隨著過去礦業(yè)“黃金十年”期的發(fā)展，全球不斷有新的重大礦床發(fā)現(xiàn)，加之技術(shù)的進(jìn)步，使以前沒有商業(yè)價(jià)值的礦床能進(jìn)行經(jīng)濟(jì)開發(fā)并利用，在此情形下全球多數(shù)大宗礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。

“我國是全球能源與礦產(chǎn)資源第一消費(fèi)大國，主要礦產(chǎn)品的消費(fèi)依然處于高位態(tài)勢(shì)，特別是石油、鐵礦石、銅等大宗礦產(chǎn)，進(jìn)口資源占消費(fèi)的比例超過了50%。除稀土、鎢、鉬等少數(shù)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)之外，我國主要礦產(chǎn)資源幾乎都存在全面對(duì)外依存現(xiàn)象，形勢(shì)依然嚴(yán)峻。”中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院資源室主任、研究員陳甲斌日前接受中國礦業(yè)報(bào)記者采訪如是說。

全球礦產(chǎn)資源供需格局

在全球礦產(chǎn)資源供需關(guān)系上，礦產(chǎn)品的生產(chǎn)、消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。二戰(zhàn)后近70年，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了多次“恢復(fù)—回升—發(fā)展—衰退”的周期性規(guī)律，重要礦產(chǎn)品生產(chǎn)及消費(fèi)也經(jīng)歷了多次反復(fù)，但大多礦產(chǎn)品供需總量基本平衡，并略有富余。

“在勘查資金與技術(shù)等要素投入的驅(qū)動(dòng)下，世界不斷有新的重大礦床被發(fā)現(xiàn)，使得全球大宗礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量大多呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。就目前探明的礦產(chǎn)儲(chǔ)量，按當(dāng)前的開采水平估算，全球絕大多數(shù)礦產(chǎn)的儲(chǔ)采比均達(dá)到30至50。與此同時(shí)，技術(shù)進(jìn)步全方位地拓展了礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的范疇和空間，大量非常規(guī)能源、非傳統(tǒng)礦產(chǎn)、共伴生礦、低品位礦石、難選治礦石、以前難以達(dá)到工業(yè)要求的礦床變得可以經(jīng)濟(jì)地開發(fā)利用，極大地提高了礦產(chǎn)資源的保障能力。”陳甲斌研究員這樣分析全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量。同時(shí)，他表示，由于許多金屬具有不可破壞性和可替代性的特點(diǎn)，即可以循環(huán)利用或者找到替代品，極大地緩解了對(duì)原生礦產(chǎn)的需求，使得全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障能力總體向好。

全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)格局與資源稟賦直接相關(guān)，資源豐度相對(duì)較高的國家與地區(qū)，往往都是供應(yīng)的主要聚集區(qū)。但是，主要發(fā)達(dá)國家得益于資源需求的相對(duì)平穩(wěn)、二次資源的回收利用體系成熟，同時(shí)出于保護(hù)生態(tài)環(huán)境等目的，資源供應(yīng)量有趨減態(tài)勢(shì)；相反，發(fā)展中國家，出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，資源開發(fā)意愿不斷增強(qiáng)。因此，在不同的目的與背景的驅(qū)動(dòng)下，當(dāng)前全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)格局步入了發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家并重的時(shí)代，只不過由于礦業(yè)在各國經(jīng)濟(jì)中的地位不同，導(dǎo)致各國礦業(yè)發(fā)展的模式與軌跡會(huì)有差異性的變化。

需求方面，已經(jīng)完成工業(yè)化的國家仍是當(dāng)今世界礦產(chǎn)資源消費(fèi)需求的主體，但消費(fèi)量占全球的比重呈下降趨勢(shì)；發(fā)展中國家隨著工業(yè)化進(jìn)程加快，資源需求總規(guī)模持續(xù)增長，占全球的比重越來越大，尤其是中國、印度等人口大國，正在迅速成為世界礦產(chǎn)品需求增量的主要聚集區(qū)，使得全球礦產(chǎn)資源消費(fèi)重心“東移”跡象明顯。

