*ST濟柴（000617.SZ）于9月5日晚間披露了中石油金融資產重組上市和定增的具體方案，參與定增的投資方包括新成立的國新風投基金和新成立的央企中國航發。

*ST濟柴自今年4月停牌籌劃資產重組。中石油集團將其持有的金融業務資產無償劃轉至其全資子公司中油資本，并注入間接控制的*ST濟柴，實現金融資產打包上市和配套定增，同時將ST濟柴連虧兩年的主營業務置回中石油集團濟柴總廠。重組后上市公司2016年1至5月的歸母凈利潤為29.28億元，2015年度歸母凈利潤為60.74億元。定增資金也給飽受油價低迷之苦的中石油集團進行了“補血”。

中油資本的資產包括中油財務28%股權、昆侖銀行77.10%股份、中油資產100%股權、昆侖金融租賃60%股權、專屬保險40%股份、昆侖保險經紀51%股份、中意財險51%股權、中意人壽50%股權、中銀國際15.92%股權和中債信增16.50%股份。

公告顯示，置入資產中油資本的交易價格為755.1億元，置出資產濟柴股份的交易價格為4.6億元，750.5億元的差額由上市公司向中石油集團發行股份及支付現金購買，上市公司支付現金60.4億元。

另外，*ST濟柴以10.81元/股向中建資本、航天信息、中國航發、北京燃氣、國有資本風險投資基金、泰康資產、海峽能源產業基金、中海集運、中信證券和中車金證等10家投資者非公開發行17.57億股A股股票募集配套資金，資金總額不超過190億元。定增完成后，中石油集團持有上市公司77.35%股權，參與定增的投資者共持股19.46%。

其中中信證券以定向資管計劃認購38億元，占募集資金的20%，泰康資產次之，認購20.5億元，中建資本、航天信息、中國航發、北京燃氣、國有資本風險投資基金、海峽能源各認購19億元，中海集運認購9.5億元，中車金證認購8億元。鎖定期為36個月。

定增募集資金擬用于上市公司支付置入資產現金對價，以及對昆侖銀行、昆侖金融租賃和昆侖信托分別增資58.5億元、11.7億元、59.4億元。

值得注意的是，參與中石油金融資產重組上市定增是國新風投基金的第一個投資項目。國資委所屬的國新控股于今年8月牽頭成立了國有資本風險投資基金，出資方還包括深圳市屬國有資產運營公司、建信（北京）投資基金管理公司、建信資本管理公司，首期規模為1000億元，未來總規模將達2000億元。國新控股作為今年國企改革國有資本運營公司試點之一，其設立的國有資本風險投資基金旨在通過資本運作來支持和配合中央企業的改革發展。

此次定增還有多家央企國企子公司或產業基金參與，包括中國建筑、航天科工、北控集團、中海集運、中車集團以及新成立三個月的央企中國航發。中建資本為中國建筑股份有限公司的金融控股平臺和金融投資平臺；航天信息為中國航天科工集團公司旗下的金稅、金融支付及物聯網業務子公司；中車金證為中車集團全資持有的資本運作平臺。

此外，海峽能源與泰康資產是中石油集團的關聯方。中石油集團間接持有海峽能源23.5%股權，泰康資產以其管理的“泰康資產豐華股票專項養老金產品”認購，該養老產金產品的最終受益人為中石油集團的企業年金計劃。