來(lái)源：北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所電子期刊《原富》2017年第4期總第24期

作者：（北京師范大學(xué)能源與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心、中國(guó)能源研究會(huì)能源政策研究中心）

要點(diǎn)

●一季度，能源消費(fèi)同比增長(zhǎng)2.8%，全社會(huì)用電量增長(zhǎng)6.9%。

●一季度，能源生產(chǎn)仍然負(fù)增長(zhǎng)，但降幅較2016年全年水平有所收窄；能源進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

●一季度，煤炭?jī)r(jià)格開局走高，油氣價(jià)格有所下降。

●從能源看，經(jīng)濟(jì)總量向好信號(hào)明顯，但主要推動(dòng)因素是工業(yè)，尤其是高耗能行業(yè)。

●從能源看，中西部地區(qū)高耗能行業(yè)發(fā)展較快；北京、上海、重慶等地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量較高；遼寧、黑龍江、吉林、河北等地區(qū)用電增速和工業(yè)增加值增速呈“雙低”態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻。

●全年能源消費(fèi)總量可能突破44億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的既定目標(biāo)。

一、一季度能源供需分析

（一）能源消費(fèi)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，一季度能耗強(qiáng)度下降3.8%，GDP增長(zhǎng)6.9%，據(jù)此測(cè)算能源消費(fèi)增速為2.8%，彈性系數(shù)為0.4。分品種看，煤炭表觀消費(fèi)量87148.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%；石油表觀消費(fèi)量14670.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.9%；天然氣表觀消費(fèi)量590億立方米，同比增長(zhǎng)3.9%，考慮儲(chǔ)氣庫(kù)采氣量后（近50億立方米），天然氣消費(fèi)量同比增長(zhǎng)8.9%左右；全社會(huì)用電量14461億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%。

（二）能源供應(yīng)

總體上看，一季度能源生產(chǎn)仍然負(fù)增長(zhǎng)，但降幅較2016年全年水平有所收窄；能源進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，煤炭產(chǎn)量80922.6萬(wàn)噸，同比下降0.3%，降幅較去年全年（9.4%）收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)；煤炭進(jìn)口量6470.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.8%，增幅較去年全年（25.2%）提高8.6個(gè)百分點(diǎn)；出口量244.9萬(wàn)噸，同比下降12.1%，而去年全年煤炭出口量增長(zhǎng)64.5%；凈進(jìn)口量6225.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.6%。原油產(chǎn)量4801.8萬(wàn)噸，同比下降6.8%，降幅較去年全年（6.9%）收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)；原油進(jìn)口量10473.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.0%，增幅較去年全年（13.6%）提高1.4個(gè)百分點(diǎn)；出口量177.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)116.8%，增幅較去年全年（2.6%）提高114.2個(gè)百分點(diǎn)；凈進(jìn)口量10295.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.1%。成品油進(jìn)口量768.4萬(wàn)噸，同比下降0.6%,降幅較去年全年（6.5%）收窄5.9個(gè)百分點(diǎn)；出口量1195.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.6%，增幅較去年全年（33.7%）收窄11.1個(gè)百分點(diǎn)；成品油凈出口量427.3萬(wàn)噸，凈出口量較去年大幅度增長(zhǎng)111.6%。天然氣產(chǎn)量387.4億立方米，同比增長(zhǎng)3.4%,增幅較去年全年（2.2%）提高1.2個(gè)百分點(diǎn)；天然氣進(jìn)口量207.4億立方米，同比增長(zhǎng)4.3%,增幅較去年全年（22.0%）收窄17.7個(gè)百分點(diǎn)；出口量4.8億立方米，與去年同期基本持平,而去年全年天然氣出口量增長(zhǎng)4.1%；凈進(jìn)口量202.6億立方米，同比增長(zhǎng)4.4%。

電力方面，全國(guó)發(fā)電量14587.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.7%。其中，火電發(fā)電量11356.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%；水電發(fā)電量1938.4億千瓦時(shí)，同比下降4.1%；核電發(fā)電量547.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)16.3%；風(fēng)電發(fā)電量621.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21.8%；太陽(yáng)能發(fā)電量122.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)31.0%；一次電力發(fā)電量3274.9億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.5%。

（三）供需形勢(shì)

煤炭方面，發(fā)電、鋼鐵、建材和新型煤化工用煤需求好于預(yù)期，尤其是煤化工耗煤量較大幅度增加；而煤炭安監(jiān)部門檢查力度加大等因素在一定程度上影響了國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)，導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格開局走高。一季度，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)由去年年底593上升至三月底605，尤其3月份持續(xù)上漲。

