國(guó)內(nèi)汽車界對(duì)新能源銷量數(shù)據(jù)的關(guān)注度已經(jīng)超過(guò)了對(duì)傳統(tǒng)汽車的興趣。那么這些車都賣到了哪里?哪些類型的車賣的最好?日前，威爾森咨詢有限公司發(fā)布的《2016中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)報(bào)告》給中國(guó)現(xiàn)階段火熱的新能源消費(fèi)畫(huà)出了一張圖譜。

2016年新能源乘用車銷量分布中，北京、上海、青島成為新能源三大消費(fèi)城市,分別賣出了6.3萬(wàn)輛、4.2萬(wàn)輛和2.7萬(wàn)輛。北京、上海、深圳、天津是個(gè)人購(gòu)買新能源汽車最多的四座城市，這四座城市的限牌政策成為新能源汽車消費(fèi)的最大推力。在新能源乘用車消費(fèi)總量前十的城市和個(gè)人市場(chǎng)排名前十的城市中，分別都有六個(gè)城市是限牌城市。

新能源的消費(fèi)群與預(yù)期的以新興人群為主有較大出入，實(shí)際消費(fèi)市場(chǎng)中，大約1/3為女性車主，消費(fèi)人群平均年齡35歲。不受限牌限號(hào)影響，是消費(fèi)者購(gòu)買新能源車的主要原因。

車企方面，大部分自主品牌目前仍依靠補(bǔ)貼為主，價(jià)格上仍保持優(yōu)勢(shì)。但在新能源消費(fèi)將持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)的預(yù)期下，新能源汽車的圈地投資和產(chǎn)能擴(kuò)張已經(jīng)進(jìn)入競(jìng)速戰(zhàn)，對(duì)此，中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任、原北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)安慶衡發(fā)出預(yù)警，希望車企能夠保持冷靜，提防新能源產(chǎn)能過(guò)剩的危險(xiǎn)，以及新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)無(wú)法獲批的風(fēng)險(xiǎn)。

新能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)受政策導(dǎo)向牽引

威爾森咨詢是在21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道舉辦的2017中國(guó)汽車創(chuàng)新峰會(huì)上發(fā)布該新能源市場(chǎng)報(bào)告的。

2016年，中國(guó)的新能源乘用車總銷量為24.86萬(wàn)輛，該報(bào)告顯示，銷量排名前十的城市總銷量達(dá)到24.5萬(wàn)輛，基本消化了全部新能源乘用車的需求。汽車牌照限制和新能源補(bǔ)貼政策成為推動(dòng)新能源消費(fèi)的兩大源動(dòng)力。

2016年新能源銷量排名前十的城市共有六個(gè)城市為限牌城市。在限牌和補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，北京、上海、深圳等三大城市的私人消費(fèi)新能源占比較大，分別達(dá)到4.79萬(wàn)輛、2.40萬(wàn)輛、2.05萬(wàn)輛，其中北京的新能源私人購(gòu)買量是上海的兩倍。一共有六個(gè)城市在2016年的私人新能源銷量超過(guò)5000輛。

“從北上廣深新能源市場(chǎng)個(gè)人消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，政策導(dǎo)向結(jié)果明顯，在同樣有補(bǔ)貼的情況下，消費(fèi)者更青睞非插電混動(dòng)車型，其次是插電車型，最后才是純電車型。”威爾森咨詢首席分析師朱鍇稱。

三大新能源乘用車消費(fèi)城市中，北京、青島以BEV(純電動(dòng))為主，上海以PHEV(插電混動(dòng))為主。“根據(jù)所在城市補(bǔ)貼類型的不同，除了上海和深圳兩座對(duì)插電混動(dòng)車型提供補(bǔ)貼的城市外，其他八個(gè)城市都是純電動(dòng)銷量往往高于插電式。”

最典型的代表是，在只對(duì)純電動(dòng)汽車提供補(bǔ)貼的北京，4.79萬(wàn)輛的個(gè)人新能源汽車消費(fèi)中，只有472輛為插電混動(dòng)車型;而在對(duì)純電動(dòng)汽車和插電混動(dòng)都有補(bǔ)貼的上海，插電混動(dòng)車型銷量達(dá)到1.99萬(wàn)輛，純電動(dòng)汽車銷量只有3707輛。