資源大國所生產(chǎn)的礦產(chǎn)品，正不斷地通過貿(mào)易等途徑流入發(fā)達(dá)國家及正在崛起的發(fā)展中國家，其中貿(mào)易流量中的增量，主要流向了發(fā)展中國家，使得全球鐵、銅、鋁等重要礦產(chǎn)已形成了以南美和澳大利亞為主要出口方，以中國、日本和韓國為進(jìn)口方的貿(mào)易格局。

陳甲斌分析，未來10年～15年，全球能源、鐵礦石、銅、鋁需求增量將來自于印度和東盟國家，接續(xù)中國的需求，并將推動(dòng)全球礦業(yè)的持續(xù)繁榮。2020年之后，隨著印度、巴西等國家陸續(xù)進(jìn)入工業(yè)化高峰期，全球資源需求將又一次高漲，資源價(jià)格會(huì)進(jìn)入又一次上漲周期。

國內(nèi)主要礦產(chǎn)品供需態(tài)勢(shì)

目前，煤炭約占我國能源消費(fèi)總量的66%，石油消費(fèi)占比17.1%，天然氣、水電、核電及風(fēng)電等低碳與非化石能源約占總量的16.9%。我國以化石燃料為主，這種能源結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生根本性變化。其中，石油是我國能源問題的核心，也成為我國能源供需中的“結(jié)癥”，供需缺口會(huì)越來越大。2014年，凈進(jìn)口原油30778萬噸。

“新常態(tài)下，我國資源需求增速將全面回落，也在一定程度上促成世界資源需求明顯減緩，但是消費(fèi)大國地位難以改變，2020年前后我國主要礦產(chǎn)需求將陸續(xù)達(dá)到峰值。”陳甲斌分析，受能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整及各地進(jìn)行煤改氣等因素的影響，我國天然氣消費(fèi)規(guī)模迅速擴(kuò)張。2014年，全國天然氣表觀消費(fèi)量1897億立方米，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到2000億立方米，比2010年翻一番。伴隨消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)張，我國天然氣將進(jìn)入快速發(fā)展期，將繼續(xù)全面推進(jìn)天然氣勘探開發(fā)，促進(jìn)天然氣儲(chǔ)量產(chǎn)量快速增長，預(yù)計(jì)到2020年，常規(guī)天然氣產(chǎn)量將達(dá)2100億立方米、頁巖氣產(chǎn)量將達(dá)300億立方米、煤層氣產(chǎn)量將達(dá)200億立方米。

隨著我國能源供應(yīng)重大結(jié)構(gòu)性調(diào)整，非化石能源、可再生能源項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)運(yùn)營，對(duì)煤炭需求產(chǎn)生了顯著的替代效應(yīng)，使得煤炭主導(dǎo)地位將被弱化。與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，高耗能產(chǎn)品需求回落。鑒于煤炭在我國能源消費(fèi)中的主體地位在不斷弱化，以及化解產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實(shí)壓力，資源枯竭、煤質(zhì)差、開采成本高、歷史負(fù)擔(dān)重的煤礦退出采掘序列具有其必然性。

對(duì)于另一大類礦種——鐵礦石，陳甲斌表示，我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)和鐵礦石消費(fèi)大國，鋼鐵需求基本已達(dá)峰值。但是，國際四大鐵礦石生產(chǎn)巨頭繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，根據(jù)四大鐵礦巨頭建成項(xiàng)目的投入估算，淡水河谷、力拓、必和必拓2017年鐵礦年產(chǎn)能將分別達(dá)到4.6億噸、3.6億噸、3.6億噸，F(xiàn)MG2014/15財(cái)年產(chǎn)量及發(fā)貨量在1.55億噸至1.60億噸之間。

