圓柱、方形、軟包三足鼎立的鋰電池市場格局正在悄然生變，從2015年以來，軟包電池的市場份額不斷攀升，尤其是今年，在產業發展整體放緩的背景下，軟包電池的增長成為行業的一大看點。

數據能最為直觀的反映出這種變化，高工產研鋰電研究所(GGII)數據顯示，2015年國內方形、圓柱、軟包鋰電池產量分別為17GWh、10.1GWh、19.8GWh，占比分別為36.4%、21.5%、42.3%，軟包占比已經超過方形和圓柱。

而今年趨勢更為明顯，過去的三個季度，受新能源汽車市場波動等因素影響，方形、圓柱電池產量環比都出現了不同程度的下滑，而只有軟包電池產量環比上升，GGII數據顯示，國內軟包電池前三季度產量達13Gwh，其中，Q3環比增長達20%。

對于軟包電池市場的發展，浙商證券近日發布的研報指出，數碼領域滲透率提升、新能源車領域的應用增加、無人機等高倍率領域的需求增長、儲能領域蓄勢待發等四大因素，將成為軟包電池市場份額不斷提升的驅動力。

對此，GGII給出了幾近類似的判斷，其認為，軟包電池具備安全性能好、重量輕、電池容量大、循環性能好、內阻小、設計靈活等多重優勢，隨著3C、新能源汽車、無人機、儲能等下游市場的拉動，其市場占有率兩年內有望突破50%。

(1)安全性能好：軟包電池電解液較少漏液，且在發生安全隱患的情況下軟包電池會鼓氣裂開，而不像硬殼電池那樣內壓過大會發生爆炸;

(2)重量輕：軟包電池重量較同等容量的鋼殼方形電池輕40%，較鋁殼方形電池輕20%;

(3)電池容量大：軟包節約體積20%，較同等規格尺寸的鋼殼電池容量高50%，較鋁殼電池高20～30%;

(4)循環性能好：軟包電池的循環壽命更長，100次循環衰減比鋁殼少4%～7%;

(5)內阻小：軟包電池的內阻較鋰電池小，國內最小可做到35mΩ以下，極大地降低電池的自耗電;

(6)設計靈活：可根據客戶需求定制外形，可以做更薄，普通鋁殼只能做到4mm，軟包可以做到0.5mm。

在數碼領域，隨著消費類電子產品對于電池提出的體積小、輕薄化、柔性化的特點越來越明顯，軟包替代方形鋁殼的速度不斷加快，維科、天勁等傳統鋁殼電池企業都在加大在軟包領域的投入布局。

數碼領域替代的同時，動力電池領域的應用也在加快，高工鋰電調研發現，包括北汽、長安、東風等國內中高端新能源乘用車上都開始采用軟包動力電池。

雖然方形電池的單體容量高，但又重又大，而軟包電池在能量密度方面優勢明顯，而且目前單體電芯也在往大容量、高倍率方向發展，更符合電動汽車發展的要求。

而與圓柱電池相比，盡管其生產工藝成熟、能量密度優勢明顯，但由于單體電芯的容量很小，導致相同容量大小的電池Pack需要更多的電芯，這對電池管理系統BMS要求非常高，而軟包電池的單體容量可抵上10個以上18650型圓柱電池，對BMS的要求較低，介于國內甚至全球大多數BMS配套能力有限，未來，大容量的電池Pack不會過多采用圓柱電池。

基于上述判斷，不少業內人士的一致判斷是，隨著鋁塑膜國產化替代的加速以及軟包動力電池大規模的生產，軟包電池的成本優勢將逐步凸顯，在此背景下，其在動力領域的市場份額將進一步加大。

軟包在3C領域滲透率已超6成

隨著電子產品向小型化、智能化、可穿戴方向發展，要求電池也要具有體積小、輕薄化、柔性化的特點，而軟包聚合物鋰電池憑借其優異的綜合性能，在智能手機、平板電腦、可穿戴設備等消費類電子產品中廣泛使用，且增長速度遠超過鋰電池行業平均水平。

數據統計顯示，2015年軟包電池在手機電池和筆記本電池兩大3C應用領域的滲透率都已達到60%以上。

GGII分析認為，隨著3C市場創新趨勢的加強，可穿戴設備、物聯網等新興市場不斷涌現，這些新產品的問世將彌補智能手機、筆記本電腦增長疲軟的問題，全球3C電池需求將出現新一輪增長，預計全球3C電池的需求在未來五年都能夠維持10%左右的復合增長率，且軟包電池的滲透率將進一步提升。

動力領域將引爆新一輪軟包需求

2015年，全球電動汽車產量達到54.9萬輛，同比增長近31%，帶動全球車用動力鋰離子電池市場規模達到26.35GWh，同比增長一倍多，成為全球鋰電池產業增長的主要驅動力量。

到2020年全球保有量目標超過1600萬輛，其中中國規劃到2020年實現500萬輛保有量的目標，可見“十三五”期間新能源汽車領域對鋰電池的需求量將呈現井噴態勢。

全球動力電池廠商中有超過6成采用了方形電池結構，代表車型包括三菱iMiEV，寶馬i3，豐田Pruis等;而特斯拉ModelS采用的松下18650型電池則是圓柱動力電池的代表;軟包電池的占比高于圓柱，代表車型則是日產Leaf、通用雪佛蘭Volt、寶馬等，主要供應商有日本AESC、LG化學、A123等。

近年來，國內如東風、眾泰、北汽新能源等主流電動車企也紛紛開始嘗試軟包動力電池，主要供應商有多氟多、微宏動力、中航鋰電等，除此之外，包括上海卡耐新能源、山東恒宇、蘇州宇量等很多企業也開始大力投建軟包動力電池生產線。

浙商證券認為，隨著電池路線的發展，軟包在新能源汽車市場的滲透率將不斷提升，未來有望超過50%。

高倍率軟包電池市場復合增速超過40%

過去5年高倍率軟包電池需求也保持著高速增長，主要包括航模、航拍無人機、玩具、電動工具、電子煙、汽車啟停電源、智能醫療設備、AGV機器人、軍工用品等細分市場。

根據GGII調研數據顯示，2015年高倍率軟包鋰電池市場規模預計約為75～80億元，相比2014年增長45%以上。

由于細分市場多，單個市場規模不大，目前高倍率軟包鋰電池整體競爭較為寬松，國內主要供應商有ATL、格瑞普、佛山實達、深圳海盈、西安瑟福、廣州豐江、廣州鵬輝等。

GGII分析指出，受益于終端市場的擴大，高倍率軟包電池銷量明顯提升，其中航拍無人機、汽車啟停電源、AGV機器人等新興市場關注度正逐步提升，預計未來還將保持高速增長趨勢。