剛剛閉幕的十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議報(bào)道，中國(guó)將采取四項(xiàng)措施大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)，并在低碳能源上實(shí)施多項(xiàng)措施。另外，中國(guó)將逐步建立和完善有關(guān)溫室氣體排放的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和分解考核體系，切實(shí)保障實(shí)現(xiàn)控制溫室氣體排放行動(dòng)目標(biāo)。

投資要點(diǎn)：

低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策出臺(tái)預(yù)期加劇。本次十一屆全國(guó)人大常委會(huì)第十三次會(huì)議國(guó)家發(fā)展改革委表示，將采取四項(xiàng)措施大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)。我們認(rèn)為近期隨著兩會(huì)的召開，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)將有強(qiáng)烈預(yù)期，如：《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》、《加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見》等。

政策預(yù)期推動(dòng)新能源景氣回升

開源首重新能源，節(jié)流要靠節(jié)能減排。從四項(xiàng)措施要點(diǎn)來(lái)看，我們認(rèn)為國(guó)家大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的決心不改，產(chǎn)業(yè)扶植措施力度將會(huì)進(jìn)一步加大。可再生能源方面，我們預(yù)期各類上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼的落實(shí)，其中我們看好生物質(zhì)能發(fā)電補(bǔ)貼的提升。由于新能源汽車補(bǔ)貼政策的出臺(tái)預(yù)期，新能源汽車產(chǎn)業(yè)上游二次電池材料的技術(shù)升級(jí)，電動(dòng)車充電站的試點(diǎn)等，我們重點(diǎn)看好新能源汽車板塊的啟動(dòng)。節(jié)能減排方面，建筑節(jié)能是我們一直看好的領(lǐng)域，目前中國(guó)城鄉(xiāng)既有建筑總面積約400億平方米，每年增速20億平方米，現(xiàn)存建筑中95%以上未進(jìn)行任何節(jié)能處理，以存量的1/3來(lái)進(jìn)行節(jié)能改造，每平方米100元計(jì)，就有至少1.5萬(wàn)億元的市場(chǎng)規(guī)模。

目前建筑節(jié)能較為明確的手段主要在外墻和屋頂?shù)慕ㄖ夭牧稀⒐?jié)能玻璃、節(jié)能照明和建筑樓宇的整體能源管理，短期政策因素的刺激和長(zhǎng)期投資空間、市場(chǎng)供需面來(lái)看具備良好的成長(zhǎng)性。此外，我們看好工業(yè)節(jié)能減排領(lǐng)域，資源能源的消耗和污染物排放的增加都給節(jié)能減排帶來(lái)了新的壓力，電力、鋼鐵、有色、化工、紡織、造紙、建材七大行業(yè)脫硫脫硝除塵，廢水廢氣治理，降低水耗都仍有很大的減排空間，我們認(rèn)為相關(guān)的設(shè)備制造商和服務(wù)商將從中受益。長(zhǎng)期看，碳交易市場(chǎng)具備巨大潛力，政策面也在不斷完善體系，我們建議長(zhǎng)期關(guān)注該領(lǐng)域的發(fā)展。

新能源汽車板塊重點(diǎn)看好電池材料下游整車及配套充電站受益公司：中國(guó)寶安、杉杉股份、佛塑股份、新宙邦、福田汽車、上海汽車、奧特訊；建筑節(jié)能領(lǐng)域，我們看好節(jié)能材料擠出苯板和聚氨酯板的上游公司：雙良股份、煙臺(tái)萬(wàn)華和節(jié)能玻璃廠商：南玻A；工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，我們看好煙氣脫硫治理、除塵設(shè)備、水處理設(shè)備商：龍凈環(huán)保、東湖高新、萬(wàn)邦達(dá)；新能源板塊，我們重點(diǎn)看好生物質(zhì)能發(fā)電龍頭：凱迪電力。(中投證券)

一號(hào)提案催熱新能源游資掘金“兩會(huì)行情”

“兩會(huì)”未開，低碳已“熱”。

由九三學(xué)社向全國(guó)政協(xié)十一屆三次會(huì)議提交的“關(guān)于推動(dòng)我國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提案”已經(jīng)被列為會(huì)議一號(hào)提案。而明星政協(xié)委員、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授賀強(qiáng)完成四篇提案中有兩篇與低碳經(jīng)濟(jì)有關(guān)。據(jù)悉，“低碳經(jīng)濟(jì)”是今年的一個(gè)非常熱門的重點(diǎn)，也是本屆政協(xié)委員提案中的關(guān)鍵詞。

政協(xié)提案扎堆“低碳經(jīng)濟(jì)”，新能源板塊在股市上也聞風(fēng)而動(dòng)。昨日雪萊特(002076)、孚日股份(002083)、江蘇國(guó)泰(002091)等紛紛大漲，在大盤微跌中表現(xiàn)搶眼。

