《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則（試行）》解讀。

一.交易規(guī)則編制背景

依據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局批復(fù)的《北京、廣州電力交易中心組建方案的復(fù)函》（發(fā)改經(jīng)體[2016]414號），以及廣州電力交易中心章程，廣州電力交易中心主要負(fù)責(zé)落實國家西電東送戰(zhàn)略，落實國家指令性計劃、地方政府間框架協(xié)議，開展跨區(qū)跨省市場化交易，促進(jìn)省間余缺調(diào)劑和清潔能源消納，逐步推進(jìn)南方區(qū)域市場融合。

為了切實履行國家賦予的職責(zé)，做好區(qū)域電力市場的現(xiàn)行者和設(shè)計師，廣州電力交易中心主動思考區(qū)域電力交易中心和各省區(qū)電力交易中心的業(yè)務(wù)協(xié)同，超前謀劃跨區(qū)跨省市場與省區(qū)內(nèi)市場銜接方式，組織有關(guān)專家編制了《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則（試行）》（以下簡稱規(guī)則），經(jīng)市場管理委員會2017年1月討論通過后，報國家發(fā)改委、國家能源局，于5月19日收到同意印發(fā)規(guī)則的復(fù)函。廣州電力交易中心于6月6日正式印發(fā)規(guī)則，出臺了我國區(qū)域電力市場首部“憲法”。

規(guī)則承接《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》（發(fā)改能源〔2016〕2784號）的精神，同時緊密結(jié)合南方五省區(qū)基本情況，旨在建立規(guī)范、公開、透明的交易平臺，規(guī)范南方區(qū)域跨省區(qū)電力交易秩序，以市場機(jī)制促進(jìn)清潔能源消納。

二.交易規(guī)則主要內(nèi)容

印發(fā)實施的《南方區(qū)域跨區(qū)跨省月度電力交易規(guī)則（試行）》共十五章七十六條。

第一章總則。說明本規(guī)則編制主旨，適用范圍為南方五省區(qū)內(nèi)各類型跨區(qū)跨省電力交易。

第二章術(shù)語定義。明確了購電、售電、輸電三類市場主體，明確了月度協(xié)議計劃、月度市場化交易、富余水電的定義。

第三章市場交易品種、周期和方式。共設(shè)計有四類交易品種，依次按照月度協(xié)議計劃、月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、月度集中競價、月度富余電能增量掛牌的次序組織交易，調(diào)整次序則反之。

第四章價格機(jī)制。明確了跨區(qū)跨省輸電價的定義、線損電價折算方式。

第五至八章具體說明了四類交易品種的交易組織方式。其中月度協(xié)議計劃是東西部電網(wǎng)公司之間年度購售電合同逐月具體落實的協(xié)商交易，并要求依據(jù)本規(guī)則制訂月度協(xié)議計劃后，由各省區(qū)電網(wǎng)公司及交易中心負(fù)責(zé)組織協(xié)議內(nèi)電量分配到發(fā)電廠，明確協(xié)議計劃的執(zhí)行主體。月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓是東部火電企業(yè)轉(zhuǎn)讓發(fā)電合同給西部水電廠，并支付代發(fā)電費的交易品種，可以采用雙邊協(xié)商轉(zhuǎn)讓或集中競價轉(zhuǎn)讓。關(guān)于集中競價轉(zhuǎn)讓方式，按照發(fā)電合同出讓、受讓方分別按照申報代發(fā)電價排序，采用統(tǒng)一出清的價格機(jī)制。月度集中競價是西部電廠與東部用戶及售電公司集中撮合的交易品種，按照購售電雙方分別申報價差排序，采用統(tǒng)一出清的價格機(jī)制。月度富余電能增量掛牌是以東部電網(wǎng)公司作為購電主體掛牌電量電價、西部水電廠摘牌的交易品種，在月度協(xié)議計劃及市場化交易完成后西部仍有富余水電時，作為電網(wǎng)公司履行清潔能源消納職責(zé)的保底手段，掛牌定價方式參照月度集中競價出清價或送受電省內(nèi)市場均價確定。

第九章安全校核。明確了南網(wǎng)總調(diào)牽頭組織各級調(diào)度機(jī)構(gòu)對各類交易計劃匯總后進(jìn)行安全校核。

第十章交易執(zhí)行。規(guī)定了調(diào)度機(jī)構(gòu)在調(diào)度計劃編制及執(zhí)行工作中的偏差記錄、應(yīng)急處置的各項要求。

