意大利國家電力公司(Enel)首席執(zhí)行官富爾維奧•孔蒂(Fulvio Conti)近日表示,擬在今年合適的時機(jī)將其下屬可再生能源子公司(Enel Green Power )上市,融資130億歐元。這將可能是金融危機(jī)爆發(fā)以來歐洲規(guī)模最大的IPO。
招股說明書計劃在4月發(fā)布,以在年底前完成股票發(fā)售。公司將在意大利和西班牙兩地同時上市。Enel也在繼續(xù)與“戰(zhàn)略投資者”談判,包括來自北非和中東的主權(quán)財富基金及有政府背景的公司,商討由其收購EGP部分股權(quán)以支持IPO的可能性。
2007-2009年,意國家電力公司為收購西班牙最大電力公司Endesa大舉借債,截至去年底,公司凈債務(wù)達(dá)510億歐元,一年內(nèi)幾乎增加了10億歐元。目前,公司制定了到2014年將債務(wù)減至390億歐元的計劃,并預(yù)測未來4年資本支出將持續(xù)縮水,從今年的70億歐元減至48億歐元。公司還計劃2010年再出售70億歐元的資產(chǎn),其中包括出售EGP的部分股權(quán)。
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