當(dāng)前,韓國(guó)三大動(dòng)力電池制造商——LG化學(xué)、SK Innovation、三星SDI都積極在歐洲建立動(dòng)力電池工廠。據(jù)悉,LG化學(xué)目前正在波蘭弗羅茨瓦夫建設(shè)動(dòng)力電池工廠,該工廠預(yù)計(jì)將于明年末完工。近日,SK Innovation宣布,公司計(jì)劃在歐洲建立一家電池工廠,為其大客戶(hù)戴姆勒供貨。另外,三星SDI位于匈牙利格德的動(dòng)力電池工廠已于5月底竣工,計(jì)劃明年正式投產(chǎn)。
與韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭在歐洲大肆擴(kuò)張相比,他們?cè)谥袊?guó)的發(fā)展與韓系車(chē)的境遇一樣,十分艱難。韓國(guó)汽車(chē)廠商的動(dòng)力電池產(chǎn)品從去年起就在中國(guó)新能源汽車(chē)推廣目錄中“失寵”,失去了與補(bǔ)貼綁定之后的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。再加上“薩德”事件,從目前來(lái)看,韓國(guó)動(dòng)力電池未來(lái)也許很難進(jìn)入中國(guó)《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄。與此同時(shí),中國(guó)和日本動(dòng)力電池廠商在該市場(chǎng)發(fā)展迅速。近日,現(xiàn)代汽車(chē)選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)供應(yīng)商;有消息稱(chēng),松下將與中國(guó)電池廠商合資建廠。這些都表明,全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,而韓國(guó)動(dòng)力電池廠商在華日子越來(lái)越不好過(guò)。
失之東隅 韓國(guó)廠商在歐建廠
由于在中國(guó)市場(chǎng)遇冷,韓國(guó)動(dòng)力電池廠商開(kāi)始“扎堆兒”在歐洲建立自己的生產(chǎn)設(shè)施。據(jù)外媒報(bào)道,LG化學(xué)正在波蘭弗羅茨瓦夫興建的電動(dòng)汽車(chē)電池工廠總投資4000億韓元(3.56億美元),占地面積相當(dāng)于五個(gè)足球場(chǎng)。該工廠計(jì)劃最早于今年年底投產(chǎn),這個(gè)一站式生產(chǎn)設(shè)施將會(huì)生產(chǎn)電芯、電池模塊和蓄電池組產(chǎn)品,每年能為10多萬(wàn)輛高性能電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力電池。
SK Innovation最近也宣布,計(jì)劃在歐洲建設(shè)一座電池工廠,為戴姆勒提供動(dòng)力電池。去年2月,該公司與戴姆勒簽訂了一份鋰電池供應(yīng)合同,為奔馳今年下半年發(fā)布的電動(dòng)汽車(chē)提供電池。據(jù)悉,SK Innovation正在考慮工廠選址事項(xiàng),可能會(huì)選擇在匈牙利或者捷克建設(shè)新工廠。該公司預(yù)計(jì)在今年之內(nèi)確定選址并破土動(dòng)工,明年開(kāi)始投產(chǎn)。
今年5月30日,三星SDI位于匈牙利格德的動(dòng)力電池工廠竣工,該工廠在匈牙利布達(dá)佩斯以北30公里。三星SDI計(jì)劃完成該工廠的質(zhì)量測(cè)試后,在明年下半年開(kāi)始運(yùn)行。該工廠每年可以為5萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池,并就近為歐洲汽車(chē)制造商如寶馬、大眾供貨。
歐洲是全球電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)之一。今年一季度,該地區(qū)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比猛增38%。歐洲各國(guó)在不斷收緊排放法規(guī),市場(chǎng)對(duì)于新能源汽車(chē)的需求迅速增長(zhǎng),韓國(guó)電池廠商在歐洲建廠,有利于拉近市場(chǎng)距離。與此同時(shí),歐洲擁有大眾、寶馬、奔馳、雷諾等諸多汽車(chē)品牌,在歐洲建廠也便于電池廠商及時(shí)反饋客戶(hù)需求,改進(jìn)技術(shù)。此外,歐洲政府還積極鼓勵(lì)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展,例如匈牙利就為電動(dòng)汽車(chē)以及電池工廠的長(zhǎng)期設(shè)備投資實(shí)行法人稅退稅政策。
未進(jìn)目錄 在華發(fā)展遇滑鐵盧
中國(guó)2016年已經(jīng)成為全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng),銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)53%,達(dá)到50.7萬(wàn)輛。按照政府的規(guī)劃,到2020年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將增至500萬(wàn)輛。為了促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,中國(guó)政府不但為消費(fèi)者購(gòu)車(chē)提供補(bǔ)貼,還將發(fā)布新能源汽車(chē)積分政策,敦促車(chē)企生產(chǎn)更多電動(dòng)汽車(chē)。按照前不久發(fā)布的《雙積分管理辦法》,中國(guó)新能源汽車(chē)積分政策將于2018年實(shí)施,2018~2020年三個(gè)年度的新能源汽車(chē)積分比例要求分別是8%、10%和12%,當(dāng)年不達(dá)標(biāo)的車(chē)企需要購(gòu)買(mǎi)積分。