第十一章計量和結(jié)算。規(guī)定了電量計量關(guān)口設(shè)置原則，明確了跨區(qū)跨省交易電量中按照富余電能增量掛牌、集中競價、發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、協(xié)議計劃的優(yōu)先次序分割認(rèn)定及結(jié)算的原則，并明確了各省區(qū)交易中心負(fù)責(zé)省區(qū)內(nèi)市場主體結(jié)算。

第十二章信息披露。規(guī)定了廣州電力交易中心負(fù)責(zé)組織定期向各市場主體公開和披露交易成交結(jié)果、交易計劃執(zhí)行情況、偏差電量責(zé)任認(rèn)定等重要信息。

第十三章偏差電量處理。規(guī)定了跨區(qū)跨省送受電執(zhí)行偏差應(yīng)具體落實到責(zé)任主體，并依據(jù)《電力中長期交易基本規(guī)則》有關(guān)偏差電量處理原則結(jié)算，各?。▍^(qū)）交易中心統(tǒng)一按照本省（區(qū)）市場規(guī)則對本省區(qū)內(nèi)市場主體的省內(nèi)偏差電量處理并實施考核及獎懲。

第十四章交易費用收取。廣州電力交易中心制訂收費辦法，由市場管委會審議并報政府主管部門后組織實施。

三.各方關(guān)注的重點問題解答

問題一：南方區(qū)域跨區(qū)跨省市場設(shè)置哪些準(zhǔn)入條件？

解答：規(guī)則將廣州電力交易中心定位成規(guī)范、公開、透明的南方區(qū)域跨區(qū)跨省交易服務(wù)平臺，認(rèn)可各省區(qū)已經(jīng)準(zhǔn)入的各類市場主體，不另設(shè)限制條件。

首先，規(guī)則適用范圍涵蓋南方五省區(qū)，不僅適用于南方電網(wǎng)供電區(qū)域，也同樣適用于地方區(qū)域電網(wǎng)的用戶、售電公司、發(fā)電企業(yè)。

其次，各類市場主體可以在滿足本省區(qū)市場化交易資格的前提下參與廣州電力交易中心組織的跨區(qū)跨省交易。需要重點說明的是，本規(guī)則貫徹落實了國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)的《售電公司準(zhǔn)入與退出管理辦法》中交易平臺對售電公司開放、注冊信息共享的有關(guān)要求，在各省區(qū)注冊的售電公司通過注冊信息共享后均可參與跨區(qū)跨省交易。

問題二：規(guī)則如何促進(jìn)清潔能源跨省區(qū)消納？

解答：規(guī)則設(shè)計有靈活多樣的月度交易品種，可以適應(yīng)市場化機(jī)制建設(shè)和清潔能源保底消納的雙重任務(wù)要求。

為有效落實國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于有序放開發(fā)用電計劃的通知》（發(fā)改運行[2017]294號）、《2017年重點水電跨省區(qū)消納工作方案》（發(fā)改運行[2017]914號）等政策要求，完成市場機(jī)制建設(shè)和清潔能源保底消納的雙重目標(biāo)，本規(guī)則是建立南方區(qū)域跨區(qū)跨省市場體系的重要一環(huán)，設(shè)計的交易品種以落實政府間框架協(xié)議的“月度協(xié)議計劃”為基礎(chǔ)，以及“月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓”、“月度集中競價”、“月度富余電能增量掛牌”三類市場化方式，共四類交易品種，從計劃+市場兩個維度最大力度消納西南富余水電，兼顧調(diào)劑余缺。

首先，月度協(xié)議計劃是體現(xiàn)清潔能源優(yōu)先保障消納的首要措施。年度購售電合同以送受電雙方協(xié)商的形式最先固化為月度協(xié)議計劃，在所有交易計劃中安排最優(yōu)先執(zhí)行，送受電責(zé)任落實到電廠，建立權(quán)責(zé)清晰的管控機(jī)制。

