益率為13%，而雪佛龍公司(Chevron Corp.)也有10%。

煉油成本的提高，石油和天然氣產(chǎn)品收入的走弱和依舊居高不下的資本支出都可能會降低中國石化今年的收益率，同時提高其凈負債水平，香港的巴克萊分析師們在上個月的一份報告中寫道。

中國石油化工股份有限公司(China Petrochemical Corp.)，中國石化的母公司，昨日通過發(fā)行公司債籌得50億美元資金，創(chuàng)下有史以來亞洲公司美元債券發(fā)行量最大的交易之一。高盛是承銷行之一。

去年，總部位于紐約的高盛投資銀行是中石化價值31億美元股票香港發(fā)行的唯一負責(zé)人，根據(jù)彭博匯編的數(shù)據(jù)。在亞洲地區(qū)最近的其他銷售端案例中，高盛還幫助新加坡華僑銀行(Oversea-Chinese Banking Corp. of Singapore)以50億美元收購香港永亨銀行有限公司(Wing Hang Bank Ltd.)，以及輔佐億萬富翁李嘉誠出售在零售商屈臣氏有限公司(A.S. Watson & Co.)的部分股權(quán)給淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte.)。

中石化旗下的零售業(yè)務(wù)是一個“巨大的金礦”，其潛力“還沒有被全部挖掘，”董事長傅成玉在上個月與分析師們的電話會議上表示。在三月完成集團業(yè)務(wù)的內(nèi)部重組之后，在六月底之前該公司將開始邀請外部投資者。