隨著“十三五”光伏產業規劃的出臺，2016年的第一個財季，中國光伏市場迸發出了很多帶有明顯趨勢特征的事件和現象：產能擴張;海外設廠;GW訂單;“單多晶之爭”、裝機量激增……甚至“要不要跟隨德國走工業4.0之路”的世紀大討論。在媒體的推波助瀾之下，從政府到企業，從上游硅料到下游電站，整個光伏市場呈現出一種近年少見的狂飆突進，國家能源局數據表明，整個第一季度中國光伏裝機達到7.13GW，幾乎占到了2015年全年裝機量的一半。

這些事件到底昭示著中國光伏產業發展的未來，還是只是金玉其外的虛假表象?……作為中國光伏市場最大的第三方檢測和認證機構的掌門人--德國萊茵TÜV大中華區太陽能及燃料電池副總裁鄒馳聘有著自己的冷靜思考。

關于產業鏈

產業鏈上游，資本涌向產能擴張和產業升級

對于光伏行業中出現的“錢都涌入到電站端”的說法，鄒馳騁有不同的看法。他認為之所以會有這樣的“錯誤”解讀，是因為電站投資都是一種物化行為，“你在什么區域，今年投了多少項目，都可以拿到非常顯量的數據。”但是，制造端的投資，就很難拿到詳盡的數據，然而并不是沒有。

資本在產業鏈上游的的擴張，在鄒馳騁看來，大致有兩個走向：一個是產能擴張;另一個是產業升級。近幾年，一、二線大廠在這兩個領域內，其實都做了很大量的投入。產業發展至今，鄒馳騁認為企業端的競爭早已拜托了“拼人數”這一初級階段，開始走向智能制造和自動化的比拼，因為“整體環境在變，如果你不往這個路線上走的話，就很難在行業里保持競爭力。”雖然幾乎沒有企業會單獨拿出一個報告來告訴大家，今年投了多少錢來做產能擴張，投了多少錢做技術更新，但是如果足夠細心，其實每次企業的公開財報里都隱含著這樣的內容，需要大家從紛繁的數據中仔細分析出來，而不像電站投資一樣可以一望即知。

智能制造不只是產業自動化

對于近來被熱炒的智能制造，站在第三方的角度上，鄒馳騁更關注的是熱鬧表象掩蓋下的必然。他認為中國光伏產業的智能制造之路，涵蓋兩個方向：一超大型工廠產能越來越大生產基地越來越多的時候，該怎么管控生產質量，更深一步，其實是個產品一致性的問題，協調各個基地的生產;二則是如何通過自動化生產來提高產品性能。在鄒馳騁看來，這兩個方向有相交也有相互的促進。

對于業內片面的把智能制造歸結到產線自動化的觀點，鄒馳騁持不同觀點，認為產業自動化只是智能制造的初級階段。隨著工業水平不斷提高，產線自動化必然來臨，但是更重要的其實是智能管理這一塊，“尤其在組件制造方面表現最突出，當工廠的生產規模達到2個億，4個億，5個億時，無論華為、陽光、天合、晶科，物料管理、零部件的管理等，都需要很強大的智能化管理生產系統去支撐它。”

尤其在大規模海外設廠的大潮下，不同的供應商組成不同的產品系列，在不同的地方生產，就必要配備一個強大的智能管理系統去支撐它。而且，鄒馳騁推斷，雖然產業發展的快速進步，智能制造在管理方面的涵蓋意義會越來越顯著。

而作為第三方機構的代表，萊茵TÜV第一關注的都是質量。“不管你用什么方式實現智能化，或者怎么執行你的智能化制造，萊茵TÜV關注的都是系統執行中會不會影響到產品質量和產品的性能。”

關于組件

組件領域的產能擴張更多地源自外界的影響和壓力

從去年行業轉好以來，組件領域開始了新一輪擴張。而這輪的擴張帶來了更多地行業質疑，如此擴張到底是不是理性，會不會加劇產業過剩……都是大家討論的焦點。而親歷過中國光伏產業起伏的鄒馳騁對于此輪擴張涉及到的企業抱持著冷靜和理解，他解釋說這些擴張的企業都曾經經歷過產業的上下，也相信這些企業的老板都充分論證和考慮過擴張的優劣。“擺在他們面前的選擇，其實是不得不擴，可以說是迫于外界的影響和壓力。當擴張一輪一輪來的時候，當你沒有能力服務客戶時，可能你就會丟失這個客戶。”同時，國內整個市場機制也加劇了這種壓力，通常大家不知道什么時候可以并網，但是在并網時間截止之前，工廠都是瘋狂的，會瘋狂地搶訂單，這種時候就需要展現工廠的能力，有大規模產能的能力，就能夠服務客戶的大訂單要求，反之再審慎的計劃也會敗給時間。