其次，發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓是東西部電廠之間直接開展的合同轉(zhuǎn)讓交易方式，為東部火電企業(yè)提供了做出消納水電貢獻(xiàn)、獲得適度補(bǔ)償?shù)目蛇x方式。合同轉(zhuǎn)讓分為兩種方式：雙邊協(xié)商轉(zhuǎn)讓、集中競價轉(zhuǎn)讓。其中雙邊協(xié)商達(dá)成的轉(zhuǎn)讓意向在通道有富余能力時優(yōu)先成交?？紤]到跨區(qū)跨省發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓需要承擔(dān)跨省區(qū)輸電費，價格空間并不大，僅開展集中競價轉(zhuǎn)讓可能會因為雙方對價格訴求不一致導(dǎo)致難以成交，因此提供兩種交易方式供市場主體靈活選擇，也為發(fā)電集團(tuán)內(nèi)部調(diào)配發(fā)電結(jié)構(gòu)提供可行的手段。

第三，月度集中競價交易為東西部發(fā)用電側(cè)直接交易搭建了橋梁，東部電力用戶和售電公司可以直接購買西部富余水電，幫助東部用電側(cè)降低生產(chǎn)成本，是體現(xiàn)市場機(jī)制建設(shè)方向、釋放改革紅利的最核心交易品種。為做好與廣東省內(nèi)集中競價交易的銜接，購售電雙方仍采用相對目錄電價價差的報價形式，售電方發(fā)電上網(wǎng)電價需要折算到廣東落地關(guān)口后與廣東燃煤標(biāo)桿電價計算價差。按照國家發(fā)改委價格司有關(guān)要求，當(dāng)廣東省輸配電價核定實施后，將盡快轉(zhuǎn)為申報電價絕對值的形式。定價機(jī)制與廣東省內(nèi)月度集中競價相同，均為集中撮合邊際統(tǒng)一出清，便于市場主體接受。

第四，月度富余電能增量掛牌作為保底的交易手段。如通過月度發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓及集中競價兩種市場化交易方式供需雙方均未能達(dá)成交易，且西部可能發(fā)生棄水或者東部仍有供應(yīng)缺額，則由月度富余電能增量掛牌“保底”，在月中或月末適時組織。

特別說明的是，月度集中競價、月度富余電能增量掛牌優(yōu)先滿足消納富余水電的需要，其次考慮電源價格優(yōu)先。當(dāng)水電發(fā)電企業(yè)存在棄水風(fēng)險且供應(yīng)能力能夠滿足交易規(guī)模時，火電、核電不參與月度集中競價。當(dāng)水電無供應(yīng)能力且購電主體仍有購電需求時，火電、核電可參與。方式亦適用本條。

問題三：月度富余電能增量掛牌交易是唯一發(fā)電側(cè)單邊競價的交易品種，掛牌電價定價方式是否公平合理？

解答：掛牌定價方式全面考慮南方區(qū)域東西部市場建設(shè)進(jìn)度不同、東西部利益訴求不同的基本情況，堅持市場定價原則，依據(jù)跨區(qū)跨省價格水平定價或東西部市場價均值定價。該定價方式有利于提供穩(wěn)定的價格基準(zhǔn)，兼顧東西部市場價格水平，可以避免西部電廠承受價格劇烈波動的風(fēng)險，有利于市場穩(wěn)妥起步。具體有如下考慮：

東西部市場建設(shè)進(jìn)度不同導(dǎo)致難以依據(jù)單邊市場定價：首先發(fā)電側(cè)放開比例不一致，如廣東2017年放開20%的比例，仍保留大量的基數(shù)電量；而云南則除優(yōu)先發(fā)電之外的發(fā)電側(cè)全部放開，雙方電源的價格形成基礎(chǔ)不同。其次定價機(jī)制不同，廣東月度集中競價每月僅組織一次，定價機(jī)制仍在不斷發(fā)展完善中，價格走勢有一定的不確定性；云南月度競價市場品種較多，市場主體充分交易，價格呈現(xiàn)較明顯的豐枯期差異性，月度價格走勢平穩(wěn)。

東西部利益訴求不同導(dǎo)致難以依據(jù)單邊市場定價：東部省區(qū)掌握絕大部分消納能力，在發(fā)電供給充裕的條件下，東部省區(qū)用戶具有充分的選擇和議價權(quán)，單純以用電側(cè)意見定價難免對西部發(fā)電側(cè)不公平；西部清潔電源享受政策優(yōu)勢，需要東部省區(qū)保障消納，單純以發(fā)電側(cè)意見定價難免對用電側(cè)不公平。因此無論依據(jù)哪一邊市場定價都會導(dǎo)致雙方議價權(quán)不均等。

