一、2016年全球石油市場供應過剩的狀況難以扭轉(zhuǎn)

2016年國際石油供應大幅超過需求的情況仍將持續(xù)，IEA預計全球日均原油供應量將出現(xiàn)110萬桶的過剩，且年底之前油價不會有明顯上升。

隨著市場供應的調(diào)整，如果世界范圍內(nèi)一些高成本井退出的話，IEA預計2017年國際石油供過于求的差距將縮小到10萬桶/日，而相應的，價格適當?shù)鼗卣{(diào)應該是可以預期的，油價可能在2016年末或2017年初開始上升。但是這個回調(diào)將是有限度的，油價不會太高，50美元/桶可能是個不錯的預期。這是因為，這次油價下跌一方面源于需求增幅低于預期，另一方面源于技術(shù)進步給供給帶來的巨大沖擊，這兩方面的逆行導致油價急劇下挫。生產(chǎn)技術(shù)的進步帶來了美國頁巖油企業(yè)生產(chǎn)效率提升和開采成本下降，大規(guī)模生產(chǎn)形成的規(guī)模效應也有益于降低開采成本，美國頁巖油生產(chǎn)企業(yè)對低油價的適應能力還在繼續(xù)提高，普遍預計當前美國原油生產(chǎn)企業(yè)的開采成本已從2012年的高位下降至目前的30—50美元/桶的區(qū)間，甚至更低。而美國頁巖油的生產(chǎn)周期短、對油價的彈性高，一旦油價出現(xiàn)反彈，其產(chǎn)量會很快回升，也就是說，技術(shù)進步提高了石油供給價格彈性，會極大壓制價格的回升空間。

綜合來看，2016年油價難有起色，全年平均價格預計在40—45美元/桶或略高的水平。

二、天然氣價格將保持低位，但前景依然光明

由于低油價和充足的供應，預計管道天然氣價格和LNG價格在2016年都將保持低位。

美國LNG出口有可能影響其國內(nèi)供需形勢，導致供應側(cè)收緊，促使氣價觸底反彈。HenryHub全年均價預計約3美元/百萬英熱單位。由于天然氣長貿(mào)合同價格隨著油價下跌，歐洲天然氣市場價格將在2016年承壓。預計2016年NBP價格將穩(wěn)中趨降，維持在6美元/百萬英熱單位左右。亞洲天然氣需求量將小幅增長，其中中國和印度受氣價下調(diào)和節(jié)能減排及環(huán)保力度加大影響，天然氣需求增速將出現(xiàn)反彈，但日本、韓國核電項目的重啟將降低LNG需求。預計與油價掛鉤的日本LNG進口均價約8美元/百萬英熱單位，現(xiàn)貨價格約7美元/百萬英熱單位。

近年來，世界天然氣儲量、產(chǎn)量和貿(mào)易量保持了比較穩(wěn)定的增長。天然氣需求旺盛，供需的剛性增長拉動投資增長。加上天然氣自身所具有的清潔能源的優(yōu)勢，世界天然氣市場前景樂觀。隨著世界天然氣需求持續(xù)增長，天然氣在世界能源結(jié)構(gòu)中的地位不斷上升。1965—2014年，全球一次能源消費年均增長率為2.6%，天然氣同期增速為3.4%，全球能源結(jié)構(gòu)中的天然氣比重從15.8%上升到23.7%。低碳之路是各國實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，雖然當前天然氣發(fā)展遭遇瓶頸，但天然氣自身的優(yōu)勢以及全球能源向低碳化、清潔化轉(zhuǎn)型的大趨勢決定了未來天然氣發(fā)展的光明前景。

三、煤炭作為第二大化石燃料的地位可能被天然氣取代

煤炭將很有可能成為2016年增速最慢的化石燃料，其第二大化石燃料的地位也將被天然氣取代。據(jù)BP預測，到2035年前煤炭消費年均增長約為0.8%，略低于石油，這與近20年間2.9%的增長率形成了巨大的反差，其在一次能源中占比也將下降25%，成為自工業(yè)革命以來的最低點。這一轉(zhuǎn)變是否能實現(xiàn)取決于以下因素：中國能源密集型增長的放緩帶來的煤炭消費降低與印度、東南亞國家煤炭需求上升之間的對比;美國和中國等國的煤炭以及環(huán)境政策對煤炭消費的抑制;天然氣的大量供應帶來的能源升級對煤炭市場的擠出效應。