石油方面，國(guó)際上原油供大于求的格局仍然沒有改變。國(guó)際油價(jià)有所回落。布倫特原油期貨價(jià)格從去年年底的56.82美元/桶下降至3月底52.83美元/桶，累計(jì)下降3.99美元/桶。在低油價(jià)背景下，我國(guó)原油進(jìn)口繼續(xù)大幅增加，原油加工量也高速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委統(tǒng)計(jì)，一季度原油加工量14070萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%，而同期成品油消費(fèi)量7339萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.5%，其中汽油、柴油分別增長(zhǎng)9.0%、3.3%。由此可見，我國(guó)成品油市場(chǎng)供大于求。一季度汽油、柴油出口量分別為166萬(wàn)噸、229萬(wàn)噸，同比增速分別為39.2%、50.3%。

天然氣方面，受煤改氣和來(lái)水偏枯致水電發(fā)電減少等因素的影響，天然氣需求旺盛，尤其是發(fā)電用氣量136.6億立方米，同比增長(zhǎng)15.0%,化工用氣70億立方米，同比增長(zhǎng)27%。盡管國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口增速均低于消費(fèi)增速，但儲(chǔ)氣庫(kù)采氣量大幅度增加，接近50億立方米，大大增加天然氣供應(yīng)能力，并未出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，天然氣供需總體平衡。

電力方面，截至3月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠裝機(jī)容量16.1億千瓦，同比增長(zhǎng)7.7%，增速較去年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。一季度，全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)888小時(shí)，同比增加2小時(shí)。其中，火電設(shè)備平均利用小時(shí)1037小時(shí)，同比增加31小時(shí)；水電設(shè)備平均利用小時(shí)623小時(shí)，同比降低68小時(shí)；核電設(shè)備平均利用小時(shí)1631小時(shí)，同比降低14小時(shí)；風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)468小時(shí)，同比增加46小時(shí)。發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)仍然偏低，發(fā)電領(lǐng)域供大于求的格局并未改變。

二、從能源看經(jīng)濟(jì)

（一）從能源看經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

一季度GDP同比增長(zhǎng)6.9%，高于市場(chǎng)預(yù)期。從能源消費(fèi)增速看，經(jīng)濟(jì)總量向好趨勢(shì)明顯。一季度，能源消費(fèi)增長(zhǎng)2.8%,增速較去年全年消費(fèi)（1.4%）擴(kuò)大1倍。其中，煤炭表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)1.7%，增速較去年全年煤炭消費(fèi)增速（-4.7%）提高6.4個(gè)百分點(diǎn)；石油表觀消費(fèi)增長(zhǎng)4.9%,增速較去年全年消費(fèi)水平（1.8%）提高3.1個(gè)百分點(diǎn)；天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)8.9%,增速較去年全年（8.0%）提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

一季度，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6.9%,增速較去年全年（5.0%）提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，第二產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)7.6%，增速較去年同期提高7.4個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)7.7%，增速比較去年同期提高7.5個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)7.8%，增速較去年同期回落3.2個(gè)百分點(diǎn)；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長(zhǎng)2.8%，增速較去年同期回落8.0個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民用電量增速回落，主要是由于暖冬天氣影響，這從另一個(gè)層面說(shuō)明了第二產(chǎn)業(yè)和工業(yè)用電增速較大幅度提高是由經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)的。

（二）從能源看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一季度，受房地產(chǎn)銷售強(qiáng)勁、到位資金增速反彈的帶動(dòng)，房地產(chǎn)投資再次上升，投資額19292億元，同比增長(zhǎng)9.1%，增速較去年同期（6.2%）提高2.9個(gè)百分點(diǎn)，較去年全年（6.9%）提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增長(zhǎng)23.5%,較去年全年（17.4%）提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動(dòng)高耗能產(chǎn)業(yè)恢復(fù)性地較快增長(zhǎng)。從能源看，一季度能耗強(qiáng)度下降3.8%，降幅較去年全年能耗強(qiáng)度（5.0%）回落1.2個(gè)百分點(diǎn)，節(jié)能降耗速度趨緩。此外，從分行業(yè)用電情況看，一季度，化工、建材、鋼鐵和有色等四大高耗能行業(yè)用電量4172億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4%，增速較去年同期提高15.2個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為39%。其中，鋼鐵和有色用電增速分別高達(dá)12.8%和16.0%，較去年同期分別大幅度提高26.8個(gè)百分點(diǎn)和21.7個(gè)百分點(diǎn)。

可見，一季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)中向好的一個(gè)重要推動(dòng)因素是工業(yè)，尤其是高耗能行業(yè)較快增長(zhǎng)帶動(dòng)。當(dāng)然，從能源消費(fèi)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也出現(xiàn)了一些積極變化，一季度信息服務(wù)業(yè)用電增速13%，軟件業(yè)用電增速接近30%，這表明新動(dòng)能正在加快成長(zhǎng)。

