國(guó)家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心主任任東明11日透露，8月中旬，《可再生能源電力配額考核辦法》討論稿已經(jīng)通過(guò)發(fā)改委主任會(huì)議，最后修改稿已經(jīng)由國(guó)家能源局新能源司完成提交?！掇k法》將對(duì)各省市和電網(wǎng)公司可再生能源發(fā)電配額提出強(qiáng)制性要求。

任東明是在2014年光伏領(lǐng)袖峰會(huì)上做上述表示的?！掇k法》也提出了激勵(lì)措施，在年度控制能源消費(fèi)總量考核時(shí)，對(duì)完成配額制指標(biāo)的各省(自治區(qū)、直轄市)，其非水電可再生能源電力消費(fèi)量，按照當(dāng)年全國(guó)平均供電煤耗水平折為節(jié)能量，不計(jì)入能源消費(fèi)控制量。對(duì)未完成配額指標(biāo)的省(自治區(qū)、直轄市)，視未完成部分折算的能源量為未完成節(jié)能任務(wù)，在其總節(jié)能量中扣除。

國(guó)家能源局局長(zhǎng)吳新雄上個(gè)月在嘉興會(huì)議上已經(jīng)明確表示，將重點(diǎn)研究和落實(shí)和再生能源配額制，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)該政策的期待。

齊魯證券做過(guò)測(cè)算，通過(guò)分地區(qū)的總發(fā)電量減去火電、水電、核電發(fā)電量，大致測(cè)算出非水電可再生能源的發(fā)電量，進(jìn)而測(cè)算各地區(qū)的消納比例。結(jié)果顯示，沒(méi)有任何一個(gè)省市在 2012-2013年連續(xù)兩年達(dá)到配額制《征求意見(jiàn)稿》的指標(biāo)要求，且大部分地區(qū)消納比例與指標(biāo)差距明顯。分地區(qū)來(lái)看，東北差距較小，西北地區(qū)完成指標(biāo)約一半，東部地區(qū)差距極大，因此，如果終稿與《征求意見(jiàn)稿》指標(biāo)要求差異不大的話，那么東部地區(qū)的地方政府有極大的動(dòng)力去新增可再生能源裝機(jī)，分布式光伏勢(shì)必首當(dāng)其沖。

齊魯證券認(rèn)為，從存量裝機(jī)的改善程度看，配額制最利好風(fēng)電，從新增裝機(jī)的拉動(dòng)作用看，配額制最利好分布式光伏。2014年上半年，除了新疆等局部區(qū)域，全國(guó)大部分地區(qū)的棄風(fēng)率仍處于下降通道，配額制將使棄風(fēng)限電問(wèn)題進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。2014年裝機(jī)量超過(guò)18GW的目標(biāo)是大概率事件，目前逐漸進(jìn)入開(kāi)工旺季，局部制造環(huán)節(jié)甚至已出現(xiàn)供給短缺的現(xiàn)象，量?jī)r(jià)齊升將為風(fēng)電制造創(chuàng)造較大的盈利彈性。

對(duì)于光伏行業(yè)，齊魯證券認(rèn)為，能源局局長(zhǎng)吳新雄提出并網(wǎng) 13GW(裝機(jī)15-16GW 以上)的超預(yù)期目標(biāo)為行業(yè)下半年的發(fā)展定下基調(diào)，分布式新政、配額制等“落地政策”即將出臺(tái)，電站項(xiàng)目進(jìn)入開(kāi)工旺季，分布式商業(yè)模式將加速形成并有望逐漸成熟。