今年6月，英國石油公司（BP）在北京發(fā)布《BP世界能源展望2016版》。2015年，國際能源署（IEA）、美國能源基金會也分別發(fā)布了對未來能源發(fā)展前景的預(yù)測報告。雖然各機構(gòu)情景假設(shè)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)不同，但展望結(jié)果反映了它們對未來能源發(fā)展的基本判斷。

世界能源發(fā)展大勢展望

未來20～25年，全球能源需求增速降擋減半，發(fā)達(dá)國家近零甚至負(fù)增長，95%以上增量集中在新興經(jīng)濟體，其在全球新增能源需求中的份額從目前的“主導(dǎo)”向未來的“統(tǒng)領(lǐng)”轉(zhuǎn)變。

相比過去20年年均2%的增速，BP認(rèn)為至2035年，未來20年全球能源需求年均增速1.4%，其中2025年后年均增速1%；IEA認(rèn)為至2040年，未來25年年均增速1.1%，2020年后年均增速1%，2040年一次能源消費達(dá)到260億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比2012年增長37%。新增消費需求中，BP認(rèn)為96%來自非經(jīng)合組織，年均增長2.2%；經(jīng)合組織年均增長僅為0.1%，且在2030年后下降；IEA認(rèn)為97%來自非經(jīng)合組織，年均增長1.7%；經(jīng)合組織年均增長僅為0.1%，且在2020年后下降。

能源結(jié)構(gòu)從石油為主導(dǎo)向結(jié)構(gòu)均衡型轉(zhuǎn)變。2040年前，可再生能源仍無法占據(jù)主導(dǎo)地位，在一次能源消費中占比20%以下；煤、油、氣三種化石能源出現(xiàn)工業(yè)革命以來的首次等額供應(yīng)。BP認(rèn)為，2035年全球一次能源消費將達(dá)到250億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中煤炭65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、石油70億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、天然氣65億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可再生能源40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤、核能10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，分別占一次能源供應(yīng)的26%、28%、26%、16%和4%。IEA預(yù)測2040年全球各類化石能源供應(yīng)量比BP預(yù)測2035年的水平均低2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，可再生能源增加10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在一次能源消費中占比達(dá)到19%。

能源貿(mào)易流向呈現(xiàn)由西向東轉(zhuǎn)換的格局。BP認(rèn)為，頁巖氣、致密油的發(fā)展使得美國能源獨立時間從2030年提早到2020年左右，美國將在2020年由能源凈進(jìn)口國變?yōu)閮舫隹趪?；同時亞洲國家對能源進(jìn)口的需求不斷增大，到2035年亞洲國家能源進(jìn)口將占地區(qū)間能源進(jìn)口總量的70%。IEA認(rèn)為2040年能源貿(mào)易路線將從大西洋沿岸地區(qū)轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)。2020年起美國天然氣實現(xiàn)完全自給自足，并開始出口，其中頁巖氣占天然氣供給總量的49%；2030年美國石油對外依存度由目前的46％下降到23%。電能將引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型，是增長最快的終端用能。IEA提出，2040年電能將占終端用能的23%～26%，相比目前提高5～8個百分點。BP認(rèn)為，到2035年，發(fā)電領(lǐng)域用能將增長約60%，在一次能源消費中的比重將不斷提高：從當(dāng)前的42%提高至2035年的47%。

國內(nèi)外機構(gòu)對中國能源發(fā)展的研判

國內(nèi)外機構(gòu)對中國能源發(fā)展的趨勢研判基本一致，但在具體數(shù)量及時間點的判斷上存在一定差異。

國內(nèi)機構(gòu)對能源消費的總量及增速預(yù)測值更低。IEA預(yù)測，到2020年中國一次能源消費總量50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速4.5%；2030年57億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2020～2030年年均增速1.3%；中國能源研究會和電力規(guī)劃設(shè)計總院分別預(yù)測2020年能源消費總量47億噸、48億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增速3.5%左右，到2030年達(dá)到56億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2020～2030年年均增速1.8%。

國內(nèi)機構(gòu)對能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的預(yù)期更樂觀，對煤炭消費峰值時間點的判斷相比國外機構(gòu)早5～10年。BP預(yù)測中國煤炭消費2025年達(dá)到峰值，之后逐漸下降，到2035年達(dá)到46億噸，占一次能源比重為51%。IEA認(rèn)為2030年達(dá)到峰值45億噸，占一次能源比重為56%。中國社會科學(xué)院研究認(rèn)為2020年達(dá)到峰值39億噸，占一次能源比重為58%，2030年占比下降到50%。中國能源研究會和電力規(guī)劃設(shè)計總院研究認(rèn)為，2020年達(dá)到峰值42億噸。

國內(nèi)機構(gòu)預(yù)測非水可再生能源的發(fā)展速度高于國外機構(gòu)，因而對碳排放的增長預(yù)測低于國外機構(gòu)。BP認(rèn)為中國到2035年非水可再生能源發(fā)電的份額僅從3%提升到13%，而二氧化碳排放將增長37%，屆時占世界碳排放總量的30%。IEA認(rèn)為中國到2040年風(fēng)電裝機將達(dá)3億千瓦、光伏2.2億千瓦，預(yù)測偏低。社科院認(rèn)為，到2030年非水可再生能源占比達(dá)到16%、核電占8%，而碳排放相比現(xiàn)在僅增長18%，可以提前實現(xiàn)碳減排承諾。

國外機構(gòu)對中國能源對外依存度的預(yù)測高于國內(nèi)機構(gòu)。BP認(rèn)為2035年中國能源對外依存度達(dá)到23%，石油對外依存度75%，高于美國2005年的峰值，天然氣對外依存度40%。2030年左右，中國超過歐洲成為世界最大的能源進(jìn)口國。社科院認(rèn)為到2030年，我國能源對外依存度維持在16%左右，石油和天然氣的對外依存度分別為61%和38%。

三點啟示

一是我國尚處于城鎮(zhèn)化和工業(yè)化中期，能源消費總量控制難度大，能源轉(zhuǎn)型壓力大，而電力是能源生產(chǎn)和消費的中心環(huán)節(jié)，提高電能占終端能源消費中的比重是降低國家整體能源消耗強度和擴大清潔能源消費的關(guān)鍵。

二是全球能源格局變遷，中國能源安全與全球能源安全的耦合關(guān)系聯(lián)系更加緊密，有待構(gòu)筑面向全球的協(xié)同能源安全戰(zhàn)略體系。隨著能源貿(mào)易流向由西向東的轉(zhuǎn)變及美國能源獨立進(jìn)程加快，一方面中東等傳統(tǒng)能源出口地區(qū)的能源價格可能隨著美國進(jìn)口需求的下降而下降，降低中國能源進(jìn)口成本，但另一方面隨著美國戰(zhàn)略重心從中東返向亞太，中國可能面臨更復(fù)雜多變的外部局勢，潛在能源安全風(fēng)險提高。

三是雖然近中期來看，清潔能源仍無法占據(jù)主導(dǎo)地位，但從增量及遠(yuǎn)期發(fā)展看，清潔能源將是未來的主導(dǎo)能源。中遠(yuǎn)期我國清潔能源發(fā)展呈現(xiàn)以基地式集中開發(fā)為主，遠(yuǎn)距離輸送和大范圍消納的重要特征，需要進(jìn)一步加強源—網(wǎng)統(tǒng)一優(yōu)化規(guī)劃，加快適應(yīng)清潔能源高比例接入的關(guān)鍵電力電網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新與突破。

（作者單位：國網(wǎng)能源研究院）