市場機(jī)制定價的改革方向應(yīng)使政府協(xié)商逐步退出。2016年的西電東送掛牌交易，東西部省區(qū)政府在協(xié)商價格方面做了大量的工作，有力地推動了協(xié)議計劃外電量消納。隨著市場建設(shè)的發(fā)展，由市場定價的條件日益成熟。

問題四：市場主體若同時參與跨區(qū)跨省市場和省區(qū)內(nèi)市場，如何結(jié)算？

解答：不改變現(xiàn)有各省區(qū)內(nèi)結(jié)算關(guān)系，兩級交易機(jī)構(gòu)分別出具結(jié)算憑據(jù)，省區(qū)交易機(jī)構(gòu)匯總。

電廠仍與原結(jié)算單位所在省區(qū)電網(wǎng)公司結(jié)算。用戶、售電公司仍與原結(jié)算單位供電局結(jié)算。參與跨區(qū)跨省交易的各類市場主體將收到兩份結(jié)算單據(jù)：一份是廣州電力交易中心出具的跨區(qū)跨省交易電費單，一份是所在省區(qū)交易中心出具的匯總各類交易項目（包括基數(shù)電量或其他計劃性電量合同，以及偏差電量考核費用）的電費單。

匯總電費單中，涉及到跨區(qū)跨省交易的項目，由廣州電力交易中心確認(rèn)出具。其他項目由所在省區(qū)電力交易中心出具。兩份市場主體可以對照兩份電費單以檢查確認(rèn)結(jié)算電費無誤。

問題五：市場主體若同時參與跨區(qū)跨省市場和省區(qū)內(nèi)市場，偏差電量如何處理？

解答：各市場主體的交易合同與實際送受電之間必然存在執(zhí)行偏差，依據(jù)本規(guī)則第十三章相應(yīng)的條款處理。廣州電力交易中心組織協(xié)同各省區(qū)電力交易中心建立兩級交易機(jī)構(gòu)分工明確、偏差責(zé)任認(rèn)定清晰、結(jié)算公平合理的偏差電量處理機(jī)制。

首先，參加跨區(qū)跨省交易的發(fā)電企業(yè)、電力用戶、售電公司均為跨區(qū)跨省送受電的責(zé)任主體，應(yīng)承擔(dān)跨區(qū)跨省送受電偏差。

其次，在區(qū)域市場實現(xiàn)融合之前，當(dāng)前階段的跨區(qū)跨省市場和省內(nèi)市場兩層級市場模式將繼續(xù)存在，廣州電力交易中心和各省區(qū)交易中心負(fù)責(zé)將市場主體的履約偏差分解為跨區(qū)跨省送受電偏差、省內(nèi)履約偏差并落實到責(zé)任方。市場主體執(zhí)行偏差中，跨區(qū)跨省送受電偏差優(yōu)先認(rèn)定，以保障跨區(qū)跨省交易的嚴(yán)肅性，其余偏差計入省內(nèi)偏差。

第三，跨區(qū)跨省送受電偏差，可進(jìn)一步細(xì)分為協(xié)議計劃執(zhí)行偏差和市場化交易偏差，分別依據(jù)購售電合同和《電力中長期交易基本規(guī)則（暫行）》開展偏差電量結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)算。

第四，省內(nèi)履約偏差則按照省內(nèi)交易規(guī)則開展偏差結(jié)算，并實施獎懲。

問題六：跨區(qū)跨省市場和省區(qū)內(nèi)市場的先后時序如何安排？

解答：為規(guī)范南方區(qū)域跨區(qū)跨省市場與各省區(qū)內(nèi)市場的交易組織流程，保障市場交易工作高效協(xié)同，廣州電力交易中心印發(fā)了《2017年南方區(qū)域電力市場交易時序銜接原則》，明確了東西部省區(qū)市場、跨區(qū)跨省市場的交易組織順序，并要求各省區(qū)電力交易中心遵照執(zhí)行。具體銜接方式如下：

每月16日西電東送協(xié)商會之后至24日之前送端省區(qū)內(nèi)市場開市。

24日起送端省區(qū)內(nèi)市場閉市，廣州電力交易中心組織的跨區(qū)跨省交易開市，各類市場主體可參與跨區(qū)跨省發(fā)電合同轉(zhuǎn)讓、集中競價，掛牌交易等。

跨區(qū)跨省市場閉市后，送端省區(qū)可根據(jù)富余電能和用電需求繼續(xù)組織省內(nèi)市場化交易，受端省區(qū)內(nèi)市場化交易開市。