北京時間21日彭博報道,據(jù)知情人士透露,沙特阿美計劃首次發(fā)債融資大約20億美元,作為這家能源巨頭向市場融資100億美元的第一步。
不愿具名的知情人士說,沙特阿美最早將在第二季度發(fā)售里亞爾計價的伊斯蘭債券;這筆債券可能向投資者非公開發(fā)行。
計劃2018年IPO的沙特阿美正在準備發(fā)行債券,而在此之前,中東和北非國家去年進行了一系列債券發(fā)行,籌集了近800億美元,是彭博1999年開始匯總相關數(shù)據(jù)以來的最高水平。沙特政府去年10月份首次發(fā)行債券,融資175億美元,是有史以來最大一筆新興市場債券發(fā)行。
沙特阿美的發(fā)言人未立即回復置評請求。
知情人士上個月表示,沙特阿美聘請了匯豐的當?shù)刈庸竞蚏iyadCapital幫助發(fā)債;NCB Capital Co.和Alinma Investment Co.也參與這筆交易,且之后可能會有美元債發(fā)行。
知情人士本月早些時候表示,沙特還計劃今年向國內發(fā)行里亞爾計價的伊斯蘭債券,幫助壯大該國的伊斯蘭債券市場。他們說,沙特正在準備這筆基準規(guī)模的發(fā)行,此外還計劃在國際市場發(fā)行美元伊斯蘭債券。
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