（三）從能源看地區(qū)差異

一季度，地區(qū)間能源消費(fèi)差異較大，這在一定程度上體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)變化的地區(qū)差異。在用電量增速超過(guò)全國(guó)平均水平的14個(gè)省（市、自治區(qū)）中，除山東、福建、海南外，有11個(gè)省區(qū)是中西部地區(qū)。其中，新疆、山西、甘肅等地區(qū)雖然用電量增速較高，但其工業(yè)增加值增速低于全國(guó)平均水平。

在用電量增速低于全國(guó)平均水平的17個(gè)省（市、自治區(qū)）中，有11個(gè)地區(qū)工業(yè)增加值增速超過(guò)全國(guó)平均水平，反映了這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量較高，尤其是重慶、北京等地區(qū)。上海工業(yè)增加值增速雖然略低于全國(guó)平均水平，但其用電增速僅為0.2%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量較高。而遼寧、黑龍江、吉林、河北等地區(qū)用電量增速和工業(yè)增加值增速呈現(xiàn)“雙低”態(tài)勢(shì)，這反映了這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)任務(wù)仍較艱巨。

三、需要高度重視的幾個(gè)問(wèn)題

從一季度能源生產(chǎn)消費(fèi)及與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系看，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和能源發(fā)展中有幾個(gè)問(wèn)題需要高度重視：

一是警惕高耗能行業(yè)反彈。從一季度的能源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，高耗能行業(yè)有一定的反彈跡象，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增速提高的同時(shí)，更大程度地推動(dòng)了能源消費(fèi)增速的提高。這在一定程度上減緩了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型和節(jié)能減排的步伐，需要引起高度重視。當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型正處于關(guān)鍵時(shí)期，要更加注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，堅(jiān)定不移地推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)五大新發(fā)展理念。

二是警惕煤炭產(chǎn)能反彈和劣質(zhì)煤進(jìn)口增加。煤炭需求回暖后，煤炭?jī)r(jià)格開局走高，一方面加大了煤炭去產(chǎn)能的難度，另一方面導(dǎo)致煤炭進(jìn)口大量增加，這需要引起高度重視。我國(guó)要統(tǒng)籌考慮國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種煤炭資源配置，對(duì)于國(guó)內(nèi)要堅(jiān)定落實(shí)去產(chǎn)能政策，重點(diǎn)淘汰30萬(wàn)噸以下的、存在安全隱患的落后產(chǎn)能，并通過(guò)相應(yīng)的制度安排釋放先進(jìn)產(chǎn)能，走規(guī)模化、清潔化、鏈?zhǔn)交漠a(chǎn)業(yè)發(fā)展道路；對(duì)于進(jìn)口，要堅(jiān)決限制劣質(zhì)煤進(jìn)口，有序增加高質(zhì)量煤進(jìn)口。

三是警惕大規(guī)模煤改氣過(guò)程中可能的安全隱患。以氣代煤對(duì)于優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、治理大氣霧霾具有重要意義。但是，在此輪大規(guī)模煤改氣過(guò)程中，有一個(gè)現(xiàn)象需要引起高度重視。有些地區(qū)，特別是在農(nóng)村，準(zhǔn)入門檻較低，企業(yè)缺乏資質(zhì)，管道建設(shè)無(wú)序，埋下了嚴(yán)重的安全隱患。煤改氣要有序推進(jìn)，特別是在管道建設(shè)方面，要加強(qiáng)規(guī)劃、加強(qiáng)政府監(jiān)管。

四、全年能源經(jīng)濟(jì)走勢(shì)判斷

盡管一季度整體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期，但從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況看，在接下來(lái)的三個(gè)季度，經(jīng)濟(jì)增速可能放緩。

從消費(fèi)需求看，一季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速為10%，低于去年四季度的10.6%。受小排量汽車購(gòu)置稅減半優(yōu)惠政策取消和商品房銷售增速減緩等因素影響，汽車、家電、家具、裝潢等耐用品的消費(fèi)未來(lái)增速可能回落。從投資需求看，政府融資規(guī)模約束決定了基建投資增速難以在現(xiàn)有高位基礎(chǔ)上大幅度提高，PPI的走低也會(huì)在一定程度上影響制造業(yè)投資的積極性，而受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回落是大概率事件。

綜合上述分析，全年經(jīng)濟(jì)增速可能呈“高開穩(wěn)走”態(tài)勢(shì)。氣溫方面，來(lái)自國(guó)家氣象局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年夏天的氣溫較常年平均水平偏高，但是考慮到去年夏季極端高溫影響能源消費(fèi)基數(shù)偏高，從夏季開始能源消費(fèi)的增速可能出現(xiàn)一定幅度的回落。預(yù)計(jì)全年能源消費(fèi)增速1.5%-2%，能源消費(fèi)總量可能突破44億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的既定目標(biāo)。