去年年中,中國(guó)工信部發(fā)布(第四批)《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范目錄》),包括31家單體企業(yè)和1家系統(tǒng)企業(yè),三星SDI、LG化學(xué)、SK Innovation、松下等日韓電池巨頭均未進(jìn)入目錄,這導(dǎo)致這些企業(yè)在華的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)受到極大影響。去年年底,中國(guó)工信部發(fā)布2016第5批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用目錄》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《推廣目錄》),其中5款新能源汽車(chē)被移出官方推薦目錄,這5款車(chē)型配套動(dòng)力電池來(lái)自LG化學(xué)、三星SDI、通用等企業(yè)。因此,有行業(yè)內(nèi)人士猜測(cè),這些車(chē)型被移出的原因或與使用外資動(dòng)力電池有關(guān)。
坊間流傳,如果新能源汽車(chē)想要進(jìn)入《推廣目錄》,必須采購(gòu)電池《規(guī)范目錄》里的產(chǎn)品。韓國(guó)三星SDI以及LG化學(xué)均曾申請(qǐng)第四批電池《規(guī)范目錄》,而未能獲批,不能獲得補(bǔ)貼。配備這些企業(yè)電池的電動(dòng)汽車(chē)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也可能會(huì)失去與補(bǔ)貼綁定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。因此,盡管中國(guó)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)潛力無(wú)限,但是韓國(guó)電池廠商在華發(fā)展并不順利。再加上“薩德”事件持續(xù)發(fā)酵, 無(wú)論是韓國(guó)汽車(chē)廠商還是電池供應(yīng)商,最近在中國(guó)的日子都不太好過(guò)。
自去年以來(lái),由于未能進(jìn)入中國(guó)動(dòng)力電池《規(guī)范目錄》,包括三星SDI、LG化學(xué)等韓國(guó)動(dòng)力電池廠商在華業(yè)務(wù)均受到了不同程度的影響。今年3月29日,韓國(guó)SK Innovation與中國(guó)企業(yè)合資在華設(shè)立的新能源汽車(chē)電池企業(yè)——北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司宣布,由于訂購(gòu)量減少已全線停產(chǎn)。與此同時(shí),LG化學(xué)也傳出其位于南京的動(dòng)力電池工廠停工,生產(chǎn)線已基本處于閑置狀態(tài)的消息。而三星SDI在中國(guó)西安的生產(chǎn)線同樣也已閑置了幾個(gè)月,據(jù)知情人士透露,由于“薩德”事件,該公司決定重新考慮中國(guó)西安電池工廠的擴(kuò)建計(jì)劃。
競(jìng)爭(zhēng)激烈 中日廠商聯(lián)合夾擊
由于韓國(guó)電池供應(yīng)商未能進(jìn)入《規(guī)范目錄》,近日,韓國(guó)汽車(chē)制造商現(xiàn)代選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。據(jù)悉,寧德時(shí)代將為現(xiàn)代汽車(chē)的插電式混合動(dòng)力車(chē)索納塔提供電池,索納塔插混版將于2018年上半年在華上市。一名現(xiàn)代內(nèi)部人士稱(chēng):“現(xiàn)代正在推動(dòng)供應(yīng)鏈的多樣化,因此選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。”
日前有消息稱(chēng),松下將與中國(guó)合作伙伴合資建廠,生產(chǎn)的電池與特斯拉使用的18650型三元鋰離子電池相同,工廠將選址蘇州。分析人士指出,受“薩德”事件影響,韓系電池廠商在華受阻,日系乘虛而入,希望能在中國(guó)市場(chǎng)占有更多份額。這會(huì)對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)甚至新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)生促進(jìn)作用。相比韓國(guó)廠商和中國(guó)廠商,日本企業(yè)在動(dòng)力電池核心技術(shù)方面擁有不少優(yōu)勢(shì)。目前,已有不少日本動(dòng)力電池配套供應(yīng)商前往中國(guó)沿海地區(qū)設(shè)廠,如三菱化學(xué)、旭硝子清美化學(xué)、宇部興產(chǎn)、三井化學(xué)、JFE化學(xué)等等。
由于各種原因,韓國(guó)電池從去年起已很難再進(jìn)中國(guó)企業(yè)的采購(gòu)目錄,卻也給其他國(guó)家電池廠商帶來(lái)更多機(jī)遇,其中就包括中國(guó)電池企業(yè)和電池技術(shù)領(lǐng)先的日本企業(yè)。目前,韓系電池進(jìn)《規(guī)范目錄》仍未有任何眉目, 中國(guó)動(dòng)力電池廠商因此搶占了不少市場(chǎng)份額。與此同時(shí),包括日本電池廠商在內(nèi)的眾多企業(yè)也希望積極拓展中國(guó)市場(chǎng),爭(zhēng)奪韓國(guó)廠商留下的市場(chǎng)空間。
當(dāng)前,中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商主要包括比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)绕髽I(yè),這些動(dòng)力電池廠商發(fā)展迅速,因?yàn)橹袊?guó)是全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng),超過(guò)90%的鋰電池都在本土生產(chǎn)。而且,中國(guó)市場(chǎng)勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本低,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)強(qiáng)一些。此外,中國(guó)已經(jīng)形成相對(duì)完整的鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈,在鋰離子電池材料的配套方面占有一定的優(yōu)勢(shì)。因此,韓國(guó)電池供應(yīng)商在華越來(lái)越難以與中國(guó)廠商抗衡。
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