陳甲斌認(rèn)為，伴隨國外巨頭產(chǎn)能的擴(kuò)張，我國廢鋼積蓄量也在不斷增長，對(duì)原生鐵礦石消費(fèi)的替代效應(yīng)不斷顯現(xiàn)。隨著國際巨頭新建產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，全球鐵礦石供需發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化，未來全球鐵礦石市場(chǎng)供大于求的局面將更加凸顯，我國利用境外資源將具有更多的機(jī)遇，包括鐵礦石采購成本機(jī)遇。但是，面對(duì)國外低成本精礦產(chǎn)品產(chǎn)量創(chuàng)新高和廢鋼循環(huán)利用的沖擊，國內(nèi)鐵礦山生產(chǎn)經(jīng)營將受到很大沖擊。

相比我國傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源供應(yīng)過剩，我國大宗有色金屬礦產(chǎn)品生產(chǎn)與消費(fèi)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張，但是原料供應(yīng)短缺問題突出，并成為制約相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”，其中銅、鋁、鎳表現(xiàn)得尤為突出。

礦產(chǎn)資源市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與展望

“2014年，SNL金屬經(jīng)濟(jì)集團(tuán)發(fā)布全球有色金屬總勘查投資預(yù)算為107.4億美元，同比減少26%，這只是全球地質(zhì)勘查投入大幅下滑的冰山一角。同年4月，全球地質(zhì)勘查活動(dòng)指數(shù)（PAI）觸碰到歷史最低點(diǎn)，延續(xù)下行趨勢(shì)。”陳研究員說。

他認(rèn)為，從全球勘查項(xiàng)目融資情況來看，2014年總體略低于2013年水平，并表現(xiàn)出不穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。與融資情況相對(duì)應(yīng)，礦業(yè)證券市場(chǎng)依然低迷，2014年多倫多證券交易所全球礦業(yè)指數(shù)震蕩下行，全球固體礦產(chǎn)融資局面不穩(wěn)定。

初級(jí)礦產(chǎn)勘查公司艱難，勘查預(yù)算比例嚴(yán)重下滑，采礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速回落，全球基本金屬處于庫存消化期。世界經(jīng)濟(jì)仍處在深度調(diào)整期，雖然延續(xù)了復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但發(fā)展不平衡。相比發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的形勢(shì)好轉(zhuǎn)，新興經(jīng)濟(jì)體壓力較大，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，世界經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定不確定性突出，從而影響到全球礦產(chǎn)資源的實(shí)際需求，大宗礦產(chǎn)品供應(yīng)過剩，價(jià)格整體下跌，并影響到資源市場(chǎng)的基本供需面，全球礦業(yè)下行趨勢(shì)未變。

在礦產(chǎn)品市場(chǎng)中，礦產(chǎn)品價(jià)格主要由供需關(guān)系、美元指數(shù)、庫存等因素決定。受全球宏觀經(jīng)濟(jì)影響，礦產(chǎn)品價(jià)格以持續(xù)下跌為主基調(diào)，其中主要有色金屬礦產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)分異。供大于求的銅、鉛、錫價(jià)格震蕩下行；去庫存化明顯的鋁價(jià)格止跌回升，鋅供應(yīng)減少帶動(dòng)鋅價(jià)上漲等；鎳價(jià)則呈現(xiàn)出先揚(yáng)后抑的走勢(shì)。

陳甲斌研究員認(rèn)為，受國際環(huán)境影響，我國主要礦產(chǎn)品產(chǎn)供銷與礦業(yè)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)回落，下行趨勢(shì)明顯，有的甚至進(jìn)入負(fù)增長態(tài)勢(shì)。由于我國正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，其他行業(yè)對(duì)礦產(chǎn)品的需求不可能短時(shí)間內(nèi)大幅上升，加之對(duì)資源開發(fā)的環(huán)保要求越來越高，及開發(fā)成本的上升，礦業(yè)將成為高門檻行業(yè)，新常態(tài)下面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。礦業(yè)發(fā)展要主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，一靠改革，二靠創(chuàng)新。在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)中，要用現(xiàn)代技術(shù)裝備改造傳統(tǒng)礦業(yè)，促進(jìn)礦業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。