同時，海外在“雙反”和新興市場雙因素驅動下，要突破這種貿易壁壘，就必須要找新的產地，跨過政策方面的障礙，如此海外設廠或者海外擴張就成為了必然。

對此，鄒馳騁甚至進一步表示，未來產業格局會極大的變化，第一集團寡頭壟斷格局即將成型。“整個市場里的訂單在快速的收縮和集中，在大家還沒有意識到的時候，二、三線工廠多少還能拿一些訂單。但是隨著市場面快速的變化，對于一些中小型工廠，今后拿訂單，或者拿代工訂單的能力會急劇下降，”這時候企業會面臨新一輪的洗牌。

單晶好還是多晶強，要看具體環境

對于前不久牽扯到兩家著名大組件廠商的“單多晶之爭”，鄒馳騁和他率領的萊茵TÜV也堅持了一貫的不偏不倚的立場。

鄒馳騁說他很理解每個廠商不同的立場和說辭，但是作為第三方，沒有被長時間檢驗的數據都不能被采用，為此萊茵也同一些大客戶一起合作了些與此相關的項目，希望通過實際數據來驗證大家立場，只是“它能夠典型的反映一些問題，但是不能反映全部的問題。因為我們在評比或者判斷一個技術發電量優勢的時候，要看它的外界條件。”換句話說，把整個單多晶對比放在怎樣的氣侯條件下做至關重要，直接影響最后的結果。當外界氣侯條件發生變化的時候，你不能把一個條件覆蓋所有的條件。“同樣的方案放到另外一個氣侯條件下面去，不一定產生同樣的結果。”

同時，一家的單晶或者一家的多晶情況，基本上也不能代表整個行業的單晶和多晶。比如某一個廠商做的單晶比不過多晶，不代表別家廠商做的單晶比不過多晶。“這個還是要有數據支撐的，而且我們也希望這個數據是來自第三方的客觀公正的數據。”

關于產業方向

德國工業4.0≠中國工業4.0

工業4.0現在是一個很熱門的話題，尤其是在光伏產業在這個領域里，什么樣才是工業4.0?或者走到哪個階段就是工業4.0?……其實沒個定論。

鄒馳騁的意見是，幾點零不是關鍵，關鍵的是要考慮，有沒有必要馬上實現這個4.0，或者走到這個4.0要付出多少代價，要仔細衡量投入產出比，因為大家在行業里還面臨著生存及解決自己競爭力的問題。德國工業4.0是大家的標桿，那是因為因為德國本身就是以精密制造為主的，在制造的最先，它倡導的就是怎么做到質量可靠、品質優先、自動化程度極高的水平。

中國光伏產業可以以此為目標，但也不必刻意設定。在中國，光伏產業的自動化水平已經很高了，但是其實還是不能和真正的工業4.0去比，因為作為一個產業，光伏產業化制造的時間還不夠長，不能和德國悠久的汽車工業相比。“而光伏大規模制造，即便在最先發祥地德國也是2000年之后的事情，所有生產設備都是一步步做上來的。”更不要說中國了。

鄒馳騁表示，我們沒有必要參考德國在組件制造這一塊工業4.0的模板，反而應該更多關注目前中國整個組件質量的水平。“未來一定會往這個方向走，但是并不是越高的智能化和自動化水平就更好，因為企業需要足夠多的升級。這樣的話，它才可以在平衡生產能力、成本控制、精益管理這一系列的問題中向前推進。”

大規模制造方面中國占據更多優勢

在中德差距這個問題上，大家公認光伏是為數不多的那個可以拿出來一比就特別有自豪感的產業。從電站這個角度來講，雖然德國做得很早，但是德國的電站無論是分布式還是地面電站規模都遠遠不能與中國的發展規模相比，德國的地面光伏電站都是小規模的，大多10兆瓦以下。而中國的狀況完全不同，中國地面光伏電站在動輒100兆瓦、500兆瓦，甚至更大……

大家都明白，尤其在光伏產業，不同的體量的電站在管理、運維上完全不是一回事兒。中國光伏產業也是在建了這么多的電站之后才意識到的，在這方面德國雖然發端比較早，但是對中國光伏產業來說完全不具備指導性。

回到制造這個板塊，一樣的道理，“我們(萊茵TÜV)的客戶列一列的話，那時候講500兆瓦1000兆瓦，德國人聽了已經很夸張了，現在國內產能達到4G瓦以上的公司都一大批了”，這樣大規模的制造能力，中德不在一個層面的。

但是，回過來說，德國人在制造過程當中，“對于產品質量理念的理解跟我們也是不一樣的。”我們雖然在大規模制造這一塊雞肋了豐富的經驗，但是在質量的實施方案上、生產工藝的流程上……還很難跟德國相提并論，還有很大的提升空間。

從這個角度上，“但就光伏產業來講，可能德國在制造理念上領先我們，但是在實際操作和建設規模方面，中國并不遜色。”同時，鄒馳騁甚至進一步對國內企業的管理能力和理念提出更高的期許，“我們也很驕傲，中國的光伏制造業能夠在全世界取得這樣的地位。”