此外，公司運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)占整個(gè)新能源市場(chǎng)消費(fèi)的比重非常之大，大約個(gè)人和公司消費(fèi)比例在50%：50%之間。在單位用戶排名前十的城市中，全部都有分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)企業(yè)入駐。

隨著新能源車型的增多和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的初步展開(kāi)，地方保護(hù)的痕跡相對(duì)減輕，但依然存在。在北京市場(chǎng)，銷量排名前三的純電動(dòng)車型分別是北汽E5、比亞迪秦和江淮iEV，占比相近，在上海插電式車型排名前三中，比亞迪唐和秦占了兩個(gè)席位，其中唐最為暢銷，占比高達(dá)43.2%，榮威550排名第二，占比27.6%，比亞迪秦占比13%。而深圳和廣州的新能源暢銷車型則都由比亞迪和廣汽的車型壟斷。

此外，新能源車市場(chǎng)概念就是消費(fèi)群體應(yīng)該是新興群體，社會(huì)精英為主，但實(shí)際情況可能與現(xiàn)在狀況略有差距。新能源車消費(fèi)市場(chǎng)大約1/3是女性車主，略高于傳統(tǒng)車;新能源主要消費(fèi)人群是30-39歲，

產(chǎn)能預(yù)警

雖然由于多地的新能源政策未及時(shí)公布對(duì)2017年的銷量產(chǎn)生了影響，但在2016年全國(guó)各主要城市的新能源市場(chǎng)都已經(jīng)打開(kāi)的基礎(chǔ)上，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)今年的市場(chǎng)前景表示樂(lè)觀，并且與傳統(tǒng)車消費(fèi)趨勢(shì)相同，參加2017中國(guó)汽車創(chuàng)新峰會(huì)的新能源車企都將產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)放在了SUV上。“去年中國(guó)SUV已經(jīng)占到整個(gè)市場(chǎng)份額的40%以上，而且每年都在增長(zhǎng)。SUV切了很多塊，每一塊切出來(lái)都足夠大，沒(méi)有一家能做得完。”威馬汽車戰(zhàn)略規(guī)劃高級(jí)副總裁陸斌稱。

云度新能源常務(wù)副總經(jīng)理林密認(rèn)為，“未來(lái)北京、上海、深圳這些十幾萬(wàn)有新能源牌照的車主一定要消費(fèi)升級(jí)，今天買了5萬(wàn)、10萬(wàn)左右的產(chǎn)品，未來(lái)他覺(jué)得電動(dòng)車好用，口袋里面有錢了，他們一定會(huì)像傳統(tǒng)車一樣走向更高級(jí)的車，從轎車走向SUV”。

但作為業(yè)界資深元老的中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)主任、原北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)安慶衡卻對(duì)目前的新能源汽車擴(kuò)張?zhí)岢鼍眩赋鲂詢r(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的大眾化電動(dòng)汽車是現(xiàn)階段消費(fèi)者最需要的。

他同時(shí)提醒，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在做電動(dòng)車企業(yè)多達(dá)200家，最近三部委剛發(fā)布的2020年規(guī)劃中對(duì)新能源的目標(biāo)預(yù)期是200萬(wàn)輛，“這里面有一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)，另外這200家資質(zhì)都能批嗎?到昨天為止按照批了14家，那些批不了的怎么辦?”

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國(guó)內(nèi)共有14家企業(yè)的新能源乘用車項(xiàng)目拿到生產(chǎn)資質(zhì)，規(guī)劃產(chǎn)能總計(jì)81萬(wàn)輛。以200萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)推算，所需的新能源汽車企業(yè)規(guī)模將維持在30家左右。

威爾森的咨詢報(bào)告指出，從剔除補(bǔ)貼后的實(shí)際支付價(jià)格來(lái)看，合資品牌的平均支付價(jià)格是自主品牌的兩倍。自主品牌的價(jià)格優(yōu)勢(shì)主要依靠政府補(bǔ)貼維持，一旦補(bǔ)貼退出，價(jià)格優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存的自主品牌將直面與合資品牌的技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。這意味著，對(duì)自主品牌而言，補(bǔ)貼政策的取消將啟動(dòng)第一輪新能源汽車的洗牌，而快速擴(kuò)張的產(chǎn)能將成為一把雙刃劍，市場(chǎng)規(guī)模做起來(lái)既可能是自主品牌對(duì)抗補(bǔ)貼退坡的主要戰(zhàn)略，也可能使企業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩和競(jìng)爭(zhēng)力下滑的雙重危機(jī)。