在煤炭貿(mào)易方面，近年來澳大利亞超越印度尼西亞成為世界最大出口國，而前四大出口國貢獻了80%以上的海運煤炭貿(mào)易量，2016年這一格局基本不會出現(xiàn)變化。國際煤炭海運貿(mào)易中心將繼續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。印度將以年均6.2%的增速進口煤炭，并超越中國成為世界最大煤炭進口國。東盟地區(qū)的煤炭凈出口將因為自身需求的增加而降低。由于印度尼西亞的煤炭出口商面臨種種困境，因此澳大利亞將在很長一段時間內(nèi)居于世界最大煤炭出口國的位置。盡管價格一直在下滑，但各國煤炭出口一直在增加。預計每年新增出口能力將達到9500萬噸，但當前市場環(huán)境下煤炭價格在2020年前不太可能出現(xiàn)反彈。

四、近年可再生能源有望成新增發(fā)電能力的最大來源

受成本下降和新興市場國家需求增加的推動，2016年可再生能源仍有廣闊的發(fā)展前景，但受政策不確定的影響極大。未來較長時間內(nèi)化石能源將與可再生能源并存，并且仍延續(xù)以傳統(tǒng)能源為主、可再生能源為輔的局面。從當前來說，可再生能源在低油價的環(huán)境下成本仍然偏高。但從長期來看，在合理的政策扶持下，可再生能源仍會有較大的發(fā)展前景。

據(jù)BP預測，到2035年前，可再生能源年均增速將為6.6%。屆時，可再生能源將占全球新增一次能源總產(chǎn)量的1/4以及新增發(fā)電總量的1/3，而其在一次能源中的比例將從目前的3%上升為9%，其在總發(fā)電量中的比例將達到16%(不包括水能)。

在2016年，可再生能源可能成為新增發(fā)電能力的最大來源。據(jù)IEA預測，到2020年，可再生能源將占新增發(fā)電能力的2/3，去除水電的話也占將近一半。

五、當前可再生能源發(fā)電約占全球發(fā)電總量的22%

2015年底巴黎氣候變化大會通過了具有里程碑意義的《巴黎協(xié)議》，該協(xié)議對2020年后全球減排做出了明確安排，要求全球溫室氣體排放盡快達到峰值，并在21世紀下半葉達到溫室氣體凈零排放。這是歷史上第一份覆蓋近200個國家的全球減排協(xié)議。專家認為，這意味著化石能源最早可能在21世紀終結(jié)。《巴黎協(xié)議》的簽署，無疑將加快全球可再生能源和清潔能源的發(fā)展進程。

國際能源署發(fā)布的《世界能源展望2015》預計，至2030年，全球可再生能源發(fā)電量占全球總發(fā)電量的比重有望提高到1/3，可再生能源將成為全球最主要的電力來源。未來15年中，全球大概2/3新增發(fā)電裝機來自中國、印度、歐盟和美國，剩余近40%來自其他國家。與此同時，全球石油需求可能逐步下降，相對清潔的天然氣則是唯一穩(wěn)定增長的化石能源。而煤炭需求在大部分國家，甚至包括中國和印度兩國，都會出現(xiàn)較大幅度下降。該報告顯示，當前可再生能源發(fā)電約占全球發(fā)電總量的22%，遠低于煤炭發(fā)電的41%，但占所有新增發(fā)電裝機的約一半。該報告還顯示，過去5年中國創(chuàng)造了全球40%的清潔電力增量，中國在新能源和可再生能源領(lǐng)域的投資比美國和歐洲的總和還要多。無論是現(xiàn)在還是未來，中國都將是全球清潔能源發(fā)展的領(lǐng)導國家之一。(以上內(nèi)容摘自中國社會科學院研究生院院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇主編的《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告(2016)》的總報告部分。總報告撰寫組由黃曉勇、王煒、任朝旺、郭海濤、李志傳、李圣剛、劉先云和左騰達組成。)