政協(xié)提案扎堆“低碳經(jīng)濟(jì)”

低碳，低碳，還是低碳。

據(jù)了解，早在春節(jié)前，數(shù)個(gè)民主黨派已經(jīng)向本次大會(huì)提交了多份關(guān)于促進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提案。除九三學(xué)社的提案外，致公黨提案名為《積極應(yīng)對(duì)氣候變化，走中國(guó)特色低碳發(fā)展道路》；農(nóng)工黨提案名為《關(guān)于合理開發(fā)新能源發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)的建議》；臺(tái)盟則提交了《關(guān)于推進(jìn)我國(guó)低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案》。

據(jù)悉，九三學(xué)社已將“應(yīng)對(duì)全球氣候變化，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)”確定為一項(xiàng)長(zhǎng)期跟蹤調(diào)研的重大戰(zhàn)略課題。臺(tái)盟也在提案中建議，結(jié)合“十二五”規(guī)劃，請(qǐng)相關(guān)部門制定出低碳經(jīng)濟(jì)的“國(guó)家方案”和行動(dòng)路線圖，與國(guó)家的“發(fā)展規(guī)劃”、“能源規(guī)劃”、“循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃”和節(jié)能減排規(guī)劃相銜接，形成一個(gè)可操作性強(qiáng)的低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展藍(lán)圖。

因在2009年提議“降低印花稅”而名聲大噪的全國(guó)政協(xié)委員、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)教授賀強(qiáng)也是眾多關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)的專家之一，他目前完成四篇提案中有兩篇與低碳經(jīng)濟(jì)有關(guān)。

賀強(qiáng)表示，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在能源消耗量大、使用效率低，嚴(yán)重破壞環(huán)境等問(wèn)題。因此，必須徹底變革經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，依靠科技創(chuàng)新，走節(jié)能環(huán)保的低碳經(jīng)濟(jì)道路。他在《關(guān)于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的提案》中也給出了建立中國(guó)本土碳排放市場(chǎng)等六項(xiàng)建議。

據(jù)全國(guó)政協(xié)十一屆三次會(huì)議大會(huì)發(fā)言人趙啟正介紹，從目前收到的政協(xié)委員向大會(huì)提交的提案和發(fā)言稿來(lái)看，“低碳經(jīng)濟(jì)”是今年的一個(gè)非常熱門的重點(diǎn)，也是本屆政協(xié)委員提案中的關(guān)鍵詞。

實(shí)際上，低碳經(jīng)濟(jì)與新能源已經(jīng)在地方“兩會(huì)”上被熱捧。北京、上海、重慶、江蘇等省市均將因地制宜，大力扶植與發(fā)展本地低碳產(chǎn)業(yè)與新興能源產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)工作重點(diǎn)。國(guó)泰君安表示，各地方熱情必將在3月初召開的“兩會(huì)”中集(000039)中匯總，“兩會(huì)”后產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)落實(shí)將成為行業(yè)熱度的延續(xù)性推動(dòng)力。

機(jī)構(gòu)尋寶方向不同

近期，多家機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布報(bào)告表示，在經(jīng)歷09年全年市場(chǎng)的重點(diǎn)關(guān)注后，低碳經(jīng)濟(jì)與替代能源作為方向明確、成長(zhǎng)可期的新興戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)已經(jīng)深入人心，新產(chǎn)業(yè)在反復(fù)持續(xù)的主題性節(jié)奏中成長(zhǎng)、成熟將是必然過(guò)程。

景順長(zhǎng)城基金認(rèn)為，隨著能源價(jià)格上漲，勢(shì)必加重經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的負(fù)擔(dān)，也將使得政府和相關(guān)公司更加重視新能源、節(jié)能減排行業(yè)的發(fā)展。而實(shí)踐也已經(jīng)證明，新能源和節(jié)能減排行業(yè)的相關(guān)上市公司的股價(jià)，和石油等能源的價(jià)格正相關(guān)。

雖然低碳經(jīng)濟(jì)的大方向得到了共識(shí)，但從相關(guān)上市公司投資的角度去尋寶，各家機(jī)構(gòu)卻是各有千秋。

國(guó)泰君安表示，“兩會(huì)”后值得期待的產(chǎn)業(yè)政策主要有：新興能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)的“十二五”規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)配套財(cái)政與稅收政策細(xì)則、建筑節(jié)能補(bǔ)貼方法、節(jié)能及新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃與相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、個(gè)人消費(fèi)者購(gòu)置節(jié)能及新能源汽車補(bǔ)貼方法等等。2010年將是政策密集之年，也將是低碳經(jīng)濟(jì)